Forwarded from 재야의 고수들
마이클 델
전세계에 4년 이상된 PC가 4억대 있다.
서버의 경우 13세대 혹은 그 이전 세대 서버가 130만대 있다.
고객들이 컴퓨터 가격 너무 올라서 미루고 미루고 존버 중.
-> 곧 교체수요 도래할 것을 암시.
Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026
Sep 9, 2026
전세계에 4년 이상된 PC가 4억대 있다.
서버의 경우 13세대 혹은 그 이전 세대 서버가 130만대 있다.
고객들이 컴퓨터 가격 너무 올라서 미루고 미루고 존버 중.
-> 곧 교체수요 도래할 것을 암시.
Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026
Sep 9, 2026
전종현의 인사이트
"하지만 내가 가장 강조하고 싶은 것은 이것이다. 나는 OpenAI의 발표보다 메타의 발표에 훨씬 더 깊은 인상을 받았고, 훨씬 더 큰 기대를 느낀다. 물론 적어도 인간의 기준으로 생각하면, OpenAI의 성과가 기술적으로는 훨씬 더 인상적이다. 하지만 인간에게 미치는 실제 영향을 보자면, 한때 미해결이었던 수학 문제 하나가 풀렸다고 누구의 삶이 달라지는 것은 아니다. 이런 결과는 필연적이었으므로 수학자들조차 오래 관심을 두지는 않을 것이다."
"반면 메타는 인간을 위한 제품을 출시했다. 사람들의 삶을 더 낫게 만들겠다는 대담한 목표를 세웠고, 거기에 막대한 자원까지 쏟아붓고 있다. 그것은 인상적이며, 위험을 감수하는 일이고, 성공한다면 인류 대다수에게 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것이다. 인간을 대신하는 컴퓨터의 규모가 아니라, 컴퓨터와 함께하는 인간의 규모다."
"반면 메타는 인간을 위한 제품을 출시했다. 사람들의 삶을 더 낫게 만들겠다는 대담한 목표를 세웠고, 거기에 막대한 자원까지 쏟아붓고 있다. 그것은 인상적이며, 위험을 감수하는 일이고, 성공한다면 인류 대다수에게 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것이다. 인간을 대신하는 컴퓨터의 규모가 아니라, 컴퓨터와 함께하는 인간의 규모다."
대중을 위한 LLM의 대중화 = ChatGPT
대중을 위한 코딩의 대중화 = Opus
대중을 위한 딸깍의 대중화 = Astra
대중을 위한 Agent의 대중화 = Muse
대중을 위한 코딩의 대중화 = Opus
대중을 위한 딸깍의 대중화 = Astra
대중을 위한 Agent의 대중화 = Muse
Forwarded from epic AI - 투자 어시스턴트
(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 10일
※ 매월 1-10일까지의 수치 기준
- 디램: +529% Y/Y, +79% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +87% M/M
- MLCC: +38% Y/Y, +65% M/M
- 동: +113% Y/Y, +59% M/M
- 화장품: +50% Y/Y, +25% M/M
※ 매월 1-10일까지의 수치 기준
- 디램: +529% Y/Y, +79% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +87% M/M
- MLCC: +38% Y/Y, +65% M/M
- 동: +113% Y/Y, +59% M/M
- 화장품: +50% Y/Y, +25% M/M
Forwarded from 도PB의 생존투자
마이크로소프트, 데이터 센터 3배 확장 계획
$MSFT는 현재 약 12GW인 글로벌 데이터 센터 용량을 2032년까지 38GW 이상으로 확장할 계획이며, 약 26GW의 용량을 추가할 예정입니다.
AI 전용 컴퓨팅은 현재 약 2GW에서 2032년까지 전체 용량의 약 3분의 1, 즉 약 13GW로 성장할 것으로 예상됩니다.
38GW 목표에는 CoreWeave와 같은 네오클라우드에서 임대한 컴퓨팅은 제외됩니다.
이 확장은 용량 부족으로 인해 마이크로소프트가 일부 클라우드 구독을 제한하고 AI 및 클라우드 비즈니스를 거절해야 했던 이후에 이루어집니다. 마이크로소프트는 지난 회계연도에 자본 지출로 1,450억 달러를 지출했으며, 미래 데이터 센터 임대 약속으로 3,290억 달러를 보유하고 있습니다.
출처: Bloomberg
$MSFT는 현재 약 12GW인 글로벌 데이터 센터 용량을 2032년까지 38GW 이상으로 확장할 계획이며, 약 26GW의 용량을 추가할 예정입니다.
AI 전용 컴퓨팅은 현재 약 2GW에서 2032년까지 전체 용량의 약 3분의 1, 즉 약 13GW로 성장할 것으로 예상됩니다.
38GW 목표에는 CoreWeave와 같은 네오클라우드에서 임대한 컴퓨팅은 제외됩니다.
이 확장은 용량 부족으로 인해 마이크로소프트가 일부 클라우드 구독을 제한하고 AI 및 클라우드 비즈니스를 거절해야 했던 이후에 이루어집니다. 마이크로소프트는 지난 회계연도에 자본 지출로 1,450억 달러를 지출했으며, 미래 데이터 센터 임대 약속으로 3,290억 달러를 보유하고 있습니다.
