전닉레버리지 거래량 어제와 오늘 또 역대급으로 터졌더라구요..

https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/54E7A7E7033710C1E064B49691C6967B

내일이면 청원 기한이 끝나는데 2천명 남았네요... 귀찮으시더라도 시간 보태주시면 감사하겠습니다

냉정하게 시장플레이어들 입장에서 똑같이 빠졌으면 반도체 살 수 밖에 없는 것 같습니다
하지만 예전처럼 반도체 컨빅션으로 가즈아 하는 분위기는 절대 아닐거라, 어느정도 상방이 막힐 것 같고
게다가 닉스레버리지도 3천 규제가 있어서 예전만큼 뜨겁지는 않을거라 생각합니다

물론 아마존이나 삼성 어닝콜 내용이 좋긴했지만,
메타와 테슬라가 Capex 지속성에 대한 의문도 던졌고,

무엇보다 전닉폭등의 주포였던 개미들이 공포를 한번 맛본 상태라...
예전처럼 전닉이 뜨거울 수는 없을 것 같습니다

현재 실적 서프라이즈 냈던 레거시업종들 조차도 주목을 못받는 상황입니다.
전닉 어느정도 물이 차고나면 낙수효과로 AI외 섹터도 서서히 오르지 않을까 싶습니다.

너무 급할 필요 없다고 생각합니다.
메가톤급 호재가 있는 회사들은 결국 갈겁니다.

모두 화이팅입니다!

(J&J도 in vivo CAR-T 인수 행렬에 동참: Sail Biomedicines와 $3.5B 규모 인수 옵션 딜)
 
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J&J가 circular RNA 치료제 전문 Sail Biomedicines과 $3.5B 규모의 공동개발 및 인수 옵션 계약을 체결하고, 업프론트 $320M 및 지분투자 $465M을 지급한다.  향후 개발 성과에 따라 $140M 마일스톤과 인수 옵션 행사 시 $2.5B을 지급하게 된다.
 
Sail의 핵심 기술은 circular RNA 및 지질나노입자(LNP) 전달 플랫폼이고, 이를 활용하여 in vivo CAR-T를 개발 중이다. 주력 제품 SAIL-0839은 CD4와 CD8를 타겟으로 한 in vivo CAR-T 세포치료제이고, 자가면역 질환 치료제로 개발 중이다.
 
Sail은 Flagship Pioneering의 포트폴리오 사이며, 2023년에 Laronde와 Senda Biosciences를 합병하여 설립되었고, 미국 매사추세츠 케임브리지에 위치해 있다.
 
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In vivo CAR-T세포치료제는 유전자를 전달하여, 체내에서 T세포가 재설계되게 만드는 치료제인데 , 기존 ex vivo 세포 치료제 방식보다 제조가 간편하고 비용도 낮은 등 장점이 많아서, 글로벌 제약사들이 앞다투어 관련 회사들을 인수하고 있다.   

일라이 릴리는 최근 in vivo CAR-T 개발사, Orna 와 Kelonia를 각각 $2.4B 및 $7B에 연이어 인수하였다. 애브비는 Capstan Therapeutics를 $2.1B에 인수하고, BMS는 Orbital Therapeutics를 $1.5B에 인수하였으며, 아스트라제네카는 EsoBiotec을 $1B에 인수하였다. 길리어드는 자회사를 통해 Pregene BIopharma와 $1.64B 규모 기술이전 계약을 체결한 바 있다. .
 
