저를 앞으로 목카츄라고 불러주십쇼

새로오신 분들이 많이 계시더니 또다른 세상에서 샤라웃이.. 감사합니다(__)

마침 이벤트도 하고 있습니다(?)

🇺🇸 Eaton(+2.8%)

❗️ 역사적 신고가 신규 돌파

Sector : Industrials
Industry : Industrial - Machinery

종목코드 : ETN
시가총액 : 168.4B(249.0조 krw)
거래대금 : 372mil(5503억 krw)
시총순위 : 78 → 76위(2계단🔺)


[기업개요]
- 전력 관리 및 산업 자동화 솔루션을 제공하는 글로벌 업체
- 전기차 충전 인프라 및 에너지 저장 시스템 분야에서의 확장
- 주요 성장동력은 지속 가능한 에너지 솔루션 및 전력 관리 기술

[백악관, 양자 혁신 행정명령 발표…상용화·공급망·안보 통제 강화]

* 행정명령 개요
- 백악관은 2026년 6월 22일 행정명령 14411호 “Ushering in the Next Frontier of Quantum Innovation”을 발표
- 해당 행정명령은 미국이 양자정보과학기술(QIST)에서 전략적 기술 우위를 유지하고, 연구·제조·상용화·응용 전반에서 신뢰할 수 있는 양자 생태계를 주도하는 것을 정책 목표로 제시
- 백악관은 양자 컴퓨팅, 양자 센싱, 양자 네트워킹의 배치와 상용화를 가속하기 위해 범정부 접근이 필요하다고 설명함

* 국가 양자 전략 업데이트
- 대통령 과학기술보좌관은 국방부, 상무부, 에너지부, 국가정보국, NSF 등과 협력해 180일 이내에 국가 양자 전략을 업데이트해야 함
- 업데이트된 전략은 QIST 상용화와 배치 촉진, quantum-enabling technology 생태계 지원, 미국 산업계와의 파트너십 확대를 포함해야 한다고 명시
- 관련 부처와 기관은 업데이트된 전략 발표 후 30일 이내에 각자의 절차·정책·프로그램을 해당 전략과 어떻게 정렬했는지 요약해 제출해야 함

* QC-ADDS 양자컴퓨터 개발
- 행정명령은 Quantum Computer for Application Development and Discovery Science, 즉 QC-ADDS Effort를 신설함
- QC-ADDS는 양자 기반 과학 발견 시대를 시작할 수 있는 규모의 양자컴퓨터 개발을 목표로 하며, 최소 1대를 에너지부 시설에 제공하고 가능한 범위에서 과학계가 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 함
- 에너지부 장관은 90일 이내에 QC-ADDS가 고전 컴퓨터 한계를 넘어서는 경제적으로 중요한 과학 응용을 수행하기 위해 필요한 기술 사양을 식별하고, 적절한 범위에서 요약본을 공개해야 함
- 에너지부 장관은 180일 이내에 민간 부문 파트너십 모델을 검토해 QC-ADDS 제공 비용, 범위, 기간을 파악해야 함

* 상업·안보 응용 평가
- 상무부 장관은 상업 양자컴퓨팅 기업의 QC-ADDS 참여를 유도하기 위해 advance market commitments를 포함할 수 있는 계획을 수립해야 함
- 국방부 장관은 양자컴퓨팅의 국가안보 응용 준비도를 높이기 위한 도구와 역량 개발 활동 또는 프로그램을 지정해야 하며, 관련 센터 설립도 포함될 수 있음
- 에너지부 장관은 180일 이내에 양자컴퓨팅 시스템 성능을 정확히 평가하기 위한 도구와 역량을 개발하는 국가센터를 설립해야 함
- 국가정보국장과 국방부 장관은 상업용 양자컴퓨터의 규모와 성능 향상이 post-quantum cryptography 전환 등에 미치는 국가안보 함의를 식별해야 함

