근데 감시인지 뭔지 하려면 감시하는 주체가 피감시자 보다 똑똑해야하는게 상식인데
AI 감시 그걸 인간이 할것도 아니고 지금의 AI를 능가하는 고지능의 AI, 더 높은 수준의 컴퓨팅이 필요한것 아닌지?ㅋㅋ
https://t.me/bornlupin/20159
AI 감시 그걸 인간이 할것도 아니고 지금의 AI를 능가하는 고지능의 AI, 더 높은 수준의 컴퓨팅이 필요한것 아닌지?ㅋㅋ
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루팡
브로드컴 CEO, 앤트로픽의 개발 속도 조절 주장에 입장 표명... "AI 매출 목표 변동 없어"
브로드컴(Broadcom)의 혹 탄(Hock Tan) CEO가 최근 AI 모델 개발 속도를 늦추어야 한다는 업계의 주장에 대해, 회사의 장기 AI 매출 목표에는 변동이 없으며 컴퓨팅 인프라 수요가 여전히 강력하다고 밝혔습니다.
1. 시장의 우려와 브로드컴의 입장
최근 AI 스타트업 앤트로픽의 다리오 아모데이(Dario Amodei) CEO가 강력한…
브로드컴(Broadcom)의 혹 탄(Hock Tan) CEO가 최근 AI 모델 개발 속도를 늦추어야 한다는 업계의 주장에 대해, 회사의 장기 AI 매출 목표에는 변동이 없으며 컴퓨팅 인프라 수요가 여전히 강력하다고 밝혔습니다.
1. 시장의 우려와 브로드컴의 입장
최근 AI 스타트업 앤트로픽의 다리오 아모데이(Dario Amodei) CEO가 강력한…
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성 테일러팹 가동률 30% 육박
- 지난달 기준 가동률이 20%를 넘어섰고 이달 들어 30%에 근접한 것으로 알려졌음. 테슬라 AI5칩 생산하는 2나노 라인 운영
https://www.sedaily.com/article/20091221
- 지난달 기준 가동률이 20%를 넘어섰고 이달 들어 30%에 근접한 것으로 알려졌음. 테슬라 AI5칩 생산하는 2나노 라인 운영
https://www.sedaily.com/article/20091221
서울경제
[단독] 삼성 美 테일러팹 본격 가동…‘22조 수주’ 테슬라칩 만든다
삼성전자(005930)가 테슬라의 인공지능(AI) 칩 공급을 위해 미국 텍사스주 테일러 파운드리(반도체 위탁생산) 공장에서 시제품 생산에 돌입한 것으로 확인됐다. 당초 테일러 팹은 11월쯤 본격 가동 예정이었으나 빅테크들의 인공지능(AI) 칩 수요가 크게 늘면서 시제품
Forwarded from 카이에 de market
* 삼성전자, 베이스다이 공급망 TSMC로 이원화
커스텀 HBM은 엔비디아 등 글로벌 빅테크가 원하는 로직 기능을 칩 내부에 일부 탑재할 수 있어, 향후 수요가 급증할 것으로 기대되는 시장이다. 삼성전자도 다양한 고객 수요에 대응하기 위해, 베이스 다이 공급망 유연성을 높이려는 것으로 풀이된다.
현재 TSMC는 자사 파운드리 및 패키징 공정으로 엔비디아 등 글로벌 빅테크와 탄탄한 공급망을 구축하고 있다. 안정성과 성능 면에서 고객 선호도가 높다. 이 같은 상황에서 삼성전자가 자사 파운드리 턴키(일괄 생산)만을 고집할 경우, 고객사의 다양한 맞춤형 수요를 충족하지 못할 가능성이 커진다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002437503
커스텀 HBM은 엔비디아 등 글로벌 빅테크가 원하는 로직 기능을 칩 내부에 일부 탑재할 수 있어, 향후 수요가 급증할 것으로 기대되는 시장이다. 삼성전자도 다양한 고객 수요에 대응하기 위해, 베이스 다이 공급망 유연성을 높이려는 것으로 풀이된다.
