Бюджетные заменители молочного жира перестали быть бюджетными.

🔘Всего за три недели стоимость пальмового масла выросла с 140 руб./кг до 200-220 руб./кг (+43-57%).

🔘В результате заменители молочного жира (ЗМЖ), которые производятся из этого масла, подорожали на 50-60%.

🔘Себестоимость выпуска сырных продуктов, составляющих 20% от рынка сыров, увеличилась на 10%.

Причины динамики

🔘Из-за приостановки работы южных экспортных терминалов объем поставок пальмового масла в Россию сократился в январе-июле на 22% до 491 тыс. т.

🔘В результате запасы этого вида сырья сократились, а отдельные участники рынка даже назвали ситуацию дефицитом.

🔘На логистические трудности наложились мировой рост цен на продукт и ослабление курса рубля.

Последствия для рынка

🔘Отдельные производители переключаются на поставщиков, не испытывающих проблем с логистикой, а также на переработчиков из других стран.

🔘Ситуация может разрешиться через неделю, когда первые партии пальмового масла придут в северо-западные порты — правда, их мощностей может не хватить.

🔘За один-два месяца нехватка сырья для ЗМЖ не окажет значительного влияния на молочный рынок, но дальше вырастет цена на альтернативные виды жиров.

🔘Оптовая стоимость сливок уже начинает расти, а в перспективе она может начать увеличиваться у сливочного масла вслед за снижением запасов.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Производители макарон обязались быть добросовестными.

🔘Компании-учредители Национальной ассоциации производителей макаронных изделий (НАПМИ) подписали "Хартию добросовестного производителя макаронных изделий".

🔘В состав подписавших Хартию вошли ООО "Барилла Рус", АО "СИ Групп" ("Шебекинские", Maltagliati, Pasta Zara), АО "Макфа" и ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" ("Роллтон").

🔘Документ станет обязательным для всех действующих и будущих членов НАПМИ, а для остальных участников рынка он останется добровольным.

Обязательства компаний в рамках Хартии:

🔘использовать лучшее сырье, в т.ч. твердую пшеницу для макарон группы А;

🔘обеспечивать полную прозрачность производственного процесса;

🔘соответствовать заявленным характеристикам;

🔘предоставлять исчерпывающую информацию потребителям;

🔘осуществлять строгий контроль качества;

🔘оперативно реагировать на обращения потребителей;

🔘незамедлительно устранять нарушения всех перечисленных выше обязательств.

▶️В целом документ носит декларативный характер, поскольку крупные производители макарон и так соблюдают нормы по качеству и открытости. Но важна его имиджевая функция, особенно на фоне недавней истории с предостережениями ряда фабрик. Взаимный контроль также позволит повысить стандарты. В результате Хартия может повысить доверие потребителей ко всей категории.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

БКХ "Коломенский" идет на юг.

🔘О планах холдинга до конца года выбрать площадку под новый завод в Воронежской области сообщил его гендиректор Дмитрий Козлов.

🔘"Коломенский" вложит 10 млрд руб. в покупку или строительство фабрики площадью около 40 тыс. кв. м и мощностью до 350 т продукции в сутки.

🔘Таким образом компания планирует занять весь макрорегион Черноземья с потребительской базой примерно 20 млн человек.

🔘Помимо Воронежской, она получит доступ к Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областям.

🔘Пока свежий хлеб от "Коломенского" с коротким сроком годности можно найти только на северо-западе и в центре России, где у холдинга есть производство.

🔘Другие позиции ХБИ уже поставляются в Воронеж из Москвы по 35-40 т в сутки и реализуются через федеральные сети.

Подробности проекта

🔘Средства для инвестиций будут на 30% собственные, а на 70% — заемные, в т.ч. через льготный лизинг российского оборудования от "Росагролизинга".

🔘Холдинг планирует подписать инвестиционное соглашение с властями Воронежской области, а пока находится в диалоге с местным агентством по привлечению инвестиций.

🔘Китайского оборудования на площадке не будет: ключевые потребности закроют российские производители. Предполагаем, что остальная техника будет европейской.

🔘Новый завод может окупиться за 7-8 лет вместо стандартных 4-5, но сможет занять место неэффективных региональных предприятий за счет технологичности.

🔘Первоначально "Коломенский" создаст 400-500 рабочих мест, а к 2030 штат может вырасти до 800 человек — все из числа местных жителей.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Россияне тратят треть своих доходов на продукты.

🔘В I квартале доля расходов на продовольствие у жителей российских городов выросла на 0,1 п.п. г/г до 32,1% (данные Росстата).

