웨이퍼 들고 있는 모습을 보니 피자 땡기네요

https://www.ajunews.com/view/20260827160301317

2026.08.27 17:22:05
기업명: SK텔레콤(시가총액: 21조 2,857억) A017670
보고서명: 회사분할결정(종속회사의주요경영사항)

# 자회사 : 에스케이브로드밴드

존속회사 : 에스케이브로드밴드(SK Broadband Co., Ltd.)
주요사업 : 유선 통신업 등

분할설립 : 에스케이호라이즌(가칭) (SK Horizon Co., Ltd.(가칭))
주요사업 : 데이터센터(CDN서비스 포함)와 자가 해저케이블 기반의 국제전용회선 서비스 제공을 목적으로 하는 사업
- 재상장 : 아니오

*분할목적

분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문 일체를 단순ㆍ인적분할의 방식으로 분리함으로써, 사업의 전문성을 제고하고, 경영효율성을 강화하고자 한다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260827800679
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670

2026.08.27 17:23:12
기업명: SK텔레콤(시가총액: 21조 2,857억) A017670
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정

처분회사 : 에스케이호라이즌(가칭) (SK Horizon Co., Ltd.(가칭))(대한민국)
주요사업 : 데이터센터(CDN서비스 포함)와 자가 해저케이블 기반의 국제전용회선 서비스 제공을 목적으로 하는 사업

처분금액 : 18,811억
자본대비 : 14.52%
- 처분 후 지분율 : 63.03%

예정일자 : 2027-03-04
처분목적 : 성장사업 투자재원 확보

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260827800684
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670

2026.08.27 17:29:49
기업명: SK(시가총액: 40조 3,115억) A034730
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)

#자회사 : SK텔레콤

처분회사 : 에스케이호라이즌(가칭) (SK Horizon Co., Ltd.(가칭))(대한민국)
주요사업 : 데이터센터(CDN서비스 포함)와 자가 해저케이블 기반의 국제전용회선 서비스 제공을 목적으로 하는 사업

처분금액 : 18,811억
자본대비 : 14.52%
- 처분 후 지분율 : 63.03%

예정일자 : 2027-03-04
처분목적 : 성장사업 투자재원 확보

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260827800685
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034730

55 -> 58

[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]

#Marvell FY2Q27 실적발표 (현지시간 8/27)

▶️ 실적 내용 ($mil, $)
» 실적 공시
- 매출액: 2,739
- 매출총이익(GPM): 1,456 (53%)
- 영업이익(OPM): 60 (17%)
- EPS: 0.33
→ 가이던스 부합 / 컨센서스 소폭 상회

» 컨센서스
- 매출액: 2,712
- 영업이익(OPM): 994 (36.7%)
- EPS: 0.41

» 직전 가이던스 ($mil, $)
- 매출액: 2,700 (±5%)
- GPM: 52.1%~53.1%
- EPS: 0.32~0.21

▶️ 차분기(FY3Q27) 가이던스 ($mil, $)
- 매출액: 3,150 (±5%)
- GPM: 52.9%~53.9%
- EPS: 1.05~1.15
→ 기존 컨센서스: 매출액 3,034 (GPM 58%)

▶️ 세그멘트별 매출 ($mil, 전분기/당분기, QoQ)
- Data center: 1,837/ 2,172 (+18%)
- Communication and others: 581/ 568 (-3%)

▶️ 주요 Comment
» 실적 배경
- AI 관련 수요가 예상보다 강하게 지속, 하반기동안 매출 성장률 추가 가속화 전망
- Data center 부문 강세, Connectivity 수요가 강한 가운데 Custom 사업의 성장세가 하반기부터 크게 가속될 것으로 전망
→ AI 노출이 기존 Networking/Connectivity 중심에서 Custom ASIC(고객 맞춤형 칩)까지 확대
- AI 수요에 대한 중장기 전망 상향으로 FY27뿐 아니라 FY28 매출 전망 재차 상향

📁 IR: https://buly.kr/614l2Cy
📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko

위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다.

[2026년 8월 28일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 엔비디아가 8.7% 오르며 테크가 올랐고 나머지 업종들은 전부 내렸습니다.

2 잭슨홀이 임박한 가운데 비트코인이 8만달러를 넘었습니다.

3 트럼프가 마이크론의 100억달러 미국 투자를 칭찬했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.94% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,381.83원 (-0.47원)

VKOSPI 53.01, -2.58p

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

[단독] 미래에셋 ＇TIGER 반도체＇ SK하이닉스 770억 긴급 매수 이유는
https://m.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202608270366&t=NM

#삼파 #보고싶은것만보기

이러면??

