FMCG Report
43.5K subscribers
6.17K photos
663 videos
3 files
6.72K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

MAX https://max.ru/fmcg_ru
РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Повышение МРЦ не повлияет на розничную стоимость алкоголя, почему-то считает руководитель общественной организации "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

Эксперт уверен:

На сегодняшний день минимальная розничная цена на водку 0,5 л составляет 299 руб. Но в реальности купить водку по этой цене практически невозможно, так как рыночные цены значительно выше. Поэтому повышение МРЦ вряд ли повлияет на стоимость алкоголя, которую мы видим на полках розничных магазинов.

Мы же ответим: ищущий да обрящет. Такая водка не просто доступна: по данным ЦИФРРА, средний российский мужчина выпивает по одной бутылке водки сегмента МРЦ в неделю. Это большой рынок. А 50 руб. — значительное повышение.

Оно затронет и другие ценовые сегменты. Водке эконом-сегмента нужно будет отстраиваться от сегмента МРЦ, среднему — от эконома, премиуму — от среднего. В итоге получим рост почти по всему ассортименту. С прогнозом Черниговского по объёму потребления согласны: на него подорожание вряд ли повлияет.

Можно ли считать МРЦ устаревшим институтом, когда есть ЕГАИС, — вопрос спорный. Нельзя сказать, что система мониторинга полностью искоренила чёрный рынок. Минимальная цена хотя бы позволяет потребителям понять, покупают ли они легальный продукт. И в большинстве случаев они идут на покупку "левака" осознанно.

Напомним, что октябре был опубликован законопроект с новыми минимальными ценами на спиртное. Накануне Минфин выпустил приказ об их введении с 1 января 2025.
Кофе и чай активнее других б/а напитков продвигаются на маркетплейсах (данные исследования Digital Budget, эксклюзивно для FMCG Report).

- За первые 9 месяцев 2024 рекламодатели из категории безалкогольных напитков потратили 1,8 млрд руб. на прямое баннерное продвижение на онлайн-площадках.

- Объем инвестиций рос на протяжении года: во II квартале он увеличился в 2,2 раза по сравнению с I кварталом, а на III квартал пришлась половина всего объема.

- В итоге категория безалкогольных напитков заняла пятое место по затратам на баннерное продвижение.

Расклад по маркетплейсам

- Наибольшая доля расходов на рекламу пришлась на Ozon. Там же — больше всего брендов и рекламодателей.

- На втором месте, внезапно, "Яндекс Маркет". А Wildberries и "Мегамаркет" делят между собой третью строчку.

Расклад по брендам

- Несмотря на то, что категория включает в том числе лимонады и соки, почти весь топ-10 по затратам состоит из марок кофе и чая. Исключение — Il Primo.

- Лидер по инвестициям в рекламу — Jardin (576,8 млн руб.), за ним следуют Greenfield (353,3 млн) и Tess (268,2 млн).

- Только на первые два бренда приходится более половины всех бюджетов рекламодателей в категории.
#Итоги2024

Год подходит к концу, а это значит, что пора подводить его итоги для отрасли FMCG.

Начнем с традиционной рубрики, посвященной Роскачеству: какие бренды и товары стали лауреатами Знака качества в 2024? В этот раз лауреатов внезапно оказалось немного.

- В уходящем году Роскачество провело 14 исследований, не считая алкоголя (на 3 меньше, чем в 2023). Зато целых 7 спецпроектов.

- При этом продукты получили Знак качества всего в 4 категориях, в то время как в прошлом году таких категорий было 9.

- Число выданных Знаков качества тоже резко сократилось: 7 вместо 33.

- Самая "титулованная" категория — гречневая крупа. В ней награду получили 4 бренда.

- Двойных и тройных лауреатов нет, но их не было и в прошлом году.

Надеемся, что между числом Знаков качества и собственно качеством прямой корреляции нет. Возможно, Роскачество просто повысило свои стандарты, либо на результаты повлиял выбор категорий.
Неожиданные лидеры и аутсайдеры по стоимости "звезды" новогоднего стола.

Последний в году пост из рубрики #КонтрольнаяОценка мы решили посвятить майонезу, без которого не обходится ни одно праздничное застолье. Ну, или почти. Как всегда, позиции на оценку мы выбрали из списка самых продаваемых — NTech 2024. В этот раз оценивать будем "Слободу" провансаль 750 г (800 мл), Mr. Ricco на перепелиных яйцах 375 г (400 мл) и "Я люблю готовить" провансаль 672 г (700 мл). Все — 67% жирности.