* 양자 센서·네트워크 배치
- 국방부 장관은 60일 이내에 2028년 9월 30일까지 현장 배치를 목표로 우선순위를 둘 차세대 양자 센서 프로젝트 최소 3개를 식별해야 함
- 상무부는 양자 센싱, 양자 센서 제조 기술, 양자 네트워크 기반 timing의 상업적 준비도를 높이기 위한 5개년 계획을 수립해야 함
- 에너지부는 복잡계 측정·특성화용 양자 센싱과 이미징, 분산 양자컴퓨팅을 가능하게 하는 양자 네트워킹 계획을 마련해야 함
- NSF는 양자 센싱·네트워킹 응용 발굴과 시스템 개념 개발, QIST 제조 과학 개선을 위한 기초연구 계획을 수립해야 함
- NASA는 우주 응용을 위한 민간 양자 센싱·네트워킹 개발 및 확장 계획을 수립해야 함

* 국내 공급망 강화
- 상무부는 에너지부 등과 협력해 QIST 공급망 분석, 민간 부문 QIST 표준 채택 장려, quantum-enabling technologies 연구개발 경로 지원, QIST 제조 장벽 제거를 포함한 계획을 수립해야 함
- 국방부, 상무부, 에너지부, NSF는 120일 이내에 민간 부문과 협력해 미국 내 quantum-enabling component technologies 개발을 촉진하는 계획을 마련해야 함
- 해당 계획에는 prize challenges 또는 advance market commitments가 포함될 수 있으며, 양자 특화 시장 장벽 해소를 위해 필요한 법적·규제 권한 변경 사항도 식별해야 함
- 국방부 장관은 180일 이내에 국방부 후원 QIST 관련 foundry resource에 대한 국내 접근성을 높이는 조치를 취해야 함
- NSF는 National Quantum and Nanotechnology Infrastructure 프로그램을 통해 QIST user facilities 설립 보조금을 추진해야 함

* 기술 보호 및 방첩
- 대통령 과학기술보좌관과 국가안보보좌관은 QIST 활동과 정책이 핵심 정보와 국가안보 이익을 보호하는 균형 잡힌 보안 통제를 유지하도록 관련 기관과 조율해야 함
- FBI 국장은 국무부, 국방부, 상무부, 에너지부, 국토안보부, 국가정보국, NSA 등과 협력해 Quantum Information Science and Technology Counterintelligence Protection Team 확대를 위한 인력 요건을 제안해야 함
- 해당 팀은 적대적 위협과 사이버보안 위협으로부터 QIST 생태계를 보호하고, 위협 관련 대외 메시지와 정보 공유를 강화하는 역할을 맡는다고 명시

* 인력 양성
- 인사관리처장은 90일 이내에 정부 전체 QIST 채용·유지 전략을 수립해야 하며, 특별 급여율과 채용·유지 인센티브 한도 확대가 포함될 수 있음
- 노동부 장관은 120일 이내에 QIST 관련 산업 수요가 직업훈련과 등록 견습제 확대에 반영되도록 해야 함
- 노동부와 NSF는 QIST 관련 직업의 정의, 관련 기술과 자격증을 포함해 미국 양자 생태계 인력 수요를 추적하기 위한 노동통계 접근법을 개발해야 함
- NSF는 180일 이내에 National QIST Workforce Development Institutes 네트워크를 시작하기 위한 조치를 취해야 함

* 국제 협력 및 통제
- 국무부와 상무부는 미국 양자 및 quantum-enabling technology 기업들이 유사입장국의 전략 시장과 자본에 접근할 수 있도록 국제 협력을 조정해야 함
- 행정명령은 동맹국·파트너와 투자 제한, 연구 보안, 수출통제 정책을 조율해 우려국이 핵심 quantum-enabling technologies를 확보하지 못하도록 하는 목표를 제시
- 상무부는 USTR과 협력해 미국 QIST 기업의 경쟁력을 제한하는 외국 무역장벽, 차별적 대우, 기타 정책을 식별하고 대통령에게 권고안을 제출해야 함
- 국무부는 120일 이내에 Pax Silica를 포함한 기존 양자 관련 양자·다자 국제 협력을 행정명령 우선순위에 맞추는 방안을 국가안보보좌관과 과학기술보좌관에게 권고해야 함

링크: [https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/06/ushering-in-the-next-frontier-of-quantum-innovation/]

[⚡️IR자료] Bloom Energy Corporation($BE) AGM 2026(2026. 5. 21)
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224324021282