🔘Траты на непродовольственные товары стали занимать в их бюджете 29,3% — на 0,9 п.п. меньше к I кв. 2025.

🔘В I полугодии динамика доли ускорилась: продукты заняли 33% в бюджете россиян (данные CMWP).

🔘Значит, финансовая ситуация россиян заметно ухудшилась весной-летом этого года после периода стагнации.

🔘В агентстве Accent подтверждают падение покупательной способности потребителей и перераспределение расходов на базовые категории.

Последствия для ритейла

🔘В среднем по России в январе-августе доля трат посетителей ТЦ на продукты выросла на 2 п.п. г/г до 22%, а в Москве — на те же 2 п.п. до 20% (данные УК "Сампа").

🔘Удар пришелся не только по магазинам непродовольственных товаров (-3 п.п. до 5%), но и по общепиту (-1 п.п. до 6%).

🔘В I полугодии среди магазинов ТЦ обороты росли только у продуктовых (+4-6% г/г), в то время как остальные категории показывали снижение (от -2-5% до -10-25%).

🔘Продуктовые магазины, в частности гипермаркеты — наименее доходные арендаторы, и торговые центры теряют выручку из-за падения трафика у остальных арендаторов.

🔘Расширение присутствия торговых сетей в ТЦ не решит проблемы, но в "Аструм Недвижимости" полагают, что другие игроки могут расширить предложение за счет готовой еды, специализированных концепций и небольших форматов.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Взрослые потребляют детское питание почти так же часто, как дети (данные "Ромир").

🔘Чаще всего россияне покупают такие продукты для детей (55%), а иногда и для подростков (9%).

🔘При этом значительная доля приобретает их для себя (42%), всей семьи (15%), пожилых родственников (11%), друзей (6%) и партнеров (4%).

🔘Получается, что несовершеннолетним детское питание предназначается в 64% случаев, а взрослым — в 63% случаев (вариант "вся семья" выносим за скобки).

Со сценариями потребления ситуация еще интереснее.

🔘Самый популярный из них — перекус для себя (33%), он особенно характерен для молодежи 18-24 лет.

🔘Большинство сценариев все же связаны с детьми: перекус (31%), разнообразие в рационе (28%), вкусная и полезная еда (25%) и дополнительные питательные вещества (21%).

🔘Среди "взрослых" сценариев также выделяются помощь родителям (24%), разнообразие в собственном рационе (20%), диетическое питание (19%) и желание попробовать что-то необычное (15%).

Директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина:

Детское питание постепенно расширяет привычные границы потребления. Наряду с классическим семейным сценарием появляются новые ситуации, в которых продукт становится актуальным уже для самого взрослого покупателя. Особенно хорошо это видно на молодой аудитории: для нее детское питание может быть удобным перекусом или способом разнообразить собственный рацион.

Для производителей это означает, что категория уже не ограничивается исключительно потребностями ребенка — необходимо учитывать новые аудитории и сценарии потребления.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Молочный белок без коровы.

🔘Генетически перенастроенные микроорганизмы (дрожжи, грибки или бактерии) способны производить белок, идентичный животному.

🔘Эта технология называется прецизионной ферментацией, и её результатом становится молекулярная копия казеина или сывороточного белка.

Как это работает

🔘В геном host-организма встраивают ген молочного белка и ферментируют в биореакторе: микроб растёт и выделяет нужный белок, который потом отделяют и сушат.

🔘Компания Perfect Day делает сывороточный белок на грибке Trichoderma reesei, а Remilk — на дрожжах Pichia pastoris.

🔘Казеин (белок, который отвечает за способность сыра плавиться) выращивают New Culture в США и Those Vegan Cowboys в Бельгии.

🔘На выходе — белок без лактозы и животных аллергенов, но с теми же функциональными свойствами: гелеобразование, эмульгирование, растворимость.

Основные барьеры

🔘Бутылочным горлышком становится не ферментация, а в очистка: downstream-процессинг (отделение и доочистка белка) "съедает" 60–80% себестоимости.

🔘Поэтому на рынке идёт борьба за патенты на штаммы и методы очистки — кто владеет эффективным процессом, тот определяет цену.

🔘Perfect Day первой вышла на рынок США ещё в 2021 (мороженое Brave Robot, йогурт HP Hood), и вокруг её процессов выстроен патентный портфель.

🔘Прогноз себестоимости сывороточного белка при масштабе — $10–15/кг против $3–6/кг у традиционного концентрата.

🔘Пока дороже, и именно патентные ограничения мешают конкурентам быстро сбить цену.

Статус технологии в России

🔘В РФ и ЕАЭС продукты прецизионной ферментации не разрешены как пищевые ингредиенты, поскольку они повисают между категориями.

