FMCG Report
43.5K subscribers
6.15K photos
663 videos
3 files
6.71K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

MAX https://max.ru/fmcg_ru
РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
"Балтика" разрушает стереотипы о пиве.

Пивоваренная компания устроит гастрономический конкурс "Балтика Best Set". Она предложит шеф-поварам составить сет из трех блюд — закуска, горячее и десерт — под определенные сорта пива. Задача для поваров — составить идеальные гастрономические пары с пивом.

С точки зрения "Балтики" задача состоит в популяризации напитка как пары для высокой кухни и продвижении своей продукции в HoReCa. Способ для этого компания выбрала подходящий: взаимодействие с аудиторией профессионалов — отличный способ повысить лояльность внутри отрасли.

Повара смогут оставлять заявки на конкурс "Балтика Best Set" до конца января. Победитель получит экскурсию на завод компании и фирменный мерч. Второе и третье места — только мерч. Но, пожалуй, главный приз здесь — возможность заявить о себе.
Еще больше необычных продуктов и вкусов — продолжаем еженедельный обзор новинок.

- Начнем с необычного. Производитель льда Nice Ice выпустил основы для коктейлей "Бодрый русский" и "Мандариновый мохито". Состоят они из, собственно, льда, фруктов, сахара и вкусовых добавок. Смесь уже в стакане — остается только залить чем-нибудь и наслаждаться.

- Интересный кандидат на "залить" — новая экологичная водка "Роса" от ГК "Руст" с натуральными экстрактами. Экологичная она официально: напиток получил сертификаты "Росэкостандарт" и "100% натуральный продукт".

- Альтернативный вариант — популярная нынче вкусовая вода. "Святой источник" решил добавить категории трендовости, представив воду с повсеместно применяемым сочетанием вкусов манго-маракуйя. Вот такая экзотика с русским колоритом.

- Но настоящая экзотика — это кофе со вкусом барбекю и хмели-сунели Unholy Water, продукт коллаборации компании "Сварщица Екатерина" и бара Underdog. Производители уверяют, что соусы и специи не перебивают вкус самого кофе, а мы сомневаемся, что такое возможно.

- Продолжаем тему необычных вкусовых сочетаний: Spar завез испанские чипсы Wanna Freak со вкусами "чили-апельсин" и "мед-халапеньо". Не так экстремально, конечно, но для чипсов непривычно.

- Наконец, последняя на сегодня любопытная новинка — набор для винегрета от "Мираторг". Мы редко видим на рынке наборы для салатов, хотя по факту это просто салат без заправки. Промежуточное звено между набором овощей и кулинарией.

Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите @FMCG_Otvet. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок.

#новинки_на_рынке
Нерегулярная рубрика "поменяли дизайн, а нам не сказали". Сегодняшний герой — Bombbar.

Его флагманские батончики, судя по всему, начали выходить в новом оформлении. Стилизованное лого бренда уступило место более читаемому названию, цветовая дифференциация усилилась, а указания на отсутствие добавленного сахара, глютена и т.д. стали крупнее. Дизайн стал больше соответствовать "канонам", но несколько растерял уникальность.

По всей видимости, в обновленную обертку упаковывают пока только новые вкусы Bombbar: шоколадный и вишневый брауни, торт "красный бархат" и т.д. Даже в наборах они продаются рядом с батончиками в старом дизайне. Похоже, переход будет плавным: производитель протестирует внешний вид и затем, возможно, распространит его и на другие вкусы.
Продажи азиатских товаров растут, а россиянам все мало (опрос Яндекс Маркета).

Недавно Яндекс Маркет провел интересное исследование: команда площадки изучила, что россияне думают о тренде на восточную культуру и как он повлиял на их покупки.

Рассказываем, что удалось узнать:

- 90% замечают рост интереса к культурному экспорту Азии;

- 36% и сами интересуются восточной модой, индустрией развлечений, кухней и т.д.;

- Среди любителей Азии более 80% активно покупают товары из этого региона.

О высоком спросе на товары из региона говорят и объективные данные о продажах на Маркете. Вот такие цифры приводит Евгения Козлова, руководитель партнерской программы сервиса аналитики Sellmonitor:

Рост интереса к восточной культуре подтверждает и увеличение спроса на азиатские товары на маркетплейсах. Например, на Яндекс Маркете с июля по октябрь 2024 в категории "декоративная косметика" уровень выручки азиатской косметики увеличился на 54%! Лидерами роста стали косметика для губ (+123%), продукты для лица (+44%) и бровей (+23%).