주총 내용인데 앞의 실적발표나 IR자료에서 크게 달라진 건 없습니다

주요 골자는 온사이트 발전 & 타임 투 파워 => 전기의 빠른 설치와 이용

Q&A에서 잡아볼만한 내용은 이정도겠네요

[하이퍼스케일러 계약 요소]
감사합니다. 하이퍼스케일러 계약을 생각할 때는 다섯 가지 요소가 있습니다. 첫 번째는 하이퍼스케일러가 당사의 자산을 사용하는 대가로 지급하는 장기 용량요금 계약입니다. 두 번째는 해당 자산을 관리하고 운영하기 위한 장기 운영·유지보수 O&M 계약입니다. 세 번째는 당사가 파트너들과 체결하는 전력구매계약과 관련된 금융조달 구조입니다. 이를 통해 프로젝트 비용을 명확하게 지급하고 조달할 수 있습니다. 네 번째는 출력, 배출량, 가스 전환 효율, 고객의 AI 부하 변화에 대응하는 능력, 그리고 발전설비의 출력을 빠르게 올리고 내리는 능력에 관한 운영 성능 보증입니다. 마지막으로 고객이 데이터센터를 건설하면서 필요로 하는 전력 일정에 맞춰 실제 전력을 공급하기 위한 납기와 일정 준수 약정이 있습니다.

=> 계약과 동시에 장기 서비스 매출 발생.

[향후 해외로 확장 가능성]
Q. Shawn Soderberg:
Aman에게 질문하겠습니다. Bloom은 현지 사무소가 없는 국가에도 Energy Server를 판매합니까?

A. Aman Joshi:
그렇습니다. 주주들은 Bloom의 솔루션이 결국 전 세계 어디에서든 사용될 수 있다고 생각해야 합니다.

=> 당장은 미국이 쓸 물량도 부족하고 미국이 제일 급해서 체크만 해두면 되는 포인트

[브룩필드의 투자액 확대 관련]
Q. 주주:
최근 2026년 1분기 실적발표에서 Brookfield의 CEO는 압도적인 수요로 인해 Bloom과의 50억 달러 AI 인프라 파트너십을 몇 퍼센트가 아니라 몇 배 규모로 확대하는 방안을 이미 논의하고 있다고 말했습니다. 이러한 Brookfield와의 확대 논의와 잠재적인 멀티기가와트 확장을 Bloom이 어떻게 실행할 것인지 설명해 주실 수 있습니까?

A. K.R. Sridhar:
당사의 사업 파트너가 한 발언은 해당 파트너가 직접 설명하도록 하는 것이 원칙입니다. 파트너가 관련 내용을 공개적으로 발표할 준비가 되면 Bloom도 함께 이야기할 것입니다. 이것은 지금까지의 정책이며 앞으로도 유지할 것입니다. Brookfield는 훌륭한 파트너입니다. Brookfield는 가장 존경받고 규모가 큰 인프라 투자회사 중 하나입니다. Brookfield는 AI 가치사슬 전체에 참여하겠다는 입장을 분명히 하고 있습니다. AI 가치사슬 전체에 투자한다는 것은 수조 달러 규모의 기회를 추구하는 것입니다. 전력은 그 가치사슬에서 필수적인 부분이며, Brookfield는 Bloom을 전력 공급을 위한 선호 파트너로 선택했습니다. Brookfield 측 CEO가 공개적으로 말했듯이, 50억 달러는 훌륭한 시작이자 파일럿이었습니다.
우리는 이러한 관계가 계속될 것으로 기대합니다. 하지만 향후 금액이 얼마인지는 Brookfield가 직접 발표할 때까지 기다리겠습니다.
Brookfield는 당사의 가장 좋은 금융 파트너 중 하나이며, Bloom에는 다른 금융 파트너들도 있습니다. 앞으로도 Brookfield와 계속 협력하고 좋은 관계를 유지하기를 기대합니다.

=> 투자 얘기 궁금하면 브룩필드나 오라클 등 고객사 발표까지 챙겨봐라. 50억 달러는 파일럿 수준(?)이다ㅋㅋ

반도체 다음은 전력이다
전력 다음은 반도체다

뭐 이러는데 하나만 부족한 게 어딨읍니까

걍 둘 다 부족하고 시급함

ESS 붐은 온다

미국도 시계열을 앞당길거라는 얘기가 생략됐는데

✅ [단독]OCI홀딩스, 美 '알라모 ESS 프로젝트' 2000억 규모 자금 조달

https://www.thetracker.co.kr/View.aspx?No=4121808

오이데 오이데~ ESS~ ESS~

📕 전력기기(Overweight)
📘 FERC의 신규 Order와 Power Quality의 중요성
📘 보고서: https://buly.kr/CslvQ4x