현재 TSMC는 자사 파운드리 및 패키징 공정으로 엔비디아 등 글로벌 빅테크와 탄탄한 공급망을 구축하고 있다. 안정성과 성능 면에서 고객 선호도가 높다. 이 같은 상황에서 삼성전자가 자사 파운드리 턴키(일괄 생산)만을 고집할 경우, 고객사의 다양한 맞춤형 수요를 충족하지 못할 가능성이 커진다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002437503
Naver
삼성전자, 커스텀 HBM서 '핵심 칩' 공급망 변화…내부·TSMC '투트랙' 추진
삼성전자의 고대역폭메모리(HBM)용 베이스 다이 공급 전략이 커스텀 HBM(cHBM) 시대에 큰 변화를 맞을 전망이다. 기존 내부 파운드리를 통한 자체 생산에서 벗어나, TSMC 공정 기반의 베이스 다이를 함께 활용
뭐 대충 수요는 아직도 타이트하고 베어들이 물떠놓고 고사하던 3분기 가격하락은 오지도 않았으며 오히려 가격협상력 깡패인 애플은 올해 3분기보다도 내년 1분기 납입분을 30%까지 올려서 납품받겠다고 미리 약정하는 마당에 DRAM, HBM, NAND, MLCC, ABF 슈퍼두퍼 쇼티지라는데 요새 이런거 아무도 관심 없을 것 같아서 걍 대충 발로 해석해서 공유
https://x.com/trendforce/status/2099706152065864135?s=46
https://x.com/trendforce/status/2099706152065864135?s=46
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
Edgewater의 보고서에 따르면,
- Anthropic과 OpenAI는 2027년부터 반도체 메모리를 메모리 제조업체로부터 직접 구매하기 시작할 것으로 예상
- Anthropic의 내년 메모리 수요는 1Gb기준 약 400억~500억개 수준에 이를것. 2027년에는 이 전체 수요의 약 20%를 직접 구매 방식으로 확보하고, 2028년에는 직접 구매 비중을 더 늘릴 예정
- DRAM 부문만 놓고 보면, Anthropic의 직접 구매 규모는 엔비디아의 구매 규모와 맞먹는 수준이 될 것으로 보고 있어
- 직접 구매(20%)를 제외한 나머지 80% 물량은 기존 방식대로 서버 OEM(서버 제조사), CPU/GPU 제조사(NVIDIA, AMD 등), Neocloud(AI 전용 클라우드 파트너)를 통해 공급받게될 예정
- 다만 2028년 이후에는 전체 구매량 및 직접 구매 비중이 모두 급격히 확대될 전망
- Anthropic과 OpenAI는 2027년부터 반도체 메모리를 메모리 제조업체로부터 직접 구매하기 시작할 것으로 예상
- Anthropic의 내년 메모리 수요는 1Gb기준 약 400억~500억개 수준에 이를것. 2027년에는 이 전체 수요의 약 20%를 직접 구매 방식으로 확보하고, 2028년에는 직접 구매 비중을 더 늘릴 예정
- DRAM 부문만 놓고 보면, Anthropic의 직접 구매 규모는 엔비디아의 구매 규모와 맞먹는 수준이 될 것으로 보고 있어
- 직접 구매(20%)를 제외한 나머지 80% 물량은 기존 방식대로 서버 OEM(서버 제조사), CPU/GPU 제조사(NVIDIA, AMD 등), Neocloud(AI 전용 클라우드 파트너)를 통해 공급받게될 예정
- 다만 2028년 이후에는 전체 구매량 및 직접 구매 비중이 모두 급격히 확대될 전망
Forwarded from 카이에 de market
* Citi
메모리 수급 전망 업데이트
- 디램 공급부족은 2031년까지 확장