🔘Молоком по ТР ТС 033/2013 их назвать нельзя: регламент определяет молоко как продукт секреции молочных желёз животного, а ферментационный казеин под это не подпадает. Пищевой добавкой по ТР ТС 029 — тоже нет, это основной ингредиент, а не добавка.

🔘Остаётся путь Novel Food, но в ЕАЭС самого регламента под эту категорию попросту нет, а значит, нет и процедуры авторизации.

🔘Плюс host-организм генномодифицированный, что тянет за собой требования по ГМО и ТР ТС 021/2011.

🔘Отдельный нюанс: даже при будущем разрешении называть продукт "казеином" без оговорки происхождения — нарушение ТР ТС 033 и ТР ТС 022 (маркировка).

Дополнительные ограничения для производителей

🔘Себестоимость при коммерческом масштабе достоверно подтверждена по сути только для Perfect Day, и то косвенно: остальные цифры — это прогнозы.

🔘Долгосрочных данных по безопасности потребления таких белков немного.

🔘Регуляторная неопределённость в ЕС и РФ прямо сдерживает инвестиции: технология готова, рынок — нет.

🔘Реалистичный сценарий для России — следить за патентной картой и регуляторикой, но не закладывать этот ингредиент в продукт в ближайшие годы.

#техпроцесс

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

X5 поддержит дальневосточных производителей.

🔘Ритейлер заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с Камчатским краем и Республикой Бурятия в рамках ВЭФ-2026.

🔘Вместе с регионами компания будет развивать розничную торговлю, реализовывать социальные проекты и поддерживать местных поставщиков.

🔘В частности, в Бурятии X5 займется продвижением локальных продуктов и повышением их доступности для покупателей.

🔘С Камчатским краем группа расширит сотрудничество по социально-экономическому и инвестиционному развитию региона. С 2023 X5 уже присоединилась к проекту "Дальневосточная рыба" благодаря которому в магазина по всей стране идут прямые поставки камчатской рыбой продукции.

🔘На форуме X5 также обсудила развитие региональной торговли и социальные инициативы с представителями других дальневосточных регионов:

Борис Огарков, директор по взаимодействию с государственными органами X5:

ВЭФ традиционно стал важной и эффективной площадкой, объединившей тех, кто заинтересован в дальнейшем развитии региона. Для нас ДФО — один из приоритетных, но вместе с тем непростых для развития макрорегионов. Это связано с климатом, рельефом, большими расстояниями между городами, а также логистическими и инфраструктурными особенностями.

В 2023 году мы стали первым федеральным продуктовым ритейлером в регионе и начали развитие "Пятёрочки". Сегодня сеть представлена более чем 640 магазинами в 120 населённых пунктах, в том числе точками, работающими по франшизе. Это на 23% больше, чем годом ранее. Мы планируем и дальше расширять присутствие в регионе и со временем выйти в новые субъекты, чтобы обеспечить как можно больше жителей качественными и доступными товарами.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

2,6 млн руб. за дегустацию мороженого от Snoop Dogg.

▶️Рэпер ищет дегустатора для своего бренда Dr. Bombay. Специалист должен будет пробовать продукцию, а также изучать вкусовые тренды и популярные новинки конкурентов, предлагать идеи для новых необычных вкусов и создавать контент. Платят $10 тыс. в месяц, контракт рассчитан на 3 месяца. Заявки, кстати, принимаются и из России тоже.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Отходы пивоварения превратят в одежду.

🔘Фэшн-группа Inditex (владелец Zara) совместно с американским университетом MIT реализует программу MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund.

🔘В рамках этой программы стороны разрабатывают способ переработать отходы хмеля в текстильные волокна или натуральные красители.

🔘Обычно тонны листьев и стеблей, образующихся в процессе варки пива, просто выбрасывают.

🔘Теперь команда проекта займется поиском пригодных для легпрома соединений, создаст прототипы и оценит их перспективы с т.з. характеристик и экологического следа.

🔘Сырье предоставит испанская Cosecha de Galicia, которая работает над восстановлением плантаций хмеля в регионе Галисия и экспериментирует с устойчивыми способами выращивания этой культуры.

🔘В России хмель выращивает только "Балтика" и несколько небольших хозяйств, но импортное сырье все равно перерабатывается на территории страны — разработки могут быть полезны и отечественным участникам рынка.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Производство индийской конфеты митхай.

▶️Обычно это помадка из сахара и обжаренной муки, покрытая сахарными шариками. На видео — традиционный процесс ее приготовления. А раз процесс традиционный, то в него обязательно вступают ноги. Хотя без них вполне можно было обойтись.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX