Сложности и точки роста на кондитерском рынке — об этом и не только гендиректор БКХ "Коломенский" Дмитрий Козлов рассказал в большом интервью "Ъ". Выбрали главное.

О показателях БКХ "Коломенский"

- В 2024 производство выросло на 13% год к году до 485 тыс. т.

- Промышленный хлеб показал прирост 10%, кондитерка — 18%, заморозка — 35%.

- Рост выручки составил 35% до 60 млрд руб.

- В 2025 объем выпуска продукции может вырасти на 25%.

О стоимости хлеба

- Затраты на производство ХБИ в январе-ноябре 2024 выросли на 27% год к году в том числе за счёт подорожания муки на 18-33% в зависимости от вида.

- Мука дорожает из-за роста зарплат, а также низкой наценки (80% цены бестарной муки — зерно) и, как следствие, неспособности мукомолов сдерживать рост отпускной стоимости.

О повышении цен

- В 2024 "Коломенскому" пришлось впервые за два года серьёзно поднять отпускные цены из-за околонулевой рентабельности по чистой прибыли.

- Но даже тогда индексация составила 20% при росте расходов на 27%. Сейчас затраты растут медленнее.

Об оборудовании

- Отечественных производителей хлебопекарного оборудования всего один-два, поскольку рынок небольшой. Спрос на китайскую продукцию высокий.

- Поэтому БКХ "Коломенский" удалось полностью импортозаместить только часть агрегатов. В основном они европейского производства (до 2022 было 99%).

- В этом году БКХ планирует установку 30 линий. Они уже будут в основном состоять из китайского оборудования, но также турецкого, греческого, восточноевропейского и немецкого.

О замороженной выпечке

- Ритейл и потребители перешли на замороженные полуфабрикаты. Значительная доля хлеба на рынке выпекается на месте, как и почти все мелкоштучные изделия вроде круассанов.

- Розничная цена замороженных ХБИ, выпеченных в магазине, в 1,5 раза выше готовых изделий с завода. Себестоимость при этом одинаковая.

- Доставка авторефрижераторами компенсируется долгим сроком годности. Если у промышленного хлеба доля логистики в себестоимости составляет 27-28%, то у замороженного — вдвое меньше.

- Поэтому сегмент заморозки будет расти ещё около пяти лет, а его доля на рынке увеличится с 10% до 15-20%.

- Инвестиции в производство замороженных мелкоштучных изделий могут составить 50-60 млн руб., хлеба — от 500 млн.

О сладостях

- Из-за высокой себестоимости и конкуренции этот сегмент — самый низкодоходный у БКХ "Коломенский" при доле в выручке 12%.

О покупке и интеграции компаний

- БКХ "Коломенский" покупает предприятия ради площадей и мощностей ("Пролетарец", "Волжский пекарь"), захвата доли рынка ("Дарница"), экономического эффекта в моменте (Fazer) или выхода в новый сегмент.

- Fazer, "Дарница" и "Волжский пекарь" интегрированы в общий бизнес, на "Пролетарце" пока идёт реконструкция.

- В планах у холдинга — иметь по производственной базе в каждом городе-миллионнике России.

- Но покупать хлебопекарные предприятия, как правило, сложно из-за консерватизма владельцев и их привязанности к активам.

Россияне все активнее заменяют грудное молоко (данные аналитической компании RNC Pharma).

Общая статистика

- По итогам 2024 денежные продажи заменителей грудного молока (ЗГМ) выросли на 16,3% год к году до 49,1 млрд руб.

- В упаковках динамика составила +3,7% до 59,7 млн шт., в килограммах — +5% до 36,7 тыс. т.

- Разница между последними двумя показателями объясняется снижением популярности упаковок 400 и 600 г в пользу более крупных форматов.

Каналы продаж ЗГМ

- Около 64% денежных продаж приходится на FMCG-розницу. Эта доля за последние два года уменьшилась на 8 п.п.

- E-commerce занял долю 28%, причем спрос на ЗГМ там рос опережающими темпами: +37,3% в деньгах, +23,7% в упаковках.

- У аптек доля ниже всего — 8%. Это единственный канал, где штучные продажи товаров в категории снизились (-0,4% при росте в деньгах на 9,5%).

Импорт и собственное производство

- Доля зарубежных ЗГМ на рынке в 2024 составила 79% в деньгах и 61% в упаковках.

- Отечественная продукция нарастила долю по сравнению с 2022 на 1 п.п. до 21% в деньгах и на 4 п.п. до 39% в упаковках.