При этом емкость рынка остается достаточно большой, чтобы принимать новых продавцов. Например, в категории косметики прирост новых продавцов всего 3%. Это значит, что уровень конкуренции в нише низкий, и продавцам выгодно сюда заходить!
Как продажи шоколадных изделий отреагировали на подорожание какао (данные "Нильсен" за весь 2024):

- плитки шоколада — -7,1% год к году в штуках, +8,3% в деньгах;

- развесные шоколадные конфеты — -8,8% в штуках, -0,5% в деньгах;

- ассорти шоколадных конфет — +1,3% и +11,7% соответственно;

- фигурный шоколад — +1,6% и +4%;

- шоколадные драже — +13,6% и +19,4%;

- шоколадные батончики — +14,3% и +25%.

Динамика цен (данные "Руспродсоюза"):

- шоколад — +22,7% год к году до 1,26 тыс. руб./кг в январе 2025;

- шоколадные конфеты — +11,4% до 954 руб./кг.

Позиция участников рынка

- Президент кондитерской фабрики "Победа" Виталий Муравьев считает, что сокращаются продажи той продукции, которая заметно дорожает. При этом спрос на продукцию его фабрики растёт на 13-24%.

- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отмечает перераспределение спроса на продукцию с меньшим содержанием шоколада.

- Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов не надеется, что какао-кризис разрешится в ближайшие годы, поскольку на взросление высаженных плантаций какао-деревьев нужно несколько лет.

Как бизнес справляется с кризисом

- По данным Виталия Муравьева, российские кондитеры заменяют в своей продукции дорогие ингредиенты (тертое какао, какао-масло) на более бюджетные (какао-порошок, жиры на основе растительных масел).

- Они все равно поднимали отпускные цены несколько раз, причём последнее повышение составило 10-20%.

- Игорь Караваев сообщает о расширении ритейлерами ассортимента СТМ и выпуске новых продуктов с целью сдерживания цен.
Самые быстрорастущие бренды в 2024.

Коллеги из NTech создали подборку FMCG-брендов, которые росли каждый квартал в период III кв. 2023-III кв. 2024 и в сумме за это время нарастили продажи не менее чем на 5%. В список не вошли СТМ, но они учитывались при подсчете доли. Мы выбрали марки с самой быстрой динамикой.

Топ-10 ТМ по росту рыночной доли в целом по России


1. Марка "Я люблю готовить" за рассматриваемый период увеличила долю в группе стерилизованных сливок на 1848% в деньгах и на 1698% в объеме. Ее продажи при этом выросли на 2268% и 1918% соответственно. Бренд занял второе место по доле в группе после "Домик в деревне", хотя еще три квартала назад был на 10-м.

2. "Мохито Fresh" удалось пробиться на подиум группы "современные лимонады" с 12-го места за счет роста доли на 554% в объеме и на 499% в деньгах. Продажи бренда при этом росли на 740% и на 539% соответственно.

3. Бренд "Мясо так мясо" из группы "мясные снеки" нарастил долю в ней на 243% в денежном выражении и на 207% в физическом при росте продаж на 310% и 174% соответственно. Ему удалось выбиться в лидеры группы с четвертой строчки, сместив "Ремит".

4. ТМ "Слово мясника" увеличила долю в котлетной группе на 167% в объеме и на 169% в деньгах за счет роста продаж на 205% и 185% соответственно. Это позволило ей быстро взлететь с шестого месте в группе до второго.

5. "Коровка из Кореновки" поднялась в группе "сгущенное молоко" на третью позицию, увеличив долю на 125% в деньгах и 166% в объеме, а продажи — на 149% и 179% соответственно. Все это время марка оставалась на третьей позиции.

6. "Вязанка" (группа "наггетсы") — доля +100% в деньгах, +99% в объеме, продажи +146% и +100% соответственно, перемещение с третьего места в группе на второе.

7. Hyper High protein (группа "мусс/крем/пудинг") — доля +89% в деньгах, +93% в объеме, продажи +177% и +130% соответственно, подъем с четвертой строчки на вторую.

8. "ФрутоНяня" (группа "кисель, морс, компот") — доля +49% и +56% соответственно, продажи +142% и +121%, сохранение первого места в группе.

9. Rich (группа "тоники") — доля +28% и +39%, продажи +62% и +73%, сохранение первого места в группе.

10. "Кит" (группа "мучные кондитерские изделия") — доля +27% и +24%, продажи +45% и +49%, сохранение первого места в группе.

Лидеры по федеральным округам:

- ЦФО — "Окское" ("куриные яйца", +31%, +48%);

- СЗФО — "Ростагрокомплекс" ("творожный снек", +23%, +25%);

- ЮФО — "Лето" ("куриные яйца", +259%, +315%);

- СКФО — "Святой источник" ("вода", +38%, +36%);

- ПФО — Mirel ("торты, пироги fresh", +36%, +28%);

- УФО — "Сибагро" ("мясной фарш", +130%, +110%);

- СФО — "Сибагро" ("копчености в/к", +67%, +70%).
Пиво наращивает объемы, пока крепкий алкоголь их сокращает (данные РАТК).

Производство

- В 2024 производство пива, пивных напитков, сидра и т.д. выросло на 11,7% до 9,08 млрд л.

- Крупнейшая категория, пиво, прибавила целых 10,3% до 7,89 млрд л.

- Выпуск пивных напитков увеличился на 22,5% до 1,19 млрд л.

- Сидра, пуаре и медовухи в 2024 произвели на 43,8% больше, чем в 2023, — 144 млн л.

Продажи

- Весь сегмент в прошлом году продавался на 7,7% активнее год к году: объем продаж составил 8,3 млрд л.

- Спрос на пиво вырос на 6,7% до 7,27 млрд л, а на пивные напитки — на 14,9% до 1,04 млрд л.

- Продажи сидра, пуаре и медовухи также увеличились — +23,6% до 124 млн л.

В РАТК считают, что рост объемов — заслуга реестра пивоваров, позволившего обелить рынок.
"Новинки" от Coca-Cola оказались новинками от CoolCola.

В последние дни отраслевые и не очень СМИ активно писали о якобы новых вкусах Coca-Cola: арбуз и кленовый сироп. В качестве источника приводили заявки в Роспатент (но не ссылки на них или скриншоты), а сопровождали новости сгенерированными ИИ изображениями бутылок. В совей рубрике мы специально обошли "новинки" стороной.

И наши сомнения оправдались: в пресс-службе МПБК "Очаково" нам сообщили, что арбузная и кленовая кола выйдет под их брендом CoolCola. Заявки в Роспатент — тоже от комбината. О новинках он собирался объявить на выставке "ПРОДЭКСПО-2025", но анонс пришлось в срочном порядке выпускать сейчас. Впрочем, мы не исключаем, что новость о "новинках" Coca-Cola могла быть прогревом от самого "Очаково".

Тем, кто не дождался новых вкусов Coca-Cola, расстраиваться рано: новинки компания все же представила. Это классическая кола и вариант без сахара со сливочно-ванильным апельсином — Coca-Cola Orange Cream. Производитель пояснил, что вкус сливочного апельсина сейчас набирает популярность на волне ностальгии. Правда, продаваться напитки будут в США и Канаде, поэтому не факт, что их завезут в Россию по параллельному импорту.
Forwarded from Агрономика
Солод могут начать отслеживать через ФГИС «Зерно», чтобы снизить объем фальсификата на рынке пива. Госкомиссия по антиконтрафакту поручила профильным ведомствам до конца марта оценить целесообразность включения солода в госинформсистему. Участники рынка считают инициативу правильной.

Главный аргумент — сейчас в России производится намного больше пива, чем позволяют существующие объемы сырья, что говорит о масштабной фальсификации. Сейчас де-факто на 1 кг солода приходится 1 тонна произведенного пива — абсолютно нереальное соотношение. Недобросовестные производители заменяют дорогой солод сахаром, глюкозой, овсом, рисом, пшеницей, кукурузой и хлопьями разных злаков, зачастую «забывая» указать это на этикетке. Сегодня количество фальсификата на рынке пива, по разным оценкам, составляет от 10% до 22%.

По задумке авторов инициативы, включение солода во ФГИС «Зерно» и последующая интеграция с системой «Честный знак» поможет проследить всю цепочку от сырья до готового продукта, снизив количество фальсификата. В ЦРПТ ссылаются на опыт молочной отрасли, где интеграция систем «Меркурий» и «Честный знак» помогла, по официальным данным, снизить количество фальсификата с 30% до 0,03% (участники молочного рынка считают изначальные цифры завышенными).

Мы неоднократно писали, что пивоваренная (а с ней и солодовенная) отрасль в России переживает бурное развитие, что требует не только увеличения объемов производства сырья, но и обеления всей цепочки, что для потребителей означает повышение качества продукта с одновременным ростом цен на нее.
Пятая часть товаров продаётся с нарушениями маркировки (данные Роспотребнадзора).

- В 2024 служба проверила 1,2 млн товаров на соответствие требованиям по обязательной маркировке кодами "Честного знака".

- Из них нарушения были выявлены в 21,3% случаев — это более 250 тыс. товаров.