- HBM 비트 수요는 2027년 752억Gb(+62%), 2028년 1,270억Gb(+69%)에 이를 것
- DRAM 공급부족률은 2027년 -8.7%, 2028년에는 -9.7%가 될 것으로 예상
- 공급 증가율은 2027년 각각 +19%, 2028년 +22%로 제한적 증가 전망
** 시장은 대체로 28년 공급과잉을 예상하는데 Citi는 오히려 28년 쇼티지가 27년보다 심해진다고 예상
** HBM 수요증가율은 최근 루빈울트라에 일부 4단 적용설(미확인)까지 도는데도
27년보다 28년 수요증가율 확대를 예상
https://www.investing.com/news/stock-market-news/citi-names-top-memory-stocks-amid-aidriven-demand-surge-93CH-4902246
메모리 수급 전망 업데이트
- 디램 공급부족은 2031년까지 확장
- HBM 비트 수요는 2027년 752억Gb(+62%), 2028년 1,270억Gb(+69%)에 이를 것
- DRAM 공급부족률은 2027년 -8.7%, 2028년에는 -9.7%가 될 것으로 예상
- 공급 증가율은 2027년 각각 +19%, 2028년 +22%로 제한적 증가 전망
** 시장은 대체로 28년 공급과잉을 예상하는데 Citi는 오히려 28년 쇼티지가 27년보다 심해진다고 예상
** HBM 수요증가율은 최근 루빈울트라에 일부 4단 적용설(미확인)까지 도는데도
27년보다 28년 수요증가율 확대를 예상
https://www.investing.com/news/stock-market-news/citi-names-top-memory-stocks-amid-aidriven-demand-surge-93CH-4902246
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
이제 구글차례인가
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카이에 de market
* 로건 킬패트릭(구글)
"구글이 재귀적 자기개선의 초기 징후를 목격하고 있으며, 이것이 3~4주 간격의 모델 출시로 나타나고 있습니다."
“현재 우리는 최첨단 AI 경쟁에 모든 역량을 집중하고 있습니다. 재귀적 자기개선의 초기 징후들이 나타나고 있죠. 다른 연구소들도 같은 현상을 보고 있다고 생각합니다. 이는 최첨단 수준을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 다시금 보여줍니다.”
“Gemini 4에서도 이런 성과를 볼 수 있기를 바랍니다. 그동안…
"구글이 재귀적 자기개선의 초기 징후를 목격하고 있으며, 이것이 3~4주 간격의 모델 출시로 나타나고 있습니다."
“현재 우리는 최첨단 AI 경쟁에 모든 역량을 집중하고 있습니다. 재귀적 자기개선의 초기 징후들이 나타나고 있죠. 다른 연구소들도 같은 현상을 보고 있다고 생각합니다. 이는 최첨단 수준을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 다시금 보여줍니다.”
“Gemini 4에서도 이런 성과를 볼 수 있기를 바랍니다. 그동안…
Forwarded from [인베스퀴즈]
#ai
우물 안 개구리의 문제는 우물 안에서 살고 있다는게 포인트가 아니다. 진짜 크리티컬한건 우물 안 밖에 생각을 못한다는 것이다.
https://youtu.be/hLzaJVA_NNY?si=nVvdnAhPQOtjY40S
우물 안 개구리의 문제는 우물 안에서 살고 있다는게 포인트가 아니다. 진짜 크리티컬한건 우물 안 밖에 생각을 못한다는 것이다.