- Продажи локальных заменителей росли быстрее, чем у импортных: +22% в деньгах и +9% в упаковках против +15% и +1% соответственно.

Производство ЗГМ

- Всего на российском рынке действуют 29 производителей из 16 стран. В 2024 они реализовывали в сумме 33 ТМ.

- Безусловный лидер — Nestle (NAN, Nestogen, всего 86 SKU) с долей 43,6% в деньгах и 39% в упаковках. Продажи компании выросли на 15% и 0,3% соответственно.

- На втором месте — Danone (Nutrilon, 78 SKU). Производитель занимает 20,6% рынка в деньгах и 13,9% в упаковках.

- Замыкает тройку российская "Инфаприм" с 10,6% в деньгах и 21,5% в упаковках. Темпы роста продаж в 2024 составили 40% и 21,5% соответственно.

- Самый быстрый рост в топ-10 показала испанская Industrias Lacteas Asturianas — +100% и +85% соответственно.

- За 2024 на рынок вышли четыре новых продукта в категории ЗГМ, из них один российский.

- Заметный тренд — выпуск т.н. адаптированных молочных смесей на основе козьего молока ("Коzя" от "Продмикс", Baby Goat от турецкой Keçicik Süt).

Как "Светофор" может нарушать права контрагентов и как их защитить? "Руспродсоюз" выпустил полезную памятку для поставщиков на фоне продолжающихся разбирательств властей с торговой сетью. Ниже — основные пункты.

При поставках "Светофору" компания подписывает договор не с самой сетью, а с распределительным центром (РЦ). Формально РЦ — это не торговые сети, но на них распространяются некоторые нормы закона "О торговле":

- о предельных сроках оплаты продовольственных товаров (ч. 7 ст. 9);

- о запрете на возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров (п. 5 ч. 13 ст. 9);

- о навязывании контрагенту условий о возврате поставщику продовольственных товаров (ч. 1 ст. 13).

Чаще всего РЦ нарушают закон "О торговле" именно по этим пунктам. Разбираться с ними можно в административном или судебном порядке.

Административный порядок

- Как правило, заключается в обращении в ФАС с пакетом документов, подтверждающих правонарушение.

- Заявитель может предоставить в ФАС копии договора поставки, устанавливающего дискриминационные условия.

- Доказательством навязывания могут служить протоколы разногласий с отказом РЦ принимать претензии поставщика к условиям.

Судебный порядок

- Признаками навязывания могут служить:

- унифицированный характер договоров;

- запрет на внесение поставщиком правок к ним;

- указание на обязательный характер возмещения расходов на утилизацию, выкупа непроданного товара и т.д.

- Противоречащие закону "О торговле" условия не подлежат исполнению — этим можно руководствоваться при оспаривании встречного иска от РЦ.

Пост не представляет собой юридическую рекомендацию, а только отражает основные пункты памятки для поставщиков, подготовленной ассоциацией "Руспродсоюз".

В топ-5 лучших работодателей 2024 есть "наши" (данные hh․ru).

"Наших", правда, всего один. Как и в топ-10. Но обо всем по порядку. Сервис для поиска работы представил свой ежегодный рейтинг работодателей. Оценка компаний состояла из четырех критериев: HR-процессы, лояльность сотрудников, популярность у соискателей и оценка бывших сотрудников.

Финалисты из FMCG с более чем 100 баллами

- Крупнейшие компании (>5 тыс. сотрудников): Mars (пятое место в общем зачете), "Балтика", AB InBev Efes.

- Крупные компании: (1-5 тыс. сотрудников): PMI, JTI, "Юнилевер Русь", АСГ, "Абрау-Дюрсо", Hochland, Simple Group, "Экомилк", "Прогресс", ITMS.

- Средние компании (250-1 тыс. сотрудников): "Тульский винокуренный завод 1911", Greenway Global, "Арнест", "Чистая линия", "МАЙ", "Землянскмолоко", "Кухмастер", Fitness Shock, "Русский продукт".

- Небольшие компании (100-250 сотрудников): "Конфитрейд", ПТК "Новопак", ТД "Кухня без границ", "Айдиго", "Дистиллерия Фортуна".

Лидеры из отрасли по критериям

- HR-процессы: AB InBev Efes, "МАЙ", Mars, ITMS.

- Лояльность сотрудников: "Землянскмолоко".

- Популярность у соискателей: Mars.

- Оценка бывших сотрудников: никого, что бы это ни значило.