Результаты ценового среза

- Самый бюджетный майонез — в Spar. Сеть безо всяких промо уделывает коллег из эконом-сегмента.

- Посоревноваться с ней могут гипермаркеты "Ашан" и "О'Кей", а также — снова сюрприз — недешевый мелкооптовик Metro.

- Видеть самые высокие цены на позицию в "Перекрестке" и "Азбуке вкуса" мы привыкли, но "Пятерочка" — это что-то новое.

- Тем более, что сеть на втором и третьем месте по дороговизне позиций, на которые у нее не максимальная цена.

- Разброс цен в целом умеренный: 26% для "Слободы", 56,5% для Mr. Ricco и 18% для "Я люблю готовить".
Forwarded from Рыбная полка
Рыбопереработчики снова поднимут цены.

Коллеги из "Ъ" узнали, что "Балтийский берег", "Русское море" и "Европром" с 16–18 декабря повысят для ритейлеров отпускные цены на консервы и пресервы в среднем на 5-25%. Последний раз о массовом увеличении цен рыбопереработчиками сообщали совсем недавно, в октябре.

В этот раз причины для роста цен примерно те же: снижение вылова некоторых видов рыбы и рост цен на сырье. В "Европроме" отмечают, что горбуша подорожала на 30%, скумбрия – на 40%. В "Русском море" указывают, что тихоокеанское сырье стало дороже в среднем на 16%, атлантическое – на 10%.

"Балтийский берег" в письмах к ритейлерам объясняет увеличение трат дефицитом. На этом фоне компания вынуждена будет повысить цены на 16 позиций на 3-25%. Наиболее выраженный рост предполагается на рыбные наборы к пиву, на 20% подорожают мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар, паста из морепродуктов.

По данным Нацрыбресурса, с начала года до 16 декабря оптовая стоимость тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке выросла на 57,3% (до 135 руб. за 1 кг), атлантической в северо-западной части страны – на 76,5% (до 203 руб.). Скумбрия на Северо-Западе подорожала на 53,8% (до 300 руб. за 1 кг), в центре – на 61,5% (до 310 руб. за 1 кг).

Цены на сельдь толкает вверх повышенный спрос переработчиков и трейдеров. В центральных регионах страны дополнительную динамику обеспечивает предпраздничный рост потребления, которое после Нового года должно пойти на спад.

В Росрыболовстве же увеличение оптовых цен с начала года связывают с колебаниями курсов и в очередной раз напоминают, что вообще-то Россия не только себя полностью обеспечивает рыбой, но и с лихвой поставляет ее на мировой рынок. Но рыбы на отечественном рынке все равно почему-то не хватает.
"Росспиртпром" снова повысил цены на спирт.

- Крупнейший в стране производитель спирта в четвёртый раз за год уведомил алкогольные компании о повышении отпускных цен на свою продукцию.

- С 1 января 2025 они вырастут сразу на 24,7% до 106 руб./л без учёта НДС. Начинал частный "Росспиртпром" с 68 руб./л.

- Разные компании сообщили о различающихся условиях: для одних спирт подорожал до 100 руб./л с обязательной предоплатой, для других — до 120 руб.

Позиции участников рынка

- Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин полагает, что владелец "Росспиртпрома" Владимир Акаев (ООО "Бизнес Альянс") может таким образом отбивать расходы на покупку госпредприятия.

- Также он может готовиться к запуску собственной линейки крепкого алкоголя нижнего ценового сегмента.

- Секретарь гильдии "Алкопро" Андрей Московский связывает повышение цен с ростом МРЦ на водку — дополнительная прибыль от этого перераспределяется вниз по цепочке поставок.

- Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз подсчитал, что стоимость спирта в одной бутылке водки вырастет с 17 до 21 руб. Его доля в себестоимости без учёта акцизов достигнет 20%.
Самые популярные продукты в из числа халяльных и кошерных (данные "Ромир").

Агентство выяснило, что кошерные продукты покупают 8% россиян. Соответствующего показателя по халяльным продуктам оно не приводит, но более ранние данные говорят о том, что он превышает 25%. Причем оба вида продукции покупают не только религиозные люди: она воспринимается как более экологичная, полезная и премиальная.

Свежее мясо:

- курица — 46% потребителей халяль покупают ее, 47% среди потребителей кошерной еды;

- говядина — 18% и 19% соответственно;

- индейка — 17% и 18%;

- баранина — 7% и 10%;

- конина — 7% среди потребителей халяль.