2나노에서도 분위기가 바뀌고 있다. 삼성전자는 대형 클라우드서비스사업자와 AI·고성능컴퓨팅 고객으로부터 2나노 프로젝트를 확보해 설계 단계에 들어갔다. 올해 2나노 수주 프로젝트 수는 지난해보다 두 배 이상 늘어날 것으로 전망된다.

https://m.sedaily.com/article/20083296

주말 칼럼 “규칙은 승자를 알고 있다”

정치를 봐야 하는 이유는 정치가들이 그 룰을 정하기 때문입니다. 한국과 미국 모두에서 대통령 선거 직전을 포함해 집권 전반부에 주식시장 수익률이 좋고 갈수록 떨어지는 건 막 선출된 대통령이 높은 지지율을 바탕으로 룰을 바꾸면 기회가 생길 것이라는 기대 때문입니다.

https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/08/column-20260829.html

#농구천재 #살것인가팔것인가

읽으면서 많은 생각을 갖게 만드는 걸 보니 책 사러 가야겟다

https://blog.naver.com/tosoha1/224394937819

58 -> 54

[2026년 8월 31일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 케빈 워시가 AI의 생산성 향상 기여 가능성을 낙관적으로 전망했습니다.

2 미 빅테크와 반도체 업종이 8월 들어 반대로 움직이고 있습니다.

3 인민은행이 부동산 산업에 대한 신용지원을 강화하겠다고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.36% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,375.99원 (+0.59원)

VKOSPI 50.08, -2.93p

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

UBS

27년 HBM은 심각한 공급부족에 직면 예상

기린 9030 Pro, 장비 세대 차이 극복 어려워

- TechInsights의 분석 결과, 화웨이의 기린 9030 Pro 칩이 중신궈(SMIC)의 N+3 공정으로 제조되었음이 확인됨.
- 중신궈의 N+3 공정은 5나노미터급 트랜지스터 밀도를 달성했지만, TSMC 및 삼성의 상용 5나노 공정과는 상당한 격차를 보임.
- 이러한 격차의 주요 원인은 EUV 노광 장비의 부재로, 중신궈는 복잡한 다중 패터닝 기술에 의존해야 함.
- 이로 인해 생산 비용이 높고 수율 향상이 어려우며, 국제적인 최첨단 공정과의 기술 격차는 약 3~4년으로 추정됨.
- 그럼에도 불구하고, 기린 9030 Pro의 분석 결과는 미국의 제재 속에서도 중국이 첨단 로직 칩 제조 능력을 유지하고 있음을 보여줌.

애플, Mac으로 뜻밖의 AI 하드웨어 수혜

: Mac mini와 Mac Studio가 로컬 AI 및 AI 에이전트용 하드웨어로 급부상. AI 개발자 수요 증가에 힘입어 6월 분기 Mac 매출은 전년 대비 29% 증가한 104억달러로 애플 제품군 중 가장 빠르게 성장

: 강점은 고성능 M 시리즈 칩, 대용량 통합 메모리, 데스크톱 냉각 성능. Nvidia GPU 대비 절대 연산 성능은 낮지만 CPU·GPU가 하나의 메모리 풀을 공유해 대형 모델 실행 등 일부 AI 워크로드에 유리

: 오픈AI는 강화학습 및 컴퓨터 사용 에이전트 훈련을 위해 수만 대의 Mac mini·Mac Studio를 구매했으며 추가 물량 확보를 원하고 있음. 앤스로픽도 AWS를 통해 Mac mini를 임대해 사용

: 수요 확대를 겨냥해 전 오픈AI 컴퓨팅 인프라 직원이 설립한 Mount Thor 등 Mac 기반 AI 네오클라우드도 등장. 엔비디아 역시 로컬 AI 시장에서 애플을 최대 경쟁자로 인식하고 있으며, Mac mini와 유사한 소형 AI 시스템 DGX Spark로 대응

: 다만 AI 데이터센터발 메모리 공급 부족으로 고사양 Mac mini·Mac Studio가 수개월째 품절. 일부 기업과 개발자는 공급이 원활한 Nvidia DGX Spark 등 대체 하드웨어로 이동하기 시작

: 애플은 이례적으로 통상적인 10~11월보다 앞서 신형 Mac mini와 Mac Studio를 출시하고, 여러 Mac Studio를 클러스터링해 대형 프런티어 모델까지 구동할 수 있다는 점을 강조

: 다만 이번 성공은 애플이 엔터프라이즈 AI를 전략적으로 공략한 결과라기보다 우연한 수혜에 가깝다는 평가. 기업 전담 엔지니어링·개발자 관계 조직도 부재하며, 자체 Mac 칩 기반 서버는 Private Cloud Compute 내부용으로만 운용

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW