Более половины сушеных абрикосов — некачественные.

Роскачество исследовало 20 ТМ сухофруктов из абрикосов — кайсы (целых фруктов без косточки) и кураги (половинок фруктов). Что интересно, почти три четверти товаров назывались курагой, а по факту были кайсой. Но, поскольку ТР ТС создан для "абрикосов сушеных", в оценке качества правильность названия не учитывалась.

Нарушения

🔘Незаявленная сорбиновая кислота найдена в образцах марок Botanica, "ВкусВилл", Globus, Foodart и "Твердый знак".

🔘Диоксид серы, также незаявленный, выявлен в продукции четырех брендов — Botanica, "ВкусВилл", "Мясновъ Буфет" и Dagfruit.

🔘Кайсу и курагу восьми брендов не до конца высушили: это Botanica, "Лента", "Маркет", Globus, Foodart, "Ашан", "Дары природы" и "Твердый знак".

🔘Следовые количества одного пестицида выявлены в трех ТМ (Botanica, "Твердый знак", "Маркет"), а сразу двух — еще в одной марке (Globus).

🔘В абрикосах от "ВкусВилла" содержание дрожжей превышено втрое, что может говорить об антисанитарии.

🔘Продукция Dagfruit была изъедена вредителями.

🔘Маркировка неверная у 12 ТМ.

Хорошие новости

🔘Патогенных микроорганизмов, плесени и превышений по общей микробной обсемененности нигде не выявлено.

🔘Консервант бензойную кислоту не добавляли в продукцию ни одной марки, а сорбиновая кислота полностью отсутствует у пяти ТМ.

🔘Абрикосы двух ТМ — Natur Foods и Foodfest — могут претендовать на Знак качества.

UPD: нам написали из пресс-службы "ВкусВилла":

"Как только мы получили информацию от Роскачества о выявленных нарушениях в образце сушеных абрикосов, представленных под нашим брендом, мы немедленно инициировали внутреннюю проверку и связались с производителем ООО "Мануфактура Вкус Жизни".

Производитель предоставил официальный ответ, в котором отмечает следующее:
«Нами был получен протокол испытаний №3777/9-5 от 13.08.2025, заказчик — АНО «Роскачество». Согласно протоколу, выявлены превышения по массовой доле сернистого ангидрида (1908,3 мг/кг) и сорбиновой кислоты (55,35 мг/кг). С данными показателями мы не согласны. Испытания проводились на сушеный абрикос урожая 2024 года. На этот же продукт АО «ВкусВилл» ранее проводило независимые испытания — протокол №1706-80 от 03.07.2024, в котором сернистый ангидрид не обнаружен.

Весь сезон поставки осуществлялись с одного завода, состав и технология производства не менялись. Сернистый ангидрид может использоваться для стабилизации цвета и вкуса, однако при концентрации 1908,3 мг/кг продукт физически не может иметь характерный тёмный оттенок — такие показатели типичны только для ярко-жёлтого абрикоса, как правило, турецкого происхождения.Кроме того, сорбиновая кислота в производстве сухофруктов в Узбекистане не применяется.
Мы считаем, что представленный на анализ образец мог быть ошибочно идентифицирован или не соответствовать заявленной партии, и просим провести повторные испытания в независимой аккредитованной лаборатории».

В свою очередь, ВкусВилл провёл собственную проверку. По результатам наших исследований нарушений выявлено не было (прилагаем протокол).

Несмотря на это, мы дополнительно направили именно ту партию продукта, в которой Роскачество зафиксировало отклонения, на анализ в независимую лабораторию. Результаты ещё не получены, но как только они будут готовы — мы оперативно опубликуем их и сделаем соответствующие выводы.

Все протоколы находятся по ссылке (https://disk.yandex.ru/d/Ofc0CiYB5hBPwA)"

™️ FMCG Report

Индустрия зоотоваров растет опережающими темпами. Начинаем разбирать отчет "Товары для животных" от "Нильсен".

🔘За 12 месяцев по июль 2025 продажи товаров для животных выросли на 15% г/г в деньгах.

🔘Темпы роста в офлайне ускорились г/г и составили 9,8%, а в онлайне они замедлились до 20%.

🔘В офлайне рост натуральных продаж остался на уровне 3% при более быстром росте цен.

