피카츄 아저씨⚡️
이거 컨콜톤 우주 대마왕급 미친톤이네요
[⚡️IR자료] Bloom Energy Corporation($BE) 1Q26 실적발표(2026. 4. 28)
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322881286
이때 실시간으로 자료만 업로드해놓고 정작 블로그 게시를 하지 않은 것을 깨달아서 다시 정리해서 올려놨습니다. 그때 자료들은 아래 링크에서 보시면 되고..
https://t.me/pikachu_aje/7097
우주대마왕급 미친 컨콜톤은 여기를 보시면 됩니다
https://t.me/pikachu_aje/7104
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322881286
이때 실시간으로 자료만 업로드해놓고 정작 블로그 게시를 하지 않은 것을 깨달아서 다시 정리해서 올려놨습니다. 그때 자료들은 아래 링크에서 보시면 되고..
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우주대마왕급 미친 컨콜톤은 여기를 보시면 됩니다
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피카츄 아저씨⚡️
증설 관련
Q. Chris Dendrinos (RBC Capital Markets): 알겠습니다. 계단식 함수 언급에 대한 후속 질문으로 이어가자면, 5기가와트에 도달하는 것과 5기가와트 그 너머로 가는 것 사이에 어떤 물리적 계단식 층이 존재하는 건가요? 예를 들어, 물리적 공간의 발자국(footprint)을 추가하기 위해 고객의 헌신적 약속(commitment schedule) 일정과 같은 확증을 확인해야 하나요? 아니면 그냥 1피트의 공간을 늘리는…
Q. Chris Dendrinos (RBC Capital Markets): 알겠습니다. 계단식 함수 언급에 대한 후속 질문으로 이어가자면, 5기가와트에 도달하는 것과 5기가와트 그 너머로 가는 것 사이에 어떤 물리적 계단식 층이 존재하는 건가요? 예를 들어, 물리적 공간의 발자국(footprint)을 추가하기 위해 고객의 헌신적 약속(commitment schedule) 일정과 같은 확증을 확인해야 하나요? 아니면 그냥 1피트의 공간을 늘리는…
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Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
블로그에서 자세히보기: https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224320872181
✅ 요약
1. 오픈 카톡방 커피 추첨 이벤트
2. 서로이웃 무조건 승인 이벤트(~6.30 22:00)
✅ 오픈 카톡방 커피 추첨 이벤트
1. 추첨 일시: 2026. 6. 30(화) 22:00부터
2. 추첨 내용: 스타벅스 아이스 아메리카노 Tall(100매)
3. 참여 방법:
1) 피카츄 아저씨 블로그 이웃 추가 https://blog.naver.com/pikachu_aje
2) 아래 게시글에서 참여코드 확인 후 이벤트 카톡방 입장
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224133218473
3) 이벤트 카톡방 링크: https://open.kakao.com/o/gGHnyfAi
** 입장이 안 될 경우 카카오톡 오픈채팅방에서 '피카츄 아저씨' 검색
✅ 서로이웃 무조건 승인 이벤트
1. 기한: 2026. 6. 30(화) 22:00까지
2. 내용: 네이버 서로이웃 최대인원이 5,000명이니 이번 기회에 서로이웃해요+_+
✅ 유튜브도 구독해주세요~
https://www.youtube.com/@%ED%94%BC%EC%B9%B4%EC%B8%84_%EC%95%84%EC%A0%80%EC%94%A8
✅ 앞으로의 피카츄 아저씨는..
- 무료니까 주변에 널리널리 텔레그램 & 블로그 소개 부탁드리겠습니다!
** 올해 목표: 블로그 이웃 15,000명 & 게시글 800개 & 텔레 구독자 23,000명(달성) & 유튜브 구독자 5,000명
💬 많은 사랑에 감사드리며 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다
** 해당 메시지는 출/퇴근시간에 비정기적으로 리마인더 발송 예정입니다
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
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Forwarded from Fund Easy
병목을 푸는 공장식 해법: 모듈러가 데이터센터 건설을 30% 당긴다
직전 FERC 글이 "전력 연결이 병목"이라는 규제 측면이었다면, 이 Flex 인터뷰는 그 병목을 푸는 공급·실무 측면, 즉 모듈러(공장 조립식) 건설을 보여줍니다. 두 글은 한 쌍입니다.
요지: Flex 임원 Chris Butler에 따르면 모듈러는 노동력·토지·전력장비 리드타임 같은 병목을 극복하면서 가동 후 성능까지 높입니다. 현장 테스트·배선 70% 절감, 프로젝트 일정 30% 단축. 폐수처리·화석연료 등에서 수십 년 쓰인 방식이 데이터센터로 확산 중. "대규모 설치의 사실상 표준"이 되어가는 중.
왜 지금: 미국 데이터센터 건설이 막히고 있음. JP모건은 2027년 가동 예정 프로젝트의 60%가 아직 미착공이라 지적. 발전장비·변압기 공급 빠듯, 부지 경쟁, 숙련 인력 부족, 주민 반발이 겹침. 2026년 1분기에만 인허가 문제로 약 420억 달러 규모 20건 이상 취소(Heatmap). 유럽이 먼저 겪고 모듈러로 전환, 미국이 뒤따르는 중.