출처: Bloomberg
Forwarded from 카이에 de market
* Computer Use에 대한 몇 가지 생각
(@fleetimgbits on X)
1. AI 비관론자들이 잘 이해하지 못하는 것 중 하나는, 새로운 모델 역량이 등장할 때마다 AI 도입 곡선이 사실상 다시 시작된다는 점이라고 생각한다.
2. ChatGPT가 나온 뒤에는 챗봇 도입의 물결이 있었고, 그다음 코딩 에이전트가 출시되면서 또 한 번 AI 도입의 물결이 일어났다.
3. 다음번 도입의 물결은 아마 Computer Use가 이끌 가능성이 높다. Astra는 이미 상당한 수준의 자동화를 가능하게 할 정도로 유용성이 올라왔다.
4. 나는 이제 거의 모든 일을 Astra에 위임할 수 있다. 업무 경비 처리, Airtable과 Google Docs 관리, 일정 관리, iMessage 사용까지 가능하다.
5. 이는 이제 Astra를 어떤 회사의 청구·정산팀 워크플로에 투입하고, 그냥 그 업무를 수행하도록 시킬 수 있는 지점에 거의 도달했다는 뜻이다. 이로 인해 매우 많은 자동화가 가능해질 것이다.
6. 그 이유는 상당수의 기업 사무 업무가 사실상 Google Docs에 적힌 규칙에 따라 한 SaaS 애플리케이션에서 다른 SaaS 애플리케이션으로 정보를 옮기는 일이기 때문이다. Astra는 이런 일을 할 수 있다.
7. 그리고 Computer Use는 사용자가 코딩을 전혀 알 필요가 없기 때문에, 자신이 모델에게 무엇을 시키고 싶은지만 알고 있는 훨씬 더 광범위한 사무직 직원들이 사용할 수 있다.
8. Computer Use의 한 가지 문제는 여전히 비밀번호와 권한을 관리해야 한다는 점이다. 앞으로는 Codex나 Cowork 안에 시크릿 매니저가 기본 기능처럼 내장될 필요가 있다.
9. 또 다른 문제는 Computer Use 워크플로가 아직은 사람에 의해 시작되어야 한다는 점이다. 즉, 사람이 먼저 업무를 확인한 뒤 모델에게 그것을 하라고 지시해야 한다.
10. 연구소들은 앞으로 Codex나 Cowork에서 이런 과정을 쉽게 자동화할 수 있는 방법을 제공해야 할 것이라고 생각한다. 예를 들어 회사 전체 계정이나 팀 공용 계정에 모니터링을 걸어두는 기능 같은 것이다.
11. 그렇게 되면 수많은 사무직 업무에서 매우 빠르게 자동화가 진행될 수 있다. 이는 엄청난 토큰 사용량 증가를 이끌 것이고, 전문직 업무 방식에도 큰 변화를 가져올 것이다.
https://x.com/fleetingbits/status/2098045215626146198
(@fleetimgbits on X)
1. AI 비관론자들이 잘 이해하지 못하는 것 중 하나는, 새로운 모델 역량이 등장할 때마다 AI 도입 곡선이 사실상 다시 시작된다는 점이라고 생각한다.
2. ChatGPT가 나온 뒤에는 챗봇 도입의 물결이 있었고, 그다음 코딩 에이전트가 출시되면서 또 한 번 AI 도입의 물결이 일어났다.
3. 다음번 도입의 물결은 아마 Computer Use가 이끌 가능성이 높다. Astra는 이미 상당한 수준의 자동화를 가능하게 할 정도로 유용성이 올라왔다.
4. 나는 이제 거의 모든 일을 Astra에 위임할 수 있다. 업무 경비 처리, Airtable과 Google Docs 관리, 일정 관리, iMessage 사용까지 가능하다.
5. 이는 이제 Astra를 어떤 회사의 청구·정산팀 워크플로에 투입하고, 그냥 그 업무를 수행하도록 시킬 수 있는 지점에 거의 도달했다는 뜻이다. 이로 인해 매우 많은 자동화가 가능해질 것이다.
6. 그 이유는 상당수의 기업 사무 업무가 사실상 Google Docs에 적힌 규칙에 따라 한 SaaS 애플리케이션에서 다른 SaaS 애플리케이션으로 정보를 옮기는 일이기 때문이다. Astra는 이런 일을 할 수 있다.
7. 그리고 Computer Use는 사용자가 코딩을 전혀 알 필요가 없기 때문에, 자신이 모델에게 무엇을 시키고 싶은지만 알고 있는 훨씬 더 광범위한 사무직 직원들이 사용할 수 있다.
8. Computer Use의 한 가지 문제는 여전히 비밀번호와 권한을 관리해야 한다는 점이다. 앞으로는 Codex나 Cowork 안에 시크릿 매니저가 기본 기능처럼 내장될 필요가 있다.
9. 또 다른 문제는 Computer Use 워크플로가 아직은 사람에 의해 시작되어야 한다는 점이다. 즉, 사람이 먼저 업무를 확인한 뒤 모델에게 그것을 하라고 지시해야 한다.
10. 연구소들은 앞으로 Codex나 Cowork에서 이런 과정을 쉽게 자동화할 수 있는 방법을 제공해야 할 것이라고 생각한다. 예를 들어 회사 전체 계정이나 팀 공용 계정에 모니터링을 걸어두는 기능 같은 것이다.
11. 그렇게 되면 수많은 사무직 업무에서 매우 빠르게 자동화가 진행될 수 있다. 이는 엄청난 토큰 사용량 증가를 이끌 것이고, 전문직 업무 방식에도 큰 변화를 가져올 것이다.
https://x.com/fleetingbits/status/2098045215626146198
X (formerly Twitter)
FleetingBits (@fleetingbits) on X
some thoughts on computer use
1) one of the things that i think that ai pessimists have trouble understanding is that new model capabilities reset the adoption curve
2) so, after chatgpt, there…
1) one of the things that i think that ai pessimists have trouble understanding is that new model capabilities reset the adoption curve
2) so, after chatgpt, there…
소로스의 재귀성으로 바라보면 사실이라는 절대값은 존재하지만 현실세계의 사람들이 관측하는 순간 현실을 바꿔버린다는 말입니다.
그래서 저는 “인지된 위험은 과거와 동일한 형태로 발생하지 않는다” 라는 관점을 중요하게 봅니다.
주가를 드러난 뉴스들로 해석하려고 하기 때문에 모든 실패가 발생합니다.
아닌거 같은데.. 하면서도 억지로 끼워맞추기 시작하죠
왜일까요
두려움 때문입니다.
뭐라도 설명해서 허상이라도 눈에 보여야 두려움이 없어지거든요
매크로는 개인투자자에게 그런 존재입니다.
https://m.blog.naver.com/roe_20/224408712234
그래서 저는 “인지된 위험은 과거와 동일한 형태로 발생하지 않는다” 라는 관점을 중요하게 봅니다.
주가를 드러난 뉴스들로 해석하려고 하기 때문에 모든 실패가 발생합니다.
아닌거 같은데.. 하면서도 억지로 끼워맞추기 시작하죠
왜일까요
두려움 때문입니다.
뭐라도 설명해서 허상이라도 눈에 보여야 두려움이 없어지거든요
매크로는 개인투자자에게 그런 존재입니다.
https://m.blog.naver.com/roe_20/224408712234
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매크로
요즘 시장을 보면 다시 금리 이야기가 많습니다. 장기금리가 오르면 기술주가 위험하다, 고금리가 AI 투...
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
소로스의 재귀성으로 바라보면 사실이라는 절대값은 존재하지만 현실세계의 사람들이 관측하는 순간 현실을 바꿔버린다는 말입니다. 그래서 저는 “인지된 위험은 과거와 동일한 형태로 발생하지 않는다” 라는 관점을 중요하게 봅니다. 주가를 드러난 뉴스들로 해석하려고 하기 때문에 모든 실패가 발생합니다. 아닌거 같은데.. 하면서도 억지로 끼워맞추기 시작하죠 왜일까요 두려움 때문입니다. 뭐라도 설명해서 허상이라도 눈에 보여야 두려움이 없어지거든요 …
주식늘보님 처럼 간결하고 통찰력있는 글솜씨는 아니지만 9월 11일 금요일 오전에 주변 동료들에게 전파한 글 입니다.
저도 기본적으로 매크로를 무시하자는건 절대 아니지만 본인의 멘탈이 매크로에 일희일비할 수 밖에 없다면 지금과 같은 시장에서는 차라리 현금을 채워놓고 매크로 이슈가 진정되고 돌아오는것이 맞지 포지션은 포지션대로 가져가면서 거시경제학자마냥 CPI /PPI가 0.1% 덜나오고 더 나오는것에 의미를 찾게되면 투자가 더 이상 투자가 아니고 너무 불행한 고문일것 같습니다.
PPI / CPI / 코어 등 '숫자'는 지금의 시장에게 그저 상승/하락의 명분일뿐 현시점 매크로의 핵심은 다른건 볼것 없이 단순히 홍해(후티)와 호르무즈(이란)라고 생각합니다. 홍해와 호르무즈 리스크는 모든 시나리오가 이미 반영이 되었다고 생각하고, 지정학 리스크는 결국 관련자들의 '원화는바' 와 '명분'이 갖추어진다면 끝을 향할 수 밖에 없는 시간이 정해진 이벤트라고 생각합니다.
요즘 가을을 맞아 한국 날씨가 매우 좋다고 들었는데 즐거운 주말 보내시기 바랍니다.
잠실개미
저도 기본적으로 매크로를 무시하자는건 절대 아니지만 본인의 멘탈이 매크로에 일희일비할 수 밖에 없다면 지금과 같은 시장에서는 차라리 현금을 채워놓고 매크로 이슈가 진정되고 돌아오는것이 맞지 포지션은 포지션대로 가져가면서 거시경제학자마냥 CPI /PPI가 0.1% 덜나오고 더 나오는것에 의미를 찾게되면 투자가 더 이상 투자가 아니고 너무 불행한 고문일것 같습니다.