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(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)
 
텔레그램 채널: https://t.me/global_biohealthcare_news
 
https://www.businesswire.com/news/home/20260729687815/en/Johnson-Johnson-Announces-Collaboration-with-Sail-Biomedicines-to-Advance-in-vivo-CAR-T-Programs-and-Transform-Autoimmune-Disease-Through-Immune-Reset

빅파마들의 In vivo CAR-T 인수 행렬

초기 에셋인데도 불구하고 5조~10조씩 지르는 현상들 발견

빅파마들이 In vivo CAR-T를 Next 핵심 모달리티로 점찍은 게 분명

개인적으로 ADC, ICI(면역항암제) 열풍보다 초기 베팅이 강력한 것 같음

결국 종양학 차세대 핵심 모달리티는 아래로 좁혀지는 듯함

- In vivo CAR-T
- PD-L1xVEGF 이중항체 (ICI)
-듀얼 페이로드 ADC
- TCE(T Cell Engager)

=> IL-2는 위 4가지 모달리티 모두에 병용을 칠 수 있음
=> 빅파마들이 숱한 실패에도 IL-2를 놓지 못하는 이유임

https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224365917345

쓰다보니 긴 글이 되었네요

In vivo CAR-T 관련 글을 썼는데
알지노믹스, 알테오젠, 지아이이노베이션 모두에게 접점이 있는 사안인 것 같습니다

예전에 기사로도 여러번 나왔는데...
이번엔 DS투자증권 리서치센터장님이 직접 말씀하시네요

SK팜테코 : 임상용 원료의약품, 월1회 제형 장기지속형

얼마전 제2공장 증축변경, 릴리의 국내 임상책임자 채용건이 있었죠?

모든 게 공교롭네요


https://n.news.naver.com/article/011/0004647796?cds=news_edit

코스닥 삼닉 디커플링 개별 무빙중

BMS와 아스트라제네카의 인수합병설이 나오고 있네요
시총 7위와 시총 12위의 합병입니다.
이 합병이 이루어진다면 시총 4위의 대형빅팜이 나오게 됩니다.

개인적으로 바이오섹터 호재라고 판단합니다
덩치가 커진 만큼 기술이전에 투입할 수 있는 자금 여력도 확대되기 때문입니다.

지금 시총 1위 릴리가 보부상마냥 유망 초기자산들을 공격적으로 쓸어담고 있는 상황에서,
다른 빅파마들은 몸집 확대 경쟁을 통해 경쟁에 대응하고 있는 것입니다.

결국 빅파마 간 경쟁이 치열해질수록 차별화된 기술과 초기 파이프라인을 보유한 바이오텍의 가치도 함께 높아질 가능성이 큽니다.

업계의 관심은 이제 공급망의 마지막 단계인 완제 생산을 맡을 업체로 쏠리고 있다. 현재로서는 펩트론이 가장 유력한 후보로 거론된다. 최근 펩트론이 당초 계획보다 2.6배 큰 규모로 생산시설 확대를 추진하는 것으로 알려지면서 이러한 관측에 더욱 힘이 실린다.


이로써 SK바이오텍에서 생산된 임상용 원료가 국내에서 완제 생산까지 이어질 가능성이 높아졌다. 릴리는 지난 3월 보건복지부와 체결한 업무협약(MOU)을 통해 한국 내 임상 연구 확대에 나선 데 이어, 국내 임상 전문가도 충원 중이다.


업계에서는 릴리가 구축한 국내 CDMO 생산벨트가 충북권에 집중돼 있다는 점에서 펩트론을 유력 후보로 보고 있다. 오창(아이티켐), 세종(SK바이오텍), 오송(펩트론)이 인접해 있어 냉장 유통(콜드체인)이 필수인 펩타이드 의약품을 원료부터 완제품까지 효율적으로 연결할 수 있기 때문이다.


https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2026/08/03/WZ533QDNMVHDVBPUL3P6W4CO6Q/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

그동안 SK팜테코 월1회 제형 API가 펩트론일 수 밖에 없는 수많은 근거를 말씀드렸음

기술적 근거(카무루스 대비 모든 게 우월)
월1회 방향성(내약성이 중요하다는 빅파마들의 발언)
PT403 스마트데포 메스꺼움0건, 구토0건
스마트데포 개량신약 확정 - 임상 생략 가능
상온보관, 오토인젝터 개발