https://youtu.be/hLzaJVA_NNY?si=nVvdnAhPQOtjY40S
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
AI Infra Summit Day 1: AI 인프라 모멘텀은 견고하다 (Bofa)
1. 인프라 투자 확대, 둔화 조짐 없음
• 2026년 AI 인프라 서밋(산타클라라)에서 NVDA, AMD, INTC, OpenAI, Meta, AWS, Google, CRDO 등과 키노트 진행
• AI 인프라 투자는 칩벤더, 프론티어랩, 데이터센터 운영사 전반에 걸쳐 여전히 견고
• 추론 연산의 분산화 추세는 지속되나, 범용성 수요도 매우 높음
• 메모리·전력·인터커넥트 제약은 지속되며 2027년에는 더욱 타이트해질 전망
• 트레이닝 스케일링 법칙은 여전히 유효하며, GPT-6 Astra 등에서 ROI가 점점 가시화
• GPU/가속기 수명은 상각 주기를 훨씬 뛰어넘어 10년에 근접
• 소프트웨어/최적화가 전력당 성능 개선의 핵심 동력으로 부상
2. AI 트렌드: 추론 분산화, 그러나 범용성 병행
• 추론 컴퓨트는 프리필(prefill)과 디코드(decode) 최적화 실리콘으로 점차 분화되는 중
• 다만 에이전틱 워크로드는 다양성이 크고 빠르게 변화하여, 하드웨어를 지나치게 특화하는 것은 칩벤더·데이터센터 모두에게 리스크
• 대용량 메모리 대역폭 등 범용성을 유지하는 제품이 유리
• 범용 GPU가 약 70~75%의 시장 점유율을 차지하고, 나머지는 특화 ASIC/XPU가 담당할 것으로 전망
3. 핵심 병목: 메모리, 전력, 인터커넥트
• 메모리 대역폭과 용량이 가장 광범위하고 타이트한 제약으로 부각, 2027년에는 더욱 타이트해질 전망
• 전력이 다음 제약 요인으로, 칩벤더·프론티어 모델 개발사·데이터센터 운영사 모두 전력 효율 공동설계에 주력
• NVDA는 신규 DSX MaxLPS 기술을 공개, 동일한 데이터센터 전력 한도 내에서 연산·처리량·매출을 40% 추가 확보 가능
• 인터커넥트는 부족 현상이 심화되며, 결국 광통신/CPO로의 전환을 촉진할 전망이나 신뢰성이 여전히 도입의 관건
4. 스케일링 법칙 유효, GPU 수명은 10년에 근접
• 트레이닝 스케일링 법칙은 여전히 유효하며, 매년 컴퓨트 단계적 증가를 뒷받침
• GPT-6 Astra는 Blackwell에서 대규모로 학습된 첫 모델로 성과가 가시화
• OpenAI는 Blackwell 최적화 Astra 모델을 최신 Vera Rubin 스택에서 구동해 최소한의 수정만으로 약 3배의 처리량 향상을 달성했고, 약 72시간의 경량 최적화만으로 추가로 약 2배 향상을 이끌어냄 — 이는 NVDA의 프로그래머 친화성, 컴파일러, 툴링 경쟁력을 뒷받침
• GPU 자산 수명은 소프트웨어(CUDA) 개선과 공급 부족으로 계속 길어지는 추세: AWS는 2017년형 V100을, GCP는 2020년형 A100을, Google은 내부적으로 6~10년 된 TPU v2~v4를 여전히 활용 중이며, 이는 상각 주기를 훨씬 초과하는 수준
1. 인프라 투자 확대, 둔화 조짐 없음
• 2026년 AI 인프라 서밋(산타클라라)에서 NVDA, AMD, INTC, OpenAI, Meta, AWS, Google, CRDO 등과 키노트 진행
• AI 인프라 투자는 칩벤더, 프론티어랩, 데이터센터 운영사 전반에 걸쳐 여전히 견고
• 추론 연산의 분산화 추세는 지속되나, 범용성 수요도 매우 높음
• 메모리·전력·인터커넥트 제약은 지속되며 2027년에는 더욱 타이트해질 전망
• 트레이닝 스케일링 법칙은 여전히 유효하며, GPT-6 Astra 등에서 ROI가 점점 가시화
• GPU/가속기 수명은 상각 주기를 훨씬 뛰어넘어 10년에 근접
• 소프트웨어/최적화가 전력당 성능 개선의 핵심 동력으로 부상
2. AI 트렌드: 추론 분산화, 그러나 범용성 병행
• 추론 컴퓨트는 프리필(prefill)과 디코드(decode) 최적화 실리콘으로 점차 분화되는 중
• 다만 에이전틱 워크로드는 다양성이 크고 빠르게 변화하여, 하드웨어를 지나치게 특화하는 것은 칩벤더·데이터센터 모두에게 리스크
• 대용량 메모리 대역폭 등 범용성을 유지하는 제품이 유리
• 범용 GPU가 약 70~75%의 시장 점유율을 차지하고, 나머지는 특화 ASIC/XPU가 담당할 것으로 전망
3. 핵심 병목: 메모리, 전력, 인터커넥트
• 메모리 대역폭과 용량이 가장 광범위하고 타이트한 제약으로 부각, 2027년에는 더욱 타이트해질 전망
• 전력이 다음 제약 요인으로, 칩벤더·프론티어 모델 개발사·데이터센터 운영사 모두 전력 효율 공동설계에 주력