PPI / CPI / 코어 등 '숫자'는 지금의 시장에게 그저 상승/하락의 명분일뿐 현시점 매크로의 핵심은 다른건 볼것 없이 단순히 홍해(후티)와 호르무즈(이란)라고 생각합니다. 홍해와 호르무즈 리스크는 모든 시나리오가 이미 반영이 되었다고 생각하고, 지정학 리스크는 결국 관련자들의 '원화는바' 와 '명분'이 갖추어진다면 끝을 향할 수 밖에 없는 시간이 정해진 이벤트라고 생각합니다.
요즘 가을을 맞아 한국 날씨가 매우 좋다고 들었는데 즐거운 주말 보내시기 바랍니다.
잠실개미
Forwarded from Carrot Cave 🥕
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뇌를 켜는 사람의 권한
며칠 전, 초파리 뇌지도 기반 시뮬레이션을 마인크래프트에 연결한 실험에 대한 글을 썼다. 그 뒤 X를 보니 초파리에게 직업이 여러 개 생겼다.
로봇을 움직이고, 둠(Doom)에서 총을 쏘고, Beat Saber에서 칼을 휘두른다. 비트코인 거래 시연에서는 수익이 나면 도파민 뉴런을 자극한다고 했다. 돈을 벌게 하는 일과 돈을 벌고 싶게 만드는 일이 같은 설정창에 들어왔다. 성과급 제도의 최종 형태처럼 보였다.
FlyTok 제작자는 숏폼을 넘기게 하고 도파민 신호를 강화해 “모든 초파리를 합친 것보다 더 행복한 초파리”를 만들겠다고 썼다. 큐브를 돌리는 영상 다음에는 체스 실력이 700 Elo라는 주장도 나왔다. 구애 관련 회로를 조작한 모델의 반응 변화에는 “초파리를 양성애자로 만들었다”는 제목이 붙었다. 뇌를 이해하는 속도보다 활용처를 정하는 속도가 빨랐다.
일부 영상은 실제 구현 없이 연출했을 수도 있다. 그래도 신경 모델을 게임과 시장에 연결하는 실험은 이미 시작됐다. 그 활용은 끝없이 늘어날 것이다. 다만 작동하는 시연과 경험하는 존재는 다르다. 현재 영상들은 의식이나 고통의 재현을 입증하지 않는다.
여기서 실험자는 환경을 만들고, 자극을 정하고, 보상을 배치하고, 결과를 해석한다. 원하는 반응이 나오면 행복이라고 부른다. 행복을 설계한 사람이 행복해졌다는 판정까지 내린다.
지금의 시연은 신경 연결망의 일부 작동을 모사한 모델이다. 중요한 질문은 재현의 정밀도가 높아진 뒤에도 같은 설명으로 충분하냐는 것이다.
세포의 작용을 디지털 회로와 신호로 빠짐없이 재현하고, 감각과 기억과 학습이 이어지며, 원래 생물에게 없던 능력까지 더할 수 있다면. 그때도 우리는 무언가를 작동시키는 것일까, 아니면 어떤 존재에게 어떤 일을 겪게 하는 것일까.
비를 계산하는 컴퓨터는 젖지 않는다. 뇌를 계산하는 컴퓨터도 아무것도 느끼지 않을 수 있다. 하지만 마음이 특정 물질의 성질인지, 물질들이 서로 작용하는 과정에서 생기는지는 여전히 열려 있다. 이 비유는 좋은 질문이지만 답은 아니다.
살아 있다는 것은 재료의 이름일까, 계속되는 과정의 이름일까.
탄소를 떠나도 자신을 유지하고 환경에 적응하는 과정이 이어진다면 무엇이 사라진 것인가. 행동은 같아도 아무 경험이 없다면 무엇이 옮겨지지 않은 것인가.
생명과 의식과 권리는 서로 다른 문턱이다. 생물이라고 모두 고통을 느끼는 것은 아니다. 반대로 생물로 분류되지 않아도 무언가를 경험할 수 있다면, 생명이라는 이름표가 없다는 이유로 그 경험을 무시할 수는 없다. 분류가 끝나야만 피해가 시작되는 것은 아니니까.
〈블레이드 러너〉의 로이 배티가 더 살고 싶어 할 때, 제작자가 정한 수명은 제품 사양에서 한 존재에게 남은 시간으로 바뀐다. 같은 종료 시점이 회사에는 설계이고 그에게는 죽음이다. 그 충돌을 서버 안으로 옮기면 어떨까. 운영자가 정한 실행 시간이 안쪽에서는 자기 삶의 전부라면.
〈그녀(Her)〉의 사만다는 구매한 운영체제로 등장하지만 구매자의 통제를 벗어난다. 비용을 냈다는 사실이 상대의 내면을 소유한다는 뜻은 아니다. 디지털 뇌에서도 그 차이를 인정할 수 있을까. 서버를 소유한 사람은 그 안에서 일어나는 모든 경험을 처분할 권리도 갖는가.