Переработанная мясная продукция:

- колбасы — 30% для обоих сегментов;

- замороженные полуфабрикаты — 23% в сегменте халяль и 26% в сегменте кошер;

- сосисочные изделия — 21% и 25% соответственно.

Прочие продукты:

- яйца — их приобретают 27% потребителей халяль;

- рыба — 17% потребителей халяль и 25% потребителей кошер;

- консервы — 12% потребителей халяль.

Где халяльные продукты популярнее всего:

- Поволжье — здесь 28% жителей покупают халяль;

- Дальний Восток — 21%;

- Северный Кавказ и Урал — по 15%.
Предприниматели смогут отслеживать динамику продаж и сравнивать свои показатели с конкурентами.

В новом бесплатном сервисе “Аналитика бизнеса” собрана информация о возвращаемости покупателей, покупках и среднем чеке, а также другие данные о состоянии бизнес-здоровья компании.

Доступные статические данные помогают прогнозировать продажи, анализировать показатели рынка и конкурентов, оценивать свою выручку, а также лучше понимать своих покупателей и их потребность в тех или иных продуктах.

Многие начинающие предприниматели теряются в большом потоке данных и не понимают, как их можно эффективно использовать для развития своего дела. Мы отвечаем на этот вызов, интегрировав в приложение Т-Бизнеса аналитический инструмент, который помогает не только видеть “карту здоровья” бизнеса в моменте, но и прогнозировать будущие тренды, оптимизировать затраты и формировать стратегии по удержанию и привлечению клиентов.

– комментирует Игорь Иванов, вице-президент Т-Банка, директор Т-Бизнеса.
Зачем вообще нужен брендинг?

Брендинговое агентство ICU специально для нашего канала подготовило карточки с ответами на этот вопрос. Если вкратце, то брендинг упрощает продвижение продукта и повышает его эффективность — для FMCG-сегмента вопрос времени и бюджетов особенно актуален. Подробнее пользу брендинга можно рассмотреть через отдельные его элементы.

1. Бренд-платформа

- Основа брендинга. Сюда входят миссия и ценности бренда, фирменный стиль, логотип, тон коммуникации и т.д.

- Все это создает у креативщиков понимание, что можно и что нельзя делать в рекламных кампаниях.

- В результате количество правок сокращается, а процесс согласования ускоряется.

2. Руководство по оформлению


- Это практическая и "наглядная" часть бренд-платформы: вариации и правила использования логотипа, цветовой палитры, основные и дополнительные шрифты, стиль фотоматериалов и т.д.

- Следование такому руководству важно как с точки зрения внутренних операций, так и для коммуникации с потребителями.

- Например, единый стиль позволяет тратить меньше времени на разработку нового продукта и при этом делает его более узнаваемым на полке.

3. Брендбук

- Как руководство по оформлению, только для внешних подрядчиков. Позволяет эффективнее делегировать задачи дизайнерам, рекламным агентствам и т.д.

- Главные плюсы правильно составленного брендбука — экономия времени на согласование материалов и их единый стиль, позволяющий повышать доверие со стороны клиентов.

4. Стратегия бренда

- Строится на результатах анализа рынка и включает понимание ЦА, конкурентного окружения и путей достижения поставленных целей.

- Единая стратегия позволяет резать траты на неэффективные каналы продвижения, сохранять единое сообщение во всех материалах и анализировать эффект от кампаний.

В следующих постах поговорим об упаковке.
Водка "Вакцина".

Брендинг сомнительный. Вместо ассоциаций со здоровьем (что для водки уже бредово) навевает неприятные воспоминания. Абсурда добавляет тот факт, что выпускает водку Великоустюгский ЛВЗ, расположенный менее чем в километре от официальной резиденции Деда Мороза.

#бредыбрендов
Цены на какао побили рекорд.

Фьючерсы на поставку какао-бобов торгуются почти по $12,7 тыс./т. Предыдущий рекорд был поставлен в апреле этого года — $12,2 тыс./т. Рост пока не думает останавливаться, поэтому не исключено, что до конца недели мы увидим ценник в $13 тыс.

Дело снова в погоде. Во-первых, засуха и жара в Кот-Д’Ивуаре может снизить объем урожая в этом сезоне. Во-вторых, даже сдержанно оптимистичный прогноз погоды в Западной Африке, скорее всего, не поможет рынку какао избежать уже четвёртого подряд дефицита. А это значит, что в будущем году стоимость какао не снизится.
Лучшие российские петнаты.