- В прошлом году почти 90% проверок, основанных на индикаторах риска, выявили нарушения.

- В 2025 результативность проверок выросла до 94,1%: Роспотребнадзор нашёл нарушения в рамках 26 из 27 январских проверок.
Фальсификаторов предложили сделать уголовниками.

Общественная палата России выработала ряд рекомендаций по борьбе с незаконным оборотом продукции. Рекомендации были направлены в Госдуму, на их основе могут быть разработаны законопроекты. Нам интересны два пункта.

Создание фабрик-кухонь для соцучреждений

- В ОП РФ отметили, что фальсифицированные продукты часто попадают в соцучреждения из-за дешевизны.

- Поэтому вместо стандартной процедуры закупок палата предложила механизм со специализированными пищевыми комбинатами и единым закупщиком.

- Это, по задумке, позволит усилить контроль за качеством еды и предотвратить попадание фальсификата в меню школ, больниц и т.д.

Уголовная ответственность за фальсификацию

- Разработать законопроект о введении уголовной ответственности за производство фальсификата Госдума планировала еще в 2023.

- Теперь же ОП предлагает уголовно наказывать не только производителей фальсифицированной продукции, но и продавцов с импортерами.

- В палате обращают внимание, что фальсификат опасен для жизни и здоровья людей, поэтому целесообразно ввести наказание, аналогичное фальсификации БАДов.

Это еще даже не парламентская инициатива, но тема с фальсификатом становится все более и более актуальной. Не исключаем, что на основе рекомендаций ОП Госдума все-таки разработает законопроект, ужесточающий ответственность за правонарушения в этой сфере. Но может, как и раньше, поговорить об этом и забыть.
Как менялись продажи некоторых категорий молочки в 2024 — смотрим в презентации генерального директора "Молвест" Анатолия Лосева с Второго форума лидеров молочной индустрии.

Йогурт и сывороточные напитки

- В целом натуральные продажи в сегменте выросли по сравнению с 2022 на 27% до 20,3 тыс. т.

- Самый активный рост показала группа бюджетных йогуртов крупного формата (от 680 г, до 130 руб./шт.) — +134% до 4,65 тыс. т.

- Также неплохие темпы у сывороточных продуктов (+50% до 2,75 тыс. т) и малых форматов йогуртов (100-300 г, +23%).

- Единственная группа, где продажи снижаются, — мини-форматы (до 100 г): -19% до 2,25 тыс. т.

Творог рассыпчатый

- За 2022-2024 категория выросла на четверть до 7,5 тыс. т.

- Самыми популярными форматами остаются 300-330 г (+64% до 2,44 тыс. т) и 180-200 г (+7% до 1,3 тыс. т).

- При этом активно растут форматы 450-500 г (+42% до 1,25 тыс. т) и 700-800 г (+46% до 621 т).

- По проценту жира наибольшие продажи у творога 5% (+38% до 3,94 тыс. т) и 9% (+24% до 2,62 тыс. т).

- Обезжиренный творог (до 1%) теряет актуальность (-24% до 460 т), зато популярность набирают прочие варианты жирности — вероятно, более 9% (+127% до 59 т).

Сыр

- Этот сегмент за два года вырос в объеме на 14% до 27,7 тыс. т.

- Все категории внутри него показали положительную динамику, причем чем меньше категория, тем быстрее рост.

- Самые крупные категории — желтые (+7% до 15,3 тыс. т) и плавленые сыры (+11% до 5,56 тыс. т).

- Самые быстрорастущие — творожные сыры (+42% до 2,96 тыс. т) и сыры с плесенью (+34% до 458 т).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ГК "СОЮЗСНАБ" ускорила томление молока.

Добиться этого группе помог пребиотик олигофруктоза. Обычно процесс получения томленого молока занимает 4 часа 40 минут, а с ферментом — 3 часа при концентрации 5 г/л и 2 часа при 10 г/л. То есть максимальная экономия времени — почти 2,5 раза. При этом молоко обогащается растворимой клетчаткой, полезной для здоровья.

#перспектива
Пиво с пельменями и кетчунезом.

Нет, это не идеальный ужин холостяка. Все в одном напитке. Сорт — конечно, томатный гозе. Производитель — ну конечно же Burning Brewery, авторы пива со вкусом тушенки, сельди под шубой и еще целого ассортимента небольшого продуктового. Пивоварня держит планку: как всегда #бредыбрендов.

Правда, любителям крафта не нравится: в букете якобы ни пельменей, ни кетчунеза. Просто сладко-солено-горькая "жижа".