На чем доставлять продукты, чтобы не платить Платону — смотрим в обзоре журнала "За Рулём".

Эксперты автожурнала изучили российский среднетоннажный грузовик "Валдай 12". Ниже — самые значимые их наблюдения.

- Полная масса "Валдая 12" — 11,99 т. Масса меньше 12 т означает, что его не надо регистрировать в системе "Платон" и уплачивать соответствующий сбор.

- Грузоподъемность автомобиля — до 8 т благодаря прочной раме и новому заднему ведущему мосту.

- У "Валдая 12" высокая степень локализации, он разработан и выпускается в Нижнем Новгороде.

- Использование зарубежных компонентов – минимальное: все основные агрегаты автомобиля (дизель ЯМЗ, 6-ступенчатая коробка передач, мосты) отечественного производства.

- Важная деталь — автономный предпусковой подогреватель двигателя (тоже, само собой, отечественный).

- Для комфорта водителя в "Валдае 12" предусмотрены подрессоренное кресло с подогревом, спальное место, подогрев зеркал, камера заднего вида и т.д.

Подробнее характеристики среднетоннажника "Валдай 12" можно изучить в самом видеообзоре.

Как трансформируются продажи зоотоваров (данные Чек Индекс):

- Продажи в специализированных зоомагазинах остаются доминирующим каналом дистрибуции. Однако трансформируются из офлайна в онлайн.

- С развитием омниканального подхода, потребители активнее ищут разные варианты экономии и нужный ассортимент на маркетплейсах или на нишевых ресурсах. Доля онлайн-канала составляет уже почти треть всех продаж в штучном выражении.

- В зоомагазинах средний чек 2 974 руб., это на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло на 2%.

- В онлайне средний чек 5066 руб., это на 3% выше. Число покупок – выросло на 18%.

- В топе покупок различные виды кормов, наполнители для зоотуалетов, ветеринарные препараты, инвентарь для ухода за питомцами, игрушки и декоративная атрибутика.

- Больше всего товаров приобретают для кошек, собак и рыб.

- В топ регионов по объему продаж зоотоваров входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Нижегородская область.

- На рост продаж оказали большее влияние корма и ветеринарные препараты, за счет ценового прироста.

- В структуре продаж все активнее проявляют себя отечественные производители (прежде всего в секторе кормов).

- В целом, на фоне общего роста потребительской активности владельцы домашних животных в 2024 году отказывались от экономии на своих питомцах.

- Многие предпочитали покупать более качественные корма из премиум-сегмента, либо увеличивали объемы закупок, а также приобретали широкий ассортимент товаров для ухода и содержания животных. Это отразилось и на величине среднего чека.

Хлеб будет дорожать на уровне инфляции.

Вчера мы приводили слова гендиректора БКХ "Коломенский" Дмитрия Козлова о том, что себестоимость производства хлеба в 2025 стала расти медленнее, чем в 2024. Замглавы Минсельхоза Максим Титов высказался в том же духе.

Титов заявил, что рост цен на зерно уже отыгран, благодаря чему стоимость хлеба теперь будет расти темпами, сопоставимыми с динамикой общей инфляции. Пока что ситуация даже лучше: с начала года хлеб подорожал на 0,75%, в то время как инфляция за аналогичный период составила 1,14%.

Ultima Яндекс Еда начала работу в Екатеринбурге.

До Урала добрался сервис доставки авторских блюд из лучших ресторанов города. В Екатеринбурге он уже сотрудничает с более чем 30 ресторанами.

Пробежались по ассортименту и нашли много аппетитного. Например:

- ризони с крабом и воздушным муссом из пармезана от Carbonara;

- бенедикт с лососем и сальсой из авокадо от "Горожане";

- шаньга с копченой вырезкой косули и соусом из ягод от Kitchen;

- трюфельный тартар с хрустящим картофелем от Culta Bistronomic.

Эти и многие другие блюда будут доставляться клиентам в специальном термоконверте и картонном боксе. Такой способ доставки сохраняет не только свежесть ингредиентов, но и аутентичность авторской подачи.

Гели для стирки безопасны, но стирают не всегда хорошо.

Роскачество исследовало 20 ТМ гелей для стирки — 19 в жидком виде и 1 в виде капсул. И проверило их по 49 показателям. Ниже — основные из них.

Моющая способность

- По ГОСТу она должна быть не ниже 60% при температуре 40-50° и пигментно-масляном загрязнении (например, пот) на х/б ткани.

- Госстандарту соответствовали 12 ТМ, а 7 до него недотянули.