🔘В онлайне он сократился до 16,3% при том, что дефляция в канале превратилась в инфляцию.

Расклад по категориям

🔘В современной офлайн-рознице основную долю продаж занимает корм для кошек (80%), но его доля снижается (-0,4 п.п.).

🔘Корм для собак занимает меньшую долю (11,8%), но растет более высокими темпами (+11,9% в объеме и +14,2% в деньгах против +6,5% и +12,2% соответственно).

🔘Драйвером индустрии выступают лакомства, чьи продажи за год выросли на 24,3% и 20,7% соответственно, а доля — на 0,4 п.п. до 4,1%.

🔘Падают только категории кормов для рыб (-14,4% и -8,9%) и птиц (-12,4% и -6,1%). Также у них, в отличие от других категорий, сокращается ассортимент.

Факторы роста

🔘Основной вклад в денежный рост всех основных категорий в офлайне — изменение спроса.

🔘Рост цены на единицу объема — сравнимый по значимости фактор только в крупнейшей категории кормов для кошек.

🔘Изменение среднего объема упаковки также внесло положительный вклад в динамику категорий.

🔘Изменение ассортимента в сторону более бюджетных позиций — единственный отрицательный фактор динамики денежных продаж.

Расклад по брендам

🔘В кошачьих кормах четыре топовых бренда формируют 60,2% продаж, но растут умеренными темпами: +1,2% в объеме и +7,3% в деньгах.

🔘Топ 5-25 марок — это еще 30,5% продаж, причем растут они быстрее: +6,2% и +14,5% соответственно.

🔘СТМ тут занимают долю всего в 4,7%, зато растут сразу на 40,3% в натуральном выражении и на 49,7% в денежном.

🔘Категория собачьих кормов более эгалитарная — тут первые четыре бренда генерируют 43,4% продаж, а следующие 20 — 35,3%.

🔘Первая группа падает в объеме на 0,7% и растет в деньгах на 6,8%, а вторая — растет на 18,2% и 23,4% соответственно.

🔘СТМ в категории занимают большую долю (7,5%) и растут еще более динамично (+87,5% и +85,3% соответственно).

Подробнее о брендах и каналах продаж поговорим в следующем посте.

™️ FMCG Report

"Лебедяньмолоко" — Давид среди Голиафов.

Переходим к обзору по-настоящему региональных брендов, но пока остаемся в ЦФО. Наша первая "цель" тут — липецкая марка "Лебедяньмолоко". Смотрим, как она стала крупнейшей в округе, имея всего одну производственную площадку.

История

🔘Лебедянский городской молочный завод был построен в 1925 в Лебедянском районе Липецкой области для обеспечения Москвы молочной продукцией.

🔘В 1982 завод переехал в новый производственный комплекс, но все еще поставлял продукцию в Москву.

🔘В 1980-х директором завода стал Александр Кремнев, и с тех пор, по словам его сына, "это семейный бизнес".

🔘В 1990-х предприятие было приватизировано и стало АО "Лебедянский гормолзавод".

🔘В 2002 оно было преобразовано в ОАО "Лебедянский городской молочный завод", а в 2004 — в ООО «Лебедяньмолоко».

🔘Тогда комбинат только поставлял молочное сырье оптом, до определенного времени обеспечивая 80% всей цельномолочной продукции "ВкусВилла".

🔘В 2012 комбинат перешел к B2C-модели, обзавелся собственным брендом "Лебедяньмолоко" и вышел в федеральные сети.

🔘В 2014 предприятие прошло модернизацию и получило бутылочную линию, что позволило увеличить потребительский ассортимент.

🔘В 2019 Лебедянский комбинат был обновлен во второй раз, а его площадь за счет новых цехов выросла на 5 тыс. кв. м.

🔘В этом году компания запустила проект третьей очереди модернизации производства стоимостью более 5 млрд руб. с целью нарастить мощности и ассортимент.

Факторы успеха бренда:

🔘запуск бренда в период, когда федеральные сети активно расширялись в регионах и искали сильных местных поставщиков;

🔘многолетний опыт производства молочки и налаженные каналы поставок, позволившие генерировать достаточно выручки для запуска и поддержки бренда;

🔘монобрендновый характер производства, позволяющий концентрировать все инвестиции в продвижение одного ключевого бренда;

🔘снижение издержек на логистику за счет выпуска только на одной расположенной в ЦФО площадке, а также собственного автопарка;

🔘работа только с крупными агрохолдингами, которые обеспечивают стабильность поставок и строгий контроль качества;

🔘реинвестиция всех заработанных средств в развитие.

Показатели Лебедянского молочного комбината:

🔘объем переработки — 600-700 т молока в сутки или более 200 тыс. т в год;

🔘объем выпуска готовой продукции — более 190 тыс. т в год;

🔘позиция в рейтинге переработчиков молока от Milknews по выручке за 2024 — 29-я (+1);

🔘ассортимент — 43 потребительских SKU в 10 основных категориях молочки (молоко, сливки, сметана, творог, кефир и т.д.), всего ок. 75 позиций;

🔘география поставок — 17 регионов (почти весь ЦФО и небольшая западная часть ПФО) в радиусе 1 тыс. км от завода.

Показатели бренда

🔘В общем рейтинге NTech-500 "Лебедяньмолоко" занимает 72-е место (менее 0,17% продуктовой корзины), а в рейтинге по ЦФО — первое (почти 1%).

🔘Исходя из общего объема корзины (ГПХ NTech) за 2024 в 7,2 трлн руб., продажи бренда за прошлый год составили чуть более 12 млрд руб.

🔘По данным "Нильсен", по итогам 2024 "Лебедяньмолоко" вошло в топ-15 крупнейших брендов молочки.

🔘В 2025 марка стала лучшей в категории "Молочная продукция" по версии Национальной премии доверия покупателей "Марка №1 в России".

Владельцы и финансы (данные Rusprofile)

🔘ООО "Лебедяньмолоко" до сих пор на 100% принадлежит Александру Кремневу.

🔘В 2024 выручка компании составила 14 млрд руб. (+30%), а чистая прибыль — 986 млн руб. (+32%).

🔘Безубыточным юрлицо стало только в 2015, через три года после запуска бренда "Лебедяньмолоко".

Планы

🔘По итогам 2025 выручка предприятия ожидается на уровне 20 млрд руб., а прибыль до налогов — на уровне 2 млрд руб.

🔘Возможности по расширению площадки вскоре будут исчерпаны, поэтому компания может построить второй завод мощностью 1 тыс. т молока в сутки за 20 млрд руб.

🔘В следующем году под брендом "Лебедяньмолоко" выйдет линейка премиальных сырков — они будут выпускаться совместно с некой "крупной корпорацией".

#продуктовая_карта в ™️ FMCG Report

Больше трети россиян — сладкоежки (данные "Купер" и "ОнИн").

🔘Регулярно сладости едят 83% потребителей, причем 38% делают это каждый день, а 45% — несколько раз в неделю.

🔘Ежедневное поедание сладостей более распространено среди женщин (48%), а также жителей Воронежа (44%) и Казани (42%).

🔘Вовсе отказываются от сахара 6% россиян, причем в Тюмени эта доля почти вдвое выше — 11%.

🔘За последние несколько лет 44% опрошенных стали есть меньше десертов, причем более резко потребление сократили женщины (49%) и люди старше 55 лет (51%).

Любимые десерты россиян:

🔘шоколад (57%);

🔘мороженое (45%);

🔘торты и пирожные (34%);

🔘конфеты (31%);

🔘сладкая выпечка (26%);

🔘печенье и пряники (24%);

🔘мармелад и зефир (16%).

За что россияне любят сладости:

🔘удовольствие от вкуса (24%);

🔘улучшение настроения (24%);

🔘соответствие традиции чаепития (21%);

🔘снижение стресса (12% женщин и 6% мужчин).

Каналы покупок и траты

🔘Почти половина (46%) покупает десерты в супермаркетах и гипермаркетах, а 30% — в магазинах у дома.

🔘Четверть тратит на это 1-2 тыс. руб. в месяц, а в сумме у большинства россиян расходы не превышают 2 тыс. руб.

™️ FMCG Report

Стандарт устойчивого развития для компаний уточнят.

Минэкономразвития совершенствует стандарт корпоративной отчётности об устойчивом развитии, или же ESG. Он призван стать главным инструментом оценки вклада компаний в это самое устойчивое развитие.

Сейчас компании сами выбирают стандарты, которым могут следовать — как российские, так и зарубежные. Это стандарт общественного капитала, стандарт устойчивого развития Минэкономразвития России, рекомендации ЦБ, а также GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) и Цели устойчивого развития ООН.

"Арнест ЮниРусь" впервые объединила и национальные, и глобальные стандарты — это следует из нефинансового отчёта компании. Также она представила собственные результаты по трём прывычным критериям ESG.

E (экология):

🔘Углеродный след продукции снижен на 9% до 0,074 кг CO₂-экв./кг.;

🔘Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на Омской площадке снижены на 52%, больше описанной в нацпроекте цели 20%;

🔘Доля энергии из возобновляемых источников достигла 53%;

🔘Запущен климатический проект по восстановлению 1,2 тыс. га болотного массива "Оршинский мох".

S (социальная ответственность):

🔘Показатель травматизма среди сотрудников компании и подрядных организаций (LTIFR) снижен на 85%;

🔘Доля женщин в топ-менеджменте достигла 58%;

🔘Трудоустройство людей с инвалидностью на работу выросло на 15%.

G (корпоративная ответственность):

🔘Создано подразделение для разработки технологий с длительным инновационным горизонтом – Иннохаб;

🔘100% поставщиков принимают Политику ответственного партнера.

™️ FMCG Report

Потребители перестают покупать колбасы из-за недоверия к качеству, считают в NTech.

🔘Там выяснили, что с декабря 2024 по май 2025 натуральные продажи колбасных изделий либо стагнировали, либо снижались на 3-7% г/г.

🔘Причина не в подорожании: за это время стоимость продуктов в сегменте выросла меньше уровня инфляции.

🔘Единственная категория колбасных изделий, показавшая рост за указанный период, — нарезки (+9%).

🔘Но даже этот результат уступает, к примеру, динамике мясных консервов (+16%).

Причины снижения спроса

🔘В NTech утверждают, что дело в низком доверии к колбасным изделиям.

🔘Якобы из-за того, что с 2023 цены в сегменте стабильно держались ниже цен на мясо, потребители потеряли веру в натуральность состава колбас и сосисок.

🔘В аналитической компании добавляют, что удешевление рецептуры колбасных изделий произошло под давлением ритейла.

🔘Там допускают, что качественных колбас на полках все ещё достаточно, просто потребители чаще обращают внимание на "суррогаты".

Альтернативные мнения

🔘В АКОРТ отмечают рост ассортимента колбас в ритейле с начала года на 10% до 510 позиций, а вот снижения спроса в сегменте там не фиксируют.

🔘Там уверяют, что крупные сети заинтересованы в качестве продукции и поэтому не допускают попадание на полки суррогата.

🔘Низкие цены на полках там объясняют конкуренцией и большим разнообразием продукции в сегменте.

🔘В Национальном союзе мясопереработчиков сообщают, что производители колбас опираются на ГОСТы и ТУ, а за качеством продукции следит Роспотребнадзор.

™️ FMCG Report

Под маркировку попадут новые категории. Это следует из проектов постановлений правительства, которые недавно опубликовал Минпромторг.

Детское питание

🔘Эксперимент по его маркировке должен пройти с 1 декабря 2025 по 31 октября 2026.

🔘Он затронет молочные продукты для детей до трех лет и консервированное питание для детей до одного года.

🔘В пояснительной записке ведомство обосновало необходимость маркировки тем, что эти продукты — основа питания детей в стране.

🔘Сейчас молочка и консервы подлежат маркировке, но для детских разновидностей этих продуктов существуют исключения.

Бакалея

🔘Минпромторг предложил с 1 марта 2026 расширить маркировку этого сегмента, которая сейчас распространяется только на снеки, соусы, приправы и т.д.

🔘В список новых категорий вошли крупы, злаки, картофель быстрого приготовления, зерновые продукты для завтрака, натуральный и искусственный мед, а также продукты на его основе.

🔘Похожий проект постановления публиковался в июне — там предлагалось провести эксперимент по маркировке вышеуказанных категорий с 1 августа 2025 по 28 февраля 2026.

™️ FMCG Report

"Дядя Ваня" возрождает легендарный бренд соусов.

ГК "Дядя Ваня" наладила производство грузинских соусов TREST "B" — на 100% натуральных ткемали и сацебели по оригинальным грузинским рецептам. Этот бренд появился в 1999 и вскоре стали одним из самых известных в премиум-сегменте.