• NVDA는 신규 DSX MaxLPS 기술을 공개, 동일한 데이터센터 전력 한도 내에서 연산·처리량·매출을 40% 추가 확보 가능
• 인터커넥트는 부족 현상이 심화되며, 결국 광통신/CPO로의 전환을 촉진할 전망이나 신뢰성이 여전히 도입의 관건
4. 스케일링 법칙 유효, GPU 수명은 10년에 근접
• 트레이닝 스케일링 법칙은 여전히 유효하며, 매년 컴퓨트 단계적 증가를 뒷받침
• GPT-6 Astra는 Blackwell에서 대규모로 학습된 첫 모델로 성과가 가시화
• OpenAI는 Blackwell 최적화 Astra 모델을 최신 Vera Rubin 스택에서 구동해 최소한의 수정만으로 약 3배의 처리량 향상을 달성했고, 약 72시간의 경량 최적화만으로 추가로 약 2배 향상을 이끌어냄 — 이는 NVDA의 프로그래머 친화성, 컴파일러, 툴링 경쟁력을 뒷받침
• GPU 자산 수명은 소프트웨어(CUDA) 개선과 공급 부족으로 계속 길어지는 추세: AWS는 2017년형 V100을, GCP는 2020년형 A100을, Google은 내부적으로 6~10년 된 TPU v2~v4를 여전히 활용 중이며, 이는 상각 주기를 훨씬 초과하는 수준
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
Photo
가보지 않은 길
이다보니 펀더멘털리스트들도 펀더멘털과 노이즈 분간이 잘 안되는 그런 어려운 상황
그치만 가보지 않은길임에는 확실
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005332896
이다보니 펀더멘털리스트들도 펀더멘털과 노이즈 분간이 잘 안되는 그런 어려운 상황
그치만 가보지 않은길임에는 확실
"특히 메모리 업체들의 재고가 10일치 미만으로 역사적 최저치를 기록하고 있는 상태에서, 내년 공급 여력은 더욱 타이트할 것"이라며 "따라서 주요 고객사들은 내년 공급 부족 심화를 감안해 선제적 물량 확보 움직임이 더 강하게 나타나고 있다"고 분석했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005332896
Naver
"재고 10일치도 안 남아"…'삼전닉스' 반등 신호 나왔다 [분석+]
KB증권은 16일 반도체 업황에 대해 "시장 우려와 달리 주문은 더 강하다"고 긍정적으로 전망했다. 인공지능(AI) 모델 출시 지연 우려로 반도체 투자심리가 흔들리고 있지만 AI 인프라 투자와 메모리 주문은 오히려
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
샘 올트먼, 이번 주 대형 출시 예고, GPT-6 Sol 기대감 확대
: 오픈AI의 티보 소티오가 “이번 주 공개될 것들도 과거 DevDay에서 기대할 만한 수준”이라고 언급하자, 샘 올트먼이 직접 “big 🚢 this week and then for devday 🚢🚢🚢🚢🚢🚢”라고 답변
: 여기서 🚢는 제품이나 모델 출시 의미. 특히 샘이 DevDay 뒤에 배 이모지를 6개 사용하면서 최근 루머가 확산되고 있는 GPT-6, 특히 GPT-6 Sol을 암시한 것 아니냐는 해석도 확산
https://x.com/sama/status/2099872600977760451
: 오픈AI의 티보 소티오가 “이번 주 공개될 것들도 과거 DevDay에서 기대할 만한 수준”이라고 언급하자, 샘 올트먼이 직접 “big 🚢 this week and then for devday 🚢🚢🚢🚢🚢🚢”라고 답변
: 여기서 🚢는 제품이나 모델 출시 의미. 특히 샘이 DevDay 뒤에 배 이모지를 6개 사용하면서 최근 루머가 확산되고 있는 GPT-6, 특히 GPT-6 Sol을 암시한 것 아니냐는 해석도 확산
https://x.com/sama/status/2099872600977760451
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
근데 감시인지 뭔지 하려면 감시하는 주체가 피감시자 보다 똑똑해야하는게 상식인데 AI 감시 그걸 인간이 할것도 아니고 지금의 AI를 능가하는 고지능의 AI, 더 높은 수준의 컴퓨팅이 필요한것 아닌지?ㅋㅋ https://t.me/bornlupin/20159
Telegram
루팡
OpenAI - Sachin Katti (VP, Compute Strategy)
AI Infra Summit 중 (26. 9. 15)
“우리가 최전선(frontier) 모델의 안전성과 정렬(alignment)을 보장하는 방법은 컴퓨팅 자원을 투입하는 것입니다.