- Лучше всего с загрязнением справился гель Alpi (88%), хуже всего — Tide (37%).

- По итогам стирки при 60° в зависимости от вида загрязнения лучше всего себя показали марки "Большая стирка", "ВкусВилл", Tide и Ariel, хуже всего — Amway Home, Dosia, Meine Liebe и Qualita.

- По способности отстирать белковое загрязнение (кровь) до опережающего стандарта Роскачества недотянули 8 ТМ.

Безопасность

- По токсикологическим, санитарно-химическим и другим показателям несоответствий выявлено не было.

- Средства всех брендов относятся к четвертому, то есть наименьшему, классу опасности. ГОСТ допускает также и третий.

Другие показатели

- Вымываемость из тканей — в лидерах тут Amway Home и Synergetic, в аутсайдерах — Ariel и Aroma Drop.

- Биоразлагаемость — все средства соответствовали обязательным требованиям и маркировке, лучший результат у Boo Mio.

- Объем отложения солей в стиральной машинке соответствовал требованиям у всех гелей. Меньше всего машинки портило средство Synergetic, больше всего — "Лоск".

- На снижение прочности одежды, его усадку и огрубение ткани негативно влияют по 1 ТМ.

- Средства в целом не способствуют выцветанию ярких тканей, а белые от них не желтеют (зато от 18 ТМ — сереют).

- Заявления вроде "эффективно отстирывает сложные пятна" и "сохраняет яркость цвета", — как правило, просто маркетинговые ходы.

На Знак качества претендует только одна марка — Synergetic.

LADOGA поделилась впечатляющими операционными итогами 2024. Смотрим подробности.

Основные итоги:

- выручка: +41% до 51,5 млрд руб.;

- отгрузки: +26% до 71 млн л;

- продажи продукции собственного производства в России: +45% до 58 млн л;

- общий объем производства: +63% до 66 млн л.

Достижения

- LADOGA вошла в топ-5 производителей алкоголя, хотя годом ранее входила только в топ-7.

- Компания заняла долю 5,4% от всего алкогольного рынка России.

- Завод ООО "Группа Ладога", где сосредоточены все мощности компании, сохраняет лидерство по объёму производства среди всех обособленных предприятий страны.

- Входящая в LADOGA с весны 2024 дистиллерия "Центр продукт" стала лидером по выпуску висковых дистиллятов (почти 7,3 млн л, более 50% российского рынка).

Результаты брендов

- Водка "Царская" — рост производства на 58,6%, продаж на 42,8%, бренд номер один в премиальном сегменте и любимый бренд россиян в категории водки по версии OMI.

- Джин Barrister — объем производства 11,4 млн л, доля в категории 46,1%, рост продаж 24,1%, бренд с 2018 сохраняет лидерство в категории и по производству, и по продажам.

- Виски Fowler's — рост продаж на 113%, доля в категории 7,7%, бренд вошёл в топ-3 самых продаваемых виски в России. В целом LADOGA нарастила производство виски на 89% почти до 8,1 млн л.

- Ром Cool Skeleton — рост производства на 243% до 200 тыс. л, в бренд входят 17 SKU. Компания LADOGA занимает шестую строчку в рейтинге производителей рома.

- Ликеры "Царский" и Fowler's — основные бренды в категории ликеров у LADOGA. Компания вошла в топ-5 игроков в этой категории, нарастив выпуск на 22,2%.

Импорт

- LADOGA продолжает развивать дистрибуцию зарубежных напитков из числа ключевых.

- Например, марка ликеров Fruko Schulz стала лидером в России среди импортных товаров в категории.

- А коньяк Roullet вошёл в топ-5 по продажам французских коньяков, показав прирост на 16,5%.

Что позволило "Балтике" стать лучшим работодателем среди пивоваренных компаний, — рассказала вице-президент по персоналу компании Ирина Белоглазова.

Напомним, что недавно сервис по подбору персонала hh․ru выпустил рейтинг лучших работодателей в России, где "Балтика" заняла 25-е место в общем зачёте крупнейших компаний. При этом в секторе FMCG она стала второй, а среди пивоваренных компаний — первой.

Факторы, повлиявшие на высокий результат "Балтики":

- совершенствование пакета бенефитов и льгот;

- расширение программ благополучия и обучения сотрудников;

- улучшение методов работы с молодёжью и вузами;

- сохранение истории (например, путем создания "Лиги выпускников Балтики").