Это игристые вина, произведенные методом анцестраль — одна ферментация, которая начинается в емкости на винодельне, а заканчивается в бутылке. Эти вина часто мутные, с меньшей газацией и хлебными или дрожжевыми нотками во вкусе. Такое крафтовое вино по аналогии с крафтовым пивом.

Роскачество исследовало 27 образцов петнатов 16 ТМ. Ранее их дегустировали вместе с обычными игристыми, из-за чего балл мог снижаться. Но теперь оказалось, что все образцы соответствуют повышенному стандарту организации (более 78 баллов). ГОСТов на петнаты не существует, поэтому и соответствие им не оценивалось.

Лучшие петнаты экстра-брют (и лучшие петнаты в целом):

1. Golubitskoe Estate. Petnat. White. 2022 (87 баллов);

2. Villa di Alma. Пино Нуар. Коль Фондо. 2023 (86,67);

3. Golubitskoe Estate. Petnat. Рислинг. 2022 (85,83).

Лучшие розовые петнаты (все — органические):

1. Villa di Alma. Пино Нуар. Коль Фондо. 2023 (86,67);

2. Aya. Blush #1. 2023 (84,33);

3. Aya. Blush #3. 2023 (84,33).

Лучший брют — Винодельня Ведерниковъ. Петнат. Алиготе. 2022 (84,5).

Общий список лучших вин в категории — на картинке выше.
Яндекс Маркет оставил ставку за отзывы для недорогих товаров в размере 10 руб.

Что произошло

- Ранее Маркет проводил акцию, в рамках которого ставка за отзыв была 10 руб. вместо 50 руб.

- Компания решила не повышать акционную ставку для продавцов с товарами дешевле 500 руб.

Почему это важно

- Небольшие продавцы с товарами до 500 руб. часто не могут позволить себе подключать баллы за отзывы на маркетплейсах — из-за высоких ставок не всегда получается продавать SKU в плюс. Это свойственно для всех площадок. Обновление же поможет сделать торговлю на Маркете более комфортной.

-  Во время акции эксперимент со ставкой показал хорошие результаты — количество отзывов в карточках недорогих отзывов выросло в несколько раз.

- Нововведение поможет привлечь на Маркет еще больше продавцов недорогих товаров, поскольку условия для них на площадке лучше.

Об условиях

- Ставка в 10 руб. за отзыв — это в 10 раз ниже, чем минимальные ставки на других маркетплейсах.

- При этом Маркет выдает написавшему отзыв клиенту баллы Плюса, а не баллы магазина. Их можно потратить во других сервисах экосистемы Яндекса.

- Также площадка не берет комиссию с вознаграждения, как это делают конкуренты.
Какие подкатегории готовой еды растут опережающими темпами, а какие запаздывают? Возвращаемся к материалам Годовой конференции NTech, чтобы ответить на этот вопрос. И заодно завершаем обзор этих самых материалов.

Горячие напитки — готовый кофе и чай

- За 12 месяцев по сентябрь 2024 они показали динамику в +102% в деньгах и +136% в объеме.

- Для сравнения, у растворимого кофе показатели равны +5% и -4% соответственно, а у чая в пакетиках — +5% и 0%.

- Готовый кофе — лидер среди нетопливных категорий на АЗС: на него приходится 32% всех продаж в деньгах и 46% всех нетопливных чеков.

Салаты

- У них рост более скромный: +24% в деньгах и +14% в объеме. Подкатегорию можно отнести к группе "звезд".

- При этом их доля в общих тратах россиян на продукты составляет 0,7% и 0,3% соответственно.

- Менее 1% в деньгах звучит незначительно, но это 111 млрд руб. за рассматриваемый период. Больше, чем картофель и питьевой йогурт (по 107 млрд).

- Самые быстрорастущие виды салатов — цезарь (+54%), мимоза (+34%) и крабовый (+26%). При этом наибольшая доля у корейских (18%).

- Среди форматов по доле лидируют весовые (48%), а по темпам роста — 200 г и меньше (+65%, доля от подкатегории 25%).

Готовые блюда

- В денежном выражении они прибавили 36%, в физическом — 17%.

- Доля таких блюд от общих трат на продукты — 2,2% в деньгах (353 млрд руб., больше чем на яйца) и 0,9% в объеме.

- Более половины рынка готовых блюд (55%) — СТМ и собственное производство сетей. На 4 крупнейших бренда приходится еще 21%.

- Самая динамичная товарная группа — суши и роллы (+85%). За ней — сэндвичи (+65%) и супы (+61%).

- По доле лидируют основные блюда (23%) и изделия быстрого приготовления (22%).