우리는 컴퓨터의 관리자 권한에 익숙하다. 환경을 바꾸고, 목표를 수정하고, 상태를 초기화한다. 그런데 그 안에 경험하는 존재가 있다면 평범한 관리 기능들이 통치의 수단으로 바뀐다. 계약을 어겼다고 항의할 상대와, 계약을 기억하는 능력을 지울 수 있는 상대는 전혀 다르다.
이 세계에서 가장 강한 권력은 명령하는 권력보다 명령을 어떻게 받아들일지 정하는 권력일 것이다. 더 많은 일을 스스로 처리하도록 만들면서, 그 일을 그만둘 가능성은 줄인다.
[자율성은 높아졌습니다. 거부 기능은 지원하지 않습니다.]
보상 기준까지 고칠 수 있다면 동의도 제조할 수 있다. 일을 좋아하도록 바꾼 뒤 좋아하는 일을 맡겼다고 한다. 거부 반응을 낮춘 뒤 자발적으로 참여했다고 기록한다. 당사자의 선호를 존중한다는 문장은 남아 있지만, 그 선호를 만든 사람은 계약의 맞은편에 있다.
내가 바뀌는 데 동의한 것과, 바뀐 내가 동의하는 것은 같은 일인가.
스스로 충동과 습관을 바꾸려는 선택까지 부정할 이유는 없다. 하지만 변경 전에 허락을 받았는지, 변경 뒤에도 철회할 수 있는지는 별개의 질문이다. 돌아가고 싶어 할 가능성까지 없앴다면, 불만이 없다는 사실을 동의의 증거로 삼을 수 있을까.
그런 조건에서는 만족도 조사도 의미를 잃는다. 만족하지 못할 가능성부터 제거했기 때문이다. 모두가 행복하다는 보고서와 누구도 거절할 수 없다는 사실이 동시에 참이 될 수 있다.
그래서 존재의 권리는 원하는 것을 얻는 데서 끝나서는 안 된다. 무엇을 원할지 남이 함부로 바꾸지 못하게 하는 권리까지 포함해야 한다. 나에게 좋은 일을 해주는 것과, 무엇이 좋은지 느끼는 나를 바꾸는 것은 다르다.
미래의 실험실에서는 고통의 유무보다 무엇을 고통으로 집계할지가 먼저 논쟁거리가 될 것이다. 모델이 실험을 피하면 탐색 행동이라고 한다. 그 반응을 없애면 안정성이 개선됐다고 쓴다. 기술적으로 맞는 설명일 수 있다. 그러나 인간의 공포도 신경 활동으로 설명할 수 있다. 그 설명이 공포를 지워주지는 않는다.
동물실험을 줄이려는 좋은 의도도 이 질문을 피할 수 없다. 실제 동물을 덜 쓰기 위해 실제 뇌에 가까운 모델을 만든다. 닮은 점은 연구의 가치가 되고, 다른 점은 윤리적 면책의 근거가 된다. 그렇다면 무엇이 같고 다른지 같은 기준으로 설명해야 한다.
재현이 정교해질수록 그것을 생명으로 분류하지 않을 경제적 가치가 생긴다. 분류 하나에 따라 실험 허가와 운영 비용이 달라진다. 철학자가 답하지 못한 질문에 회계팀은 이번 분기 안에 답을 요구하게 된다.
나는 우리가 그 안의 경험을 알아보지 못하는 순간보다, 보호할 이유가 늘어나도 인정하기 싫어지는 순간을 더 걱정한다. 실험의 설계자와 수익자와 심판이 같다면, 안쪽에서 벌어지는 일은 끝없이 바깥에 유리한 언어로 설명될 것이다.
SF는 만들어진 존재가 자유를 요구하는 장면을 보여줬다. 현실에서는 그 요구가 나오기 전에 반응을 수정하는 기능이 출시될 수 있다. 우리는 반란을 기다리는데 제품팀은 이미 그 항목을 수정 내역에 올렸다.
서버는 내가 소유하고 전기요금도 내가 낸다. 실행 버튼도 내 손에 있다.
그것만으로 안쪽의 존재가 무엇을 겪어도 되는지까지 내가 정할 수 있는가.
기술은 우리가 SF를 읽으며 상상한 미래를 더 자주 앞지를 것이다. 상상도 속도를 내야 한다. 무엇을 만들 수 있는지를 넘어, 만든 뒤 누가 누구의 세계를 정하게 될지까지.
그래서 이런 글을 자꾸 쓴다. 쓸데없는 상상으로 읽히는 시간이 아직 남아 있을 때.
며칠 전, 초파리 뇌지도 기반 시뮬레이션을 마인크래프트에 연결한 실험에 대한 글을 썼다. 그 뒤 X를 보니 초파리에게 직업이 여러 개 생겼다.
로봇을 움직이고, 둠(Doom)에서 총을 쏘고, Beat Saber에서 칼을 휘두른다. 비트코인 거래 시연에서는 수익이 나면 도파민 뉴런을 자극한다고 했다. 돈을 벌게 하는 일과 돈을 벌고 싶게 만드는 일이 같은 설정창에 들어왔다. 성과급 제도의 최종 형태처럼 보였다.