Приводим цитату Ирины Белоглазовой:

Мы гордимся, что стали компанией №1 среди пивоваров в крупнейшем рейтинге работодателей.нг Твердая позиция «Балтики» второй год подряд в крупнейшем рейтинге работодателей России – результат большой работы по многим направлениям.

[...]

Для нас очень важно, что мы смогли удержать позиции в рейтинге. Благодаря комплексному подходу нам ежегодно удается улучшать показатели по важным метрикам — внутренним опросам среди действующих сотрудников, и, конечно, количеству положительных отзывов о "Балтике" как ответственном работодателе от наших бывших коллег.

История участия "Балтики" в рейтинге

- Компания входит в рейтинг с 2013.

- При этом она постоянно укрепляет свои позиции.

- В 2024 в рейтинге участвовало рекордное число компаний — 1,7 тыс.

"Шармэль" впервые за 15 лет сменил дизайн.

Под этим брендом фабрика "Ударница" выпускает зефир, пастилу и т.д. уже 20 лет. На протяжении 15 из них она не меняла оформление упаковки. Теперь же фабрика решила исправить ситуацию с помощью брендингового агентства DDVB.

Самое главное — дизайн осовременился, сохранив узнаваемость. Это важный баланс, который соблюдают не все бренды. Логотип стал более плоским, но не сменил форму. Вспомогательный шрифт теперь смотрится актуальнее.

Особое внимание на значок "настоящий темный шоколад". Сейчас это уточнение для потребителя важно, не то что 15 лет назад.

Линия по производству тортов в Японии.

Идеальный пример сотрудничества человека и машины.

Отечественное пиво мимикрирует под иностранное.

- ОПХ хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак Gold Bier Pilsner.

- О заявке на регистрацию внешнего вида банки этого пива мы писали летом, примерно тогда же начался его розлив.

- Пиво Pilsner — продукт чешской Plzensky Prazdroj, но само слово стало неохраняемым элементом, так что проблем с получением прав у ОПХ возникнуть не должно.

- До этого "Балтика" подавала заявку на другое "чешское" пиво — Cesky Umelec.

- ОПХ же пытается добиться регистрации бренда Black Sheep — стаута, похожего на Guinness.

Марки с иностранным звучанием нужны пивоварам, чтобы сохранить интерес покупателей на фоне подорожания импортного пива.

- Принятые в прошлом году повышенные ставки на зарубежное пиво (€1/л вместо €0,1/л) вступили в силу с 1 января 2025.

- Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что пока цены не растут за счёт запасов.

- В дальнейшем импортное пиво может подорожать на 40-50%, а его доля — снизиться с 5-6% до 1-2%.

- Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский предполагает, что зарубежный напиток останется только в барах, ресторанах и магазинах крупных городов.

- При этом импорт из "дружественных" стран, таких как Вьетнам и Китай, может заметно вырасти.

Ритейлеры не смогут брать вознаграждение с производителей яиц и масла.

Своим новым постановлением правительство внесло куриные яйца и сливочное масло в список социально значимых товаров, в отношении которых не допускаются выплаты ритейлерам за закупку определенного количества товара. Также в этом перечне — курятина, молоко пастеризованное 2,5-3,2% и хлеб с прочими ХБИ.

По мнению правительства, мера может сократить затраты поставщиков и снизить цены для потребителей. Добиться этого позволят высвобожденные средства, которые производители смогут направить на модернизацию и расширение производства.

А ритейлеры якобы потеряют сотни миллиардов в ближайшие годы — ранее ФАС насчитала почти 100 млрд руб. потерь с одних только яиц. Правда, поставщики тогда были уверены, что сети не упустят выгоду, а снизят в счет бонусов стоимость поставок. АКОРТ же беспокоилась насчет снижения конкуренции. Посмотрим, какой эффект мера возымеет в реальности.

Цены на кофе побили рекорд почти полувековой давности.

- В 2024 робуста подорожала более чем вдвое, а арабика — на 80% (данные "МилФудс").

- Стоимость необжаренных зерен стала максимальной за 47 лет.

- Мартовские фьючерсы на робусту под конец января поднимались почти до $580/т, на арабику — до $8,25 тыс./т

При всем этом в "МилФудс" сохраняют оптимизм:

Несмотря на рост цен на кофе, можно ожидать, что любители кофе продолжат наслаждаться своим любимым напитком, а рынок будет адаптироваться к новым условиям, предлагая разнообразные варианты и способы употребления кофе.

В 2025 кофе может подорожать еще на четверть, но и это не повод для паники. Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин утверждает, что спрос на продукт растет даже на фоне рекордных цен.