그래서 다소 역설적인 점은, 미래의 모델을 더 안전하고 더 잘 정렬되도록 만들기 위해 오히려 더 많은 컴퓨팅이 필요할 것이라는 겁니다.”
AI Infra Summit 중 (26. 9. 15)
“우리가 최전선(frontier) 모델의 안전성과 정렬(alignment)을 보장하는 방법은 컴퓨팅 자원을 투입하는 것입니다.
그래서 다소 역설적인 점은, 미래의 모델을 더 안전하고 더 잘 정렬되도록 만들기 위해 오히려 더 많은 컴퓨팅이 필요할 것이라는 겁니다.”
Forwarded from 꿈을 담는 단지
[삼양식품 컨콜 중 일부분]
1. 성장은 기본 점포에서의 성장 기여가 큼
2. 월마트 매출이 오르면 크로거·타깃 매출이 빠지는 구조로, 모든 메인스트림 채널이 원하는 물량을 다 공급하지 못하는 단계
3. 중국 공장이 밀양 2공장처럼 완전 가동된다고 전제하면, 매출 4조원 이상
4. '연 누적 환율'에서 '분기 평균 환율'로 변경됨. 이번 분기도 분기 평균을 따름 (미국 법인 환산 시 현지 손익에 분기 평균 환율을 곱하는 방식)
5. 현재 매출 기준 원/달러 민감도는 미국 법인 포함 약 40% 수준이나, 내년부터 중국 공장 가동으로 RMB 지출이 증가
6. 중국 공장으로 총 CAPA 약 +40% 증가. 이 중 중국 시장이 가져가는 몫은 약 10%p 수준, 나머지 약 30%p는 수익성 좋은 타 국가 채널의 성장 재원으로 활용될 확률이 높음
7. 국내 CAPA : 유럽·미국향 물량 증가 예상. 특히 동유럽은 현재 오더가 있어도 공급하지 못하는 상황
8. 가격 정책 변동 요인 없음. 중국 물량이 늘어도 중국 내 가격 인하 계획 없음
9. 가격 인상 : 글로벌 이슈 + 수익성 우려가 겹친 시점에 유사한 의사결정을 해온 패턴
1. 성장은 기본 점포에서의 성장 기여가 큼
2. 월마트 매출이 오르면 크로거·타깃 매출이 빠지는 구조로, 모든 메인스트림 채널이 원하는 물량을 다 공급하지 못하는 단계
3. 중국 공장이 밀양 2공장처럼 완전 가동된다고 전제하면, 매출 4조원 이상
4. '연 누적 환율'에서 '분기 평균 환율'로 변경됨. 이번 분기도 분기 평균을 따름 (미국 법인 환산 시 현지 손익에 분기 평균 환율을 곱하는 방식)
5. 현재 매출 기준 원/달러 민감도는 미국 법인 포함 약 40% 수준이나, 내년부터 중국 공장 가동으로 RMB 지출이 증가
6. 중국 공장으로 총 CAPA 약 +40% 증가. 이 중 중국 시장이 가져가는 몫은 약 10%p 수준, 나머지 약 30%p는 수익성 좋은 타 국가 채널의 성장 재원으로 활용될 확률이 높음
7. 국내 CAPA : 유럽·미국향 물량 증가 예상. 특히 동유럽은 현재 오더가 있어도 공급하지 못하는 상황
8. 가격 정책 변동 요인 없음. 중국 물량이 늘어도 중국 내 가격 인하 계획 없음
9. 가격 인상 : 글로벌 이슈 + 수익성 우려가 겹친 시점에 유사한 의사결정을 해온 패턴