여기에 더해 기사에선 "정황적 근거"를 말하고 있음

1) 릴리 보건복지부 MOU를 통한 국내 임상 확대
2) 실제로 릴리는 5억달러(7~8천억원) 투자 발표
3) 국내 CDMO 벨트 지리적 이점 (오창 - 세종 - 오송)
4) 올 7월 릴리의 국내 임상 책임자 채용건
5) 펩트론 제2공장 2.6배 생산시설 확대


자 이정도면 진짜 힌트 다줬다

코스닥 시총 상위주 공매도 잔고

펩트론 5.79%
테크윙 5.17%
주성엔지니어링 4.99%
에스피지 4.53%
레인보우로보틱스 3.22%
디앤디파마텍 3.14%
로보티즈 3.05%
알테오젠 2.35%

코스닥으로 자금 유입되며 상위주 위주로 공매도 숏커버링 나오고 있는 것으로 보임

프로그램 매동보면 아직 펩트론 숏커버 안나왔음.

즉 아직 뗄감쓰지도 않았는데 상한가

오늘 오후 8시에 유튜브 라이브 방송 한 번 해보겠습니다
바이오 반등장에 한 번 해보고 싶었는데 오늘이 날인 것 같네요!

펩트론 했제! 뭐 이런거 할 생각 전혀 없습니다.
이미 다른 훌륭하신 블로거분들이 말씀하신 거 제가 조금 크게 목소리를 냈을 뿐입니다.
어쨋든 펩트론 외에 여러 주제들 다뤄보겠습니다

오늘의 주제 :
1) 펩트론 상한가, 공매도, 정황적 증거들
2) In vivo CAR-T 빅딜 : 알테오젠, 알지노믹스, 지아이이노베이션
3) BMS-AZ 합병건 의미

처음이라 많이 버벅댈 것 같네요
게다가 노트북 달랑 하나로 진행하는거라 화면도 불편하실 수도 있습니다
너른 양해 부탁드립니다!

https://youtube.com/live/5LAgg2KI61M?feature=share

제 인생 첫라이브입니다

알지노믹스, 지아이이노베이션
알테-애브비/In vivo CAR-T 연관성 등

많은 내용 다뤘습니다~

큐리언트 관련 코멘트

유독 다른 바이오보다 쌘 이유 3가지

1) 전날 AACR QP101이 떠오르는 신약 4종에 선정(200개 중이서)

2) 엄민용 위원님 리포트

QP101은 다른 흔한 듀얼페이로드와 다른 조합입니다. (CDK7+Topo1)
자기네들 약물인 Q901을 페이로드로 썻기 때문에 글로벌 온리원이라고 보시면 됩니다

중국에서 듀얼페이로드 약물이 쏟아지고 있는 상황에서 온리원 기술로 기술이전 노리고 있고,
가까운 시일 내에 공동개발 혹은 기술이전 기대하고 있습니다

개인적으로 큐리언트 상당히 좋게 보고 있으며 블로그에 분석 시리즈 진행 중입니다

#큐리언트

알지노믹스
=> 확실히 반등이 쌔네요
=> 최근 In vivo CAR-T 열풍 + RNA피어인 올릭스와의 벨류갭 덕분인 것 같습니다
=> 그 외 RZ-003/004도 기대감이 살아있고 무엇보다 대표가 근본입니다
=> 어제 라이브 영상에서 In vivo CAR-T 다룬 바 있습니다.

#알지노믹스

펩트론
=> 프매 매도가 상당합니다..
=> 공매도가 지금 역대 최대인데.. 더 이상 밀리지 않기 위해 사활을 건 모습입니다.
=> 오늘 또 공매도 잔고 역대급 갱신할 것 같습니다
=> 지금 밀리지 않고 가격 방어만 된다면 추후 핵폭탄급 매수세가 될 것으로 봅니다

#펩트론

https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224367548665

이번 글에 큐리언트 투자 포인트가 잘 담겨 있습니다