FlyTok 제작자는 숏폼을 넘기게 하고 도파민 신호를 강화해 “모든 초파리를 합친 것보다 더 행복한 초파리”를 만들겠다고 썼다. 큐브를 돌리는 영상 다음에는 체스 실력이 700 Elo라는 주장도 나왔다. 구애 관련 회로를 조작한 모델의 반응 변화에는 “초파리를 양성애자로 만들었다”는 제목이 붙었다. 뇌를 이해하는 속도보다 활용처를 정하는 속도가 빨랐다.
일부 영상은 실제 구현 없이 연출했을 수도 있다. 그래도 신경 모델을 게임과 시장에 연결하는 실험은 이미 시작됐다. 그 활용은 끝없이 늘어날 것이다. 다만 작동하는 시연과 경험하는 존재는 다르다. 현재 영상들은 의식이나 고통의 재현을 입증하지 않는다.
여기서 실험자는 환경을 만들고, 자극을 정하고, 보상을 배치하고, 결과를 해석한다. 원하는 반응이 나오면 행복이라고 부른다. 행복을 설계한 사람이 행복해졌다는 판정까지 내린다.
지금의 시연은 신경 연결망의 일부 작동을 모사한 모델이다. 중요한 질문은 재현의 정밀도가 높아진 뒤에도 같은 설명으로 충분하냐는 것이다.
세포의 작용을 디지털 회로와 신호로 빠짐없이 재현하고, 감각과 기억과 학습이 이어지며, 원래 생물에게 없던 능력까지 더할 수 있다면. 그때도 우리는 무언가를 작동시키는 것일까, 아니면 어떤 존재에게 어떤 일을 겪게 하는 것일까.
비를 계산하는 컴퓨터는 젖지 않는다. 뇌를 계산하는 컴퓨터도 아무것도 느끼지 않을 수 있다. 하지만 마음이 특정 물질의 성질인지, 물질들이 서로 작용하는 과정에서 생기는지는 여전히 열려 있다. 이 비유는 좋은 질문이지만 답은 아니다.
살아 있다는 것은 재료의 이름일까, 계속되는 과정의 이름일까.
탄소를 떠나도 자신을 유지하고 환경에 적응하는 과정이 이어진다면 무엇이 사라진 것인가. 행동은 같아도 아무 경험이 없다면 무엇이 옮겨지지 않은 것인가.
생명과 의식과 권리는 서로 다른 문턱이다. 생물이라고 모두 고통을 느끼는 것은 아니다. 반대로 생물로 분류되지 않아도 무언가를 경험할 수 있다면, 생명이라는 이름표가 없다는 이유로 그 경험을 무시할 수는 없다. 분류가 끝나야만 피해가 시작되는 것은 아니니까.
〈블레이드 러너〉의 로이 배티가 더 살고 싶어 할 때, 제작자가 정한 수명은 제품 사양에서 한 존재에게 남은 시간으로 바뀐다. 같은 종료 시점이 회사에는 설계이고 그에게는 죽음이다. 그 충돌을 서버 안으로 옮기면 어떨까. 운영자가 정한 실행 시간이 안쪽에서는 자기 삶의 전부라면.
〈그녀(Her)〉의 사만다는 구매한 운영체제로 등장하지만 구매자의 통제를 벗어난다. 비용을 냈다는 사실이 상대의 내면을 소유한다는 뜻은 아니다. 디지털 뇌에서도 그 차이를 인정할 수 있을까. 서버를 소유한 사람은 그 안에서 일어나는 모든 경험을 처분할 권리도 갖는가.
우리는 컴퓨터의 관리자 권한에 익숙하다. 환경을 바꾸고, 목표를 수정하고, 상태를 초기화한다. 그런데 그 안에 경험하는 존재가 있다면 평범한 관리 기능들이 통치의 수단으로 바뀐다. 계약을 어겼다고 항의할 상대와, 계약을 기억하는 능력을 지울 수 있는 상대는 전혀 다르다.
이 세계에서 가장 강한 권력은 명령하는 권력보다 명령을 어떻게 받아들일지 정하는 권력일 것이다. 더 많은 일을 스스로 처리하도록 만들면서, 그 일을 그만둘 가능성은 줄인다.
[자율성은 높아졌습니다. 거부 기능은 지원하지 않습니다.]
보상 기준까지 고칠 수 있다면 동의도 제조할 수 있다. 일을 좋아하도록 바꾼 뒤 좋아하는 일을 맡겼다고 한다. 거부 반응을 낮춘 뒤 자발적으로 참여했다고 기록한다. 당사자의 선호를 존중한다는 문장은 남아 있지만, 그 선호를 만든 사람은 계약의 맞은편에 있다.
내가 바뀌는 데 동의한 것과, 바뀐 내가 동의하는 것은 같은 일인가.
스스로 충동과 습관을 바꾸려는 선택까지 부정할 이유는 없다. 하지만 변경 전에 허락을 받았는지, 변경 뒤에도 철회할 수 있는지는 별개의 질문이다. 돌아가고 싶어 할 가능성까지 없앴다면, 불만이 없다는 사실을 동의의 증거로 삼을 수 있을까.
그런 조건에서는 만족도 조사도 의미를 잃는다. 만족하지 못할 가능성부터 제거했기 때문이다. 모두가 행복하다는 보고서와 누구도 거절할 수 없다는 사실이 동시에 참이 될 수 있다.
그래서 존재의 권리는 원하는 것을 얻는 데서 끝나서는 안 된다. 무엇을 원할지 남이 함부로 바꾸지 못하게 하는 권리까지 포함해야 한다. 나에게 좋은 일을 해주는 것과, 무엇이 좋은지 느끼는 나를 바꾸는 것은 다르다.
미래의 실험실에서는 고통의 유무보다 무엇을 고통으로 집계할지가 먼저 논쟁거리가 될 것이다. 모델이 실험을 피하면 탐색 행동이라고 한다. 그 반응을 없애면 안정성이 개선됐다고 쓴다. 기술적으로 맞는 설명일 수 있다. 그러나 인간의 공포도 신경 활동으로 설명할 수 있다. 그 설명이 공포를 지워주지는 않는다.
동물실험을 줄이려는 좋은 의도도 이 질문을 피할 수 없다. 실제 동물을 덜 쓰기 위해 실제 뇌에 가까운 모델을 만든다. 닮은 점은 연구의 가치가 되고, 다른 점은 윤리적 면책의 근거가 된다. 그렇다면 무엇이 같고 다른지 같은 기준으로 설명해야 한다.
재현이 정교해질수록 그것을 생명으로 분류하지 않을 경제적 가치가 생긴다. 분류 하나에 따라 실험 허가와 운영 비용이 달라진다. 철학자가 답하지 못한 질문에 회계팀은 이번 분기 안에 답을 요구하게 된다.
나는 우리가 그 안의 경험을 알아보지 못하는 순간보다, 보호할 이유가 늘어나도 인정하기 싫어지는 순간을 더 걱정한다. 실험의 설계자와 수익자와 심판이 같다면, 안쪽에서 벌어지는 일은 끝없이 바깥에 유리한 언어로 설명될 것이다.
SF는 만들어진 존재가 자유를 요구하는 장면을 보여줬다. 현실에서는 그 요구가 나오기 전에 반응을 수정하는 기능이 출시될 수 있다. 우리는 반란을 기다리는데 제품팀은 이미 그 항목을 수정 내역에 올렸다.
서버는 내가 소유하고 전기요금도 내가 낸다. 실행 버튼도 내 손에 있다.
그것만으로 안쪽의 존재가 무엇을 겪어도 되는지까지 내가 정할 수 있는가.
기술은 우리가 SF를 읽으며 상상한 미래를 더 자주 앞지를 것이다. 상상도 속도를 내야 한다. 무엇을 만들 수 있는지를 넘어, 만든 뒤 누가 누구의 세계를 정하게 될지까지.
그래서 이런 글을 자꾸 쓴다. 쓸데없는 상상으로 읽히는 시간이 아직 남아 있을 때.
Forwarded from 루팡
AI 서버 판매 폭발! 글로벌 시장 1,663억달러 돌파…위스트론·폭스콘·콴타 등 대만 8개 업체 수혜
2분기 글로벌 서버 시장 매출 1,663억달러, 전년 대비 52% 증가…서버 평균판매가격(ASP) 상승이 주요 원인
-시장 규모 및 성장세
2분기 전 세계 서버 시장 규모가 1,663억 달러를 기록하며 IDC 조사 이래 역대 최고치를 경신함.
전분기 대비 35.7%, 전년 동기 대비 52% 급증했으며, 출하량 증가(전년 대비 15.4%↑) 외에도 서버 제품의 평균 판매 단가(ASP) 상승이 주요 요인으로 작용함.
-세부 시장 및 대만 주요 기업 수혜
GPU 가속기 탑재 서버(AI 서버 포함): 매출 규모 874억 달러(전년 대비 28.1%↑)로 전체 시장의 52.6% 차지.
수혜 대만 기업: 위스트론(Wistron), 폭스콘(Hon Hai), 콴타(Quanta), 인벤텍(Inventec), 미택(MiTAC), 에이수스(ASUS), 기가바이트(Gigabyte), 애즈락(ASRock) 등 주요 AI 서버 공급업체들이 높은 실적 성장을 누림.
기타 가속기 서버(CSP 자체 개발 ASIC, 내장 FPGA 등): 매출 275억 달러로 전체의 16.5%를 차지했으며, 전년 동기 대비 237.6% 폭증.
-Dell 서버 시장 점유율 1위
OEM 브랜드 기준으로는 Dell이 매출 기준 13.4%의 시장점유율로 1위를 차지했다.
2위인 Supermicro는 6.1%, 3위 Lenovo는 5.1%로 Dell과 Supermicro의 점유율 격차는 더욱 확대됐다.
상위 OEM 업체들이 AI 인프라 구축 수요를 적극적으로 흡수하면서 ODM Direct 시장의 성장률은 상대적으로 둔화됐다.