[유진 전력기기/미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo


📘 30일 안에 발전원 가져오고 60일 안에 규제가이드 개정안 제출
- 6/18(목) FERC Order 206 발효
- 대상: 관할 RTO/ISO
- 내용: 30일 내 대형 부하 감당할 충분한 발전원 확보 방안 보고, 60일내 현행 망접속 관련 규제(Tariff) 개선

📘 서열정리가 안돼있으니 혼란스러울 수 밖에
- 기존 Tariff는 고부하 수용가의 망접속 프로세스가 RTO/ISO, 송전사업자, 주별 Tariff 별로 분산
- 수백 MW에서 GW 단위의 수용가 진입시 타당성 평가 및 비용 배분, 전기요금 산정 등 이슈를 해소하는데 책임소재 불분명한 문제 발생
- 이 경우 인허과 관련 이슈가 고부하 수용가의 망 접속 리드타임을 늦추는 문제 있어

📘 아마 수용가 부담을 높이지 않을까요?
- 과거 FERC의 Order와 PJM 내 빅테크의 발전원 입찰 직접참여 요구, 빅테크 대상 납세자보호서약 등 정책 흐름 고려할때
- 개정안도 데이터센터에게 전력망 관련 비용 부담을 높이는 방향이 될것이라 판단
- 유틸리티 업체들이 전력망에 지출하는 CAPEX 여전히 높으나, 하이퍼스케일러들이 투하하는 CAPEX가 상향되는 흐름이라 해석하는것이 타당

📘 Power Quality, 가장 까다로운 고객이 중요하게 생각하는 것
- 최근 하이퍼스케일러들이 중요하게 생각하는 아젠다는 Power Quality 제어 능력
- 이들의 CAPEX 영향력이 전체 인프라 혁신에서 차지하는 비중이 증가하는 흐름이라면 가장 까다로운 고객이 중요하게 생각하는 문제를 해결해주는 업체들에 주목이 필요하다 판단
- Power Quality 이슈는 배전 버스 내 기존보다 높은 전압 환경(800V DC)이 구축되고 칩의 전력소모 Fluctuation에 따른 망 불안정 현상이 심화되는것을 조준

📘 비싼값을 하기 위해 이뤄져야 할 것
- 루빈 아키텍처의 상용화 이전이기에 Power Quality를 안정적으로 확보하는 천편일률적인 솔루션이 부재한 상황
- SST, 전력반도체, ESS의 BTM 활용등은 Bandgap이 넓은 소재를 사용하고 채널의 안정성을 확보하는데 필요한 솔루션을 산업이 적극적으로 확보해나가는 과정
- 밸류에이션 프리미엄을 정당화 하기 위해 필요한 것은 단순 물량과 수익성의 증가에 더해 가장 까다로운 고객이 중요하게 생각하는 기술적 솔루션의 제공 가능성이라 생각

* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175

아시는 분은 아시겠지만 채널 프로필사진은 거래소 앞에 있는 황소가 곰을 제압하는 동상입니다.

구독자 5천명 겸~
전력기기 담당 겸~
해서 바꿔봤습니다.

많이들 봐주셔서 감사합니다.
더 열심히 하겠습니다.

피카츄 청년 화이팅🫶🏻

UBS , 블룸에너지 Bloom Energy( $BE)에 대해 '매수(Buy)' 투자의견과 목표주가 322달러를 유지

"미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 데이터 센터의 전력 수요를 충당하기 위해 대규모 에너지 사용자들이 국가 송전 시스템에 더 신속하게 연결할 수 있도록 승인했습니다. 이는 AI 인프라로 인해 급증하는 전력 수요를 해결하려는 트럼프 행정부(에너지부를 통한)의 강력한 추진에 따른 것입니다.

크리스 라이트(Chris Wright) 에너지부 장관은 미국이 중국과 더 잘 경쟁할 수 있도록 FERC에 조속한 조치를 촉구한 바 있습니다.

데이터 센터는 연결에 필요한 그리드(전력망) 업그레이드 비용 전액을 부담하게 됩니다. 이번 조치의 핵심 목표는 초대형 부하에 대한 그리드 연결의 병목 현상을 제거하고 소요 시간을 단축하는 것입니다."