Группа сохранила старинную рецептуру продукта и традиционный метод приготовления. В составе соусов — сливы и томаты высшего класса  и никаких консервантов, красителей или усилителей вкуса. Соусы выпускаются в Грузии, а контроль качества обеспечивают собственные лаборатории ГК "Дядя Ваня".

Какие продукты вошли в обновлённую линейку TREST "B":

🔘"Ткемали Классический №2" — кисло-сладкий соус из красной дикой сливы ткемали;

🔘"Ткемали Молодой №3" — соус из зелёной сливы с освежающей кислинкой;

🔘"Сацебели Традиционный №11" — густой томатный соус с классическими специями;

🔘"Сацебели Чертовка №13" — пряный и острый соус.

™️ FMCG Report

Как ритейл меняет подход к программам лояльности — кейс X5 Клуба.

🔘Почти две трети россиян (64%) регулярно используют программы лояльности.

🔘Такие программы — один из основных инструментов удержания клиентов в ритейле.

🔘X5 пошла на неожиданный шаг, изменив подход к своей программе лояльности.

Что изменилось

🔘Раньше программа лояльности в сетях X5 Group была классической: уровень кешбэка зависел от размера трат покупателя.

🔘Теперь преференции для клиентов не зависят от объёма покупок — его заменили всего два условия.

Что это за условия:

🔘показ карты лояльности из мобильного приложения;

🔘ежемесячный выбор любимых категорий, на которые будут начисляться 20% кешбэка баллами.

™️ FMCG Report

Продовольственный импорт впервые с 2021 превысил экспорт (данные "АБ-Центр").

🔘С февраля 2025 импорт Россией продовольствия начал стабильно и значительно превышать его поставки за рубеж.

🔘Всего за январь-июль разрыв составил $3,8 — больше, чем торговый профицит за аналогичный период 2024.

🔘В июне и июле 2025 разница между импортом и экспортом составила суммарно $2,2 млрд.

🔘Небольшой дефицит наблюдался и раньше, в июне-июле 2024, но тогда он не превышал $100 млн.

Экспорт

🔘За первые семь месяцев года он упал на 14,2% г/г в долларах до $20,5 млрд и на 18,2% в рублях до 1,77 трлн руб.

🔘В общем экспорте ($232,6 млрд) его доля составила 8,8%, что на 1 п.п. ниже г/г и на 1,3 п.п. ниже, чем на пике в 2023.

🔘Основными группами в продовольственном экспорте стали зерновые, зернобобовые, масличные и продукты их переработки, а также рыба и морепродукты.

Импорт

🔘В январе-июле он вырос на 15,1% в долларах до $24,3 млрд и на 8,9% в рублях до 2,06 трлн руб.

🔘Доля продуктов в суммарном объеме импорта ($155,4 млрд) выросла на 1,9 п.п. до 15,6%.

🔘В основном Россия импортировала фрукты, орехи, картофель, овощи, алкоголь, какао-сырье, чай, кофе, рыбу и морепродукты, соевые бобы, говядину, а также пальмовое, пальмоядровое, кокосовое и оливковое масла.

™️ FMCG Report

Финны создали майонез из бактерий.

🔘Финская компания Solar Foods научилась выпускать майонез из своего белкового ингредиента под названием Solein.

🔘Solein — это высушенная биомасса из бактерий, которые питаются водородом, кислородом и углекислым газом.

🔘Если при производстве майонеза заменить порошок из яичного желтка тем же количеством Solein, выход будет втрое больше.

🔘При этом на органолептические свойства продукта замена не влияет, поскольку ингредиент не имеет вкуса и выступает отличным эмульгатором.

На этом преимущества Solein не заканчиваются:

🔘он на 80% состоит из белка;

🔘содержит пищевые волокна, витамин B12 и железо;

🔘не содержит холестерина;

🔘веганский, халяльный и кошерный;

🔘не несет рисков заражения птичьим гриппом;

🔘требует в разы меньше воды и земли для производства;

🔘при его производстве выбрасывается в 100 раз меньше углеводородов, чем при производстве животного белка.

Solar Foods настроена серьезно:

🔘Она уже открыла первую фабрику по производству Solein в промышленных масштабах.

🔘Мощность Factory 01 — 450 кг в день или 160 т в год при производственном цикле всего 70 часов.

🔘Для выпуска такого же объема яичного белка потребовалось бы 50 тыс. кур.

™️ FMCG Report

Производство шпрот от корабля до банки.

Снова берем видео у Роскачества, на этот раз — с калининградского завода "За Родину". Интересно наблюдать за тем, как в целом автоматизированный процесс все равно требует умелых человеческих рук, например на этапе закладки шпрот в банку.

™️ FMCG Report

Крупные закупки с пивом россияне чаще всего делают в жестких дискаунтерах и магазинах у дома (данные РОМИР за последний год)

Подробнее:

- Самый частый сценарий закупки пива у россиян – это крупная закупка с пивом в будни  (27%).

- Доля таких закупок в пятницу – 10%, в выходные – 19%.

- Чаще всего закупка происходит в хард-дискаунтерах или магазинах у дома.

Кроме того:

- Доля чеков, в которых только пиво, составляет 15%, из которых 10% – это покупка для группы, 5% – для себя.

- В покупках для себя наблюдается самый высокий чек и литраж.

- Хотя бы раз в год пиво покупали 68,4% совершеннолетних россиян.

- При этом 72% из них покупают его 1 раз в месяц и чаще.

- Средняя частота покупок в анализируемом периоде превысила 50 раз в год.

- Пик экспериментов с пивом приходится на возраст 35–44 года, когда в чеках превалируют мультибрендовые закупки.

- После 45 лет люди становятся более консервативными, чеки становятся моностилевыми.

- В 55+ большинство покупок относятся к категории «целевые для себя» со снижением роли совместного потребления.

™️ Свободная касса

Власти против резкого роста ставок экосбора.

🔘Ранее Минприроды захотело значительно повысить платежи за утилизацию 52 типов упаковки, в некоторых случаях — в разы.

🔘За такое решение выступили производители сырья для упаковки и переработчики отходов, а против него — FMCG-компании и производители упаковки.

🔘Недавно на совещании по теме РОП вице-премьер Дмитрий Патрушев вместе с профильными министрами выступил против резкого повышения ставок экосбора.

🔘В результате платежи за утилизацию упаковки могут вырасти в следующем году только на уровень инфляции, как и предполагает текущее законодательство.

🔘Минприроды при этом сообщает, что проект новых ставок ещё в разработке, и говорить о финальной его версии пока рано.

🔘Переработчики макулатуры считают, что без резкой индексации ставок экосбора вырабатывать и использовать вторичные материалы будет экономически нецелесообразно.

™️ FMCG Report

Яйца подешевели до двухлетнего минимума.

🔘Их стоимость снизилась на 0,4% к уровню 2023 до 84 руб./дес. (данные "Руспродсоюза").

🔘Оптовые цены на 1 октября составляли 59,7 руб. (-19,4% г/г) и 44,4 руб. (-26,9%) соответственно для яиц первой и второй категории (данные Минсельхоза).

🔘Цены в федеральных и региональных сетях без учета промо в сентябре были на уровне 119,3 руб. (-8,5%) для яиц CО, 106,3 руб. (-10,2%) для яиц С1 и 70,7 руб. (-20,5%) для яиц С2 (данные "Ценозавр").

Причины снижения цен

🔘Производство яиц выросло (+6,4% г/г за январь-август по данным Росстата), спрос снизился, а излишки из-за короткого срока хранения нельзя было перевести в запасы.

🔘Продолжает ощущаться отложенный эффект от мер госрегулирования: увеличения импорта, стимулирования долгосрочных договоров и т.д.

🔘Торговые сети долгое время закупали яйца на тендерах, из-за чего птицеводам приходилось занижать цены.

🔘Стоимость кормов, составляющих 70% от себестоимости яиц, снизилась.

Рентабельность производителей

🔘Основные птицеводческие предприятия работают стабильно, но небольшие хозяйства рискуют уйти в ноль или в минус в случае роста расходов.

🔘Минсельхоз оказывает отрасли поддержку, но также предлагает ее участникам заключать долгосрочные договоры с сетями для фиксации доходов.

🔘Еще один способ повышения рентабельности — развитие переработки яиц в продукты длительного хранения, такие как меланж и яичный порошок.

™️ FMCG Report