ODM Direct의 2분기 매출은 전년 대비 35.2% 증가했지만 전체 서버 시장 성장률인 52%에는 미치지 못했다.
이에 따라 ODM Direct의 전체 시장 비중도 지난해 같은 기간 60.6%에서 53.9%로 하락했다.
-성장 동인 및 지역별 분포
성장 요인: 대형 CSP 및 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 지속(둔화 조세 없음), 메모리 가격 상승 및 부품 추가 탑재로 인한 ASP 상승(가격·물량 동반 상승).
지역별 현황: 미국이 67.4%로 글로벌 시장을 주도하고 있으며, 중국은 15.8%로 회복세. 특히 캐나다(+202.6%), 중·동유럽(+98.3%), 서유럽(+62.7%), 중동 및 아프리카(+68.8%), 라틴아메리카(+32.8%) 등 전 세계적으로 AI 서버 수요가 빠르게 확산 중.
https://www.ctee.com.tw/news/20260912700125-430502
2분기 글로벌 서버 시장 매출 1,663억달러, 전년 대비 52% 증가…서버 평균판매가격(ASP) 상승이 주요 원인
-시장 규모 및 성장세
2분기 전 세계 서버 시장 규모가 1,663억 달러를 기록하며 IDC 조사 이래 역대 최고치를 경신함.
전분기 대비 35.7%, 전년 동기 대비 52% 급증했으며, 출하량 증가(전년 대비 15.4%↑) 외에도 서버 제품의 평균 판매 단가(ASP) 상승이 주요 요인으로 작용함.
-세부 시장 및 대만 주요 기업 수혜
GPU 가속기 탑재 서버(AI 서버 포함): 매출 규모 874억 달러(전년 대비 28.1%↑)로 전체 시장의 52.6% 차지.
수혜 대만 기업: 위스트론(Wistron), 폭스콘(Hon Hai), 콴타(Quanta), 인벤텍(Inventec), 미택(MiTAC), 에이수스(ASUS), 기가바이트(Gigabyte), 애즈락(ASRock) 등 주요 AI 서버 공급업체들이 높은 실적 성장을 누림.
기타 가속기 서버(CSP 자체 개발 ASIC, 내장 FPGA 등): 매출 275억 달러로 전체의 16.5%를 차지했으며, 전년 동기 대비 237.6% 폭증.
-Dell 서버 시장 점유율 1위
OEM 브랜드 기준으로는 Dell이 매출 기준 13.4%의 시장점유율로 1위를 차지했다.
2위인 Supermicro는 6.1%, 3위 Lenovo는 5.1%로 Dell과 Supermicro의 점유율 격차는 더욱 확대됐다.
상위 OEM 업체들이 AI 인프라 구축 수요를 적극적으로 흡수하면서 ODM Direct 시장의 성장률은 상대적으로 둔화됐다.
ODM Direct의 2분기 매출은 전년 대비 35.2% 증가했지만 전체 서버 시장 성장률인 52%에는 미치지 못했다.
이에 따라 ODM Direct의 전체 시장 비중도 지난해 같은 기간 60.6%에서 53.9%로 하락했다.
-성장 동인 및 지역별 분포
성장 요인: 대형 CSP 및 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 지속(둔화 조세 없음), 메모리 가격 상승 및 부품 추가 탑재로 인한 ASP 상승(가격·물량 동반 상승).
지역별 현황: 미국이 67.4%로 글로벌 시장을 주도하고 있으며, 중국은 15.8%로 회복세. 특히 캐나다(+202.6%), 중·동유럽(+98.3%), 서유럽(+62.7%), 중동 및 아프리카(+68.8%), 라틴아메리카(+32.8%) 등 전 세계적으로 AI 서버 수요가 빠르게 확산 중.
https://www.ctee.com.tw/news/20260912700125-430502
工商時報
AI伺服器賣爆！全球市場衝1,663億美元 緯創、鴻海、廣達等8台廠吃香
Q2全球伺服器市場規模全球伺服器市場在AI基建投資帶動下，今年第二季整體規模攀升到1,663億美元、創下研調機構IDC統計調查以來的單季新高紀錄，季增幅達35.7％、年增52％，除反映出貨量的持續增長（年增15.4％），整體伺服器產品ASP（平均單價）的提升為主要原因。 其中，含括AI伺服器在內、配...
불과 두달전 상당히 초조해보였으나 아스트라 덕분에 자신감을 회복한듯 보이는 알트만좌
클로드가 조만간 더 쩌는거 들고나오면 "생각해보니 올해 IPO 하는게 AI Extinction Risk에 맞서는데 좋은 선택인것 같다"고 할듯
https://www.reuters.com/legal/litigation/openai-ipo-will-not-happen-2026-amid-ai-safety-fears-altman-says-2026-09-12/
클로드가 조만간 더 쩌는거 들고나오면 "생각해보니 올해 IPO 하는게 AI Extinction Risk에 맞서는데 좋은 선택인것 같다"고 할듯
https://www.reuters.com/legal/litigation/openai-ipo-will-not-happen-2026-amid-ai-safety-fears-altman-says-2026-09-12/