핵심 통찰 future-proofing: 오늘 최첨단 칩도 2년이면 구식. 전기 배관을 콘크리트에 박으면 못 바꿈. 그래서 전력뿐 아니라 냉각·IT 장비까지 데이터센터 '바깥' 모듈러 건물에 두고 재구성·교체. Flex는 엔비디아와 협력해 800 VDC 호환 미래대비 설계 개발 중.
800 VDC 구조 전환: 엔비디아가 미는 차세대 표준. 기존엔 AC를 여러 단계로 변환(→54V→12V)하지만, 800V 직류를 랙에 직접 전달해 변환 단계·배선·발열 감소, 랙당 메가와트급 가능. 엔비디아 표현으로 "토큰/와트 극대화" 아키텍처. 3월 GTC에서 TI·Navitas·STMicro·슈나이더·델타가 솔루션 공개. 전력 반도체·기자재 업체들의 새 수요처.
투자 시사점:
1. 병목=기회가 모듈러·전력설비로 구체화. 발전장비·변압기 공급이 빠듯한 환경에서 그 제약을 우회하는 모듈러 솔루션과 전력 기자재 공급사가 구조적 수혜. 건설 60% 미착공은 역설적으로 긴 수요 활주로.
2. 800 VDC 전환이 전력 반도체·기자재(GaN·SST·부스바·스위치기어·커패시터) 재평가를 부름. 칩 레벨부터 시설 레벨까지 전력 아키텍처 테마가 이어짐.
3. future-proofing이 수요 내구성↑. 모듈러는 교체·업그레이드 전제 → 반복 수요. 단, 앞으로 지어질 시설의 약 80%는 전통 CPU 저전력 설계라는 점도 균형 있게. 수요 기반이 최첨단 AI 시설에만 국한되지 않고 더 넓음.
모델 단가가 무너져도, 그 모델을 돌릴 시설을 짓는 일은 범용재가 아닙니다. 모듈러 설비와 800 VDC 기자재는 그 흐름의 톨게이트.
(산업 정리이며 특정 종목 매매 권유가 아닙니다.)
전문은 블로그에서.
🌩 도움되셨다면 🐳🥰 부탁드립니다!
🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다.
🌩 모든 게시글은 투자 판단의 근거로 삼을 수 없으며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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직전 FERC 글이 "전력 연결이 병목"이라는 규제 측면이었다면, 이 Flex 인터뷰는 그 병목을 푸는 공급·실무 측면, 즉 모듈러(공장 조립식) 건설을 보여줍니다. 두 글은 한 쌍입니다.
요지: Flex 임원 Chris Butler에 따르면 모듈러는 노동력·토지·전력장비 리드타임 같은 병목을 극복하면서 가동 후 성능까지 높입니다. 현장 테스트·배선 70% 절감, 프로젝트 일정 30% 단축. 폐수처리·화석연료 등에서 수십 년 쓰인 방식이 데이터센터로 확산 중. "대규모 설치의 사실상 표준"이 되어가는 중.
왜 지금: 미국 데이터센터 건설이 막히고 있음. JP모건은 2027년 가동 예정 프로젝트의 60%가 아직 미착공이라 지적. 발전장비·변압기 공급 빠듯, 부지 경쟁, 숙련 인력 부족, 주민 반발이 겹침. 2026년 1분기에만 인허가 문제로 약 420억 달러 규모 20건 이상 취소(Heatmap). 유럽이 먼저 겪고 모듈러로 전환, 미국이 뒤따르는 중.
핵심 통찰 future-proofing: 오늘 최첨단 칩도 2년이면 구식. 전기 배관을 콘크리트에 박으면 못 바꿈. 그래서 전력뿐 아니라 냉각·IT 장비까지 데이터센터 '바깥' 모듈러 건물에 두고 재구성·교체. Flex는 엔비디아와 협력해 800 VDC 호환 미래대비 설계 개발 중.
800 VDC 구조 전환: 엔비디아가 미는 차세대 표준. 기존엔 AC를 여러 단계로 변환(→54V→12V)하지만, 800V 직류를 랙에 직접 전달해 변환 단계·배선·발열 감소, 랙당 메가와트급 가능. 엔비디아 표현으로 "토큰/와트 극대화" 아키텍처. 3월 GTC에서 TI·Navitas·STMicro·슈나이더·델타가 솔루션 공개. 전력 반도체·기자재 업체들의 새 수요처.
투자 시사점:
1. 병목=기회가 모듈러·전력설비로 구체화. 발전장비·변압기 공급이 빠듯한 환경에서 그 제약을 우회하는 모듈러 솔루션과 전력 기자재 공급사가 구조적 수혜. 건설 60% 미착공은 역설적으로 긴 수요 활주로.
2. 800 VDC 전환이 전력 반도체·기자재(GaN·SST·부스바·스위치기어·커패시터) 재평가를 부름. 칩 레벨부터 시설 레벨까지 전력 아키텍처 테마가 이어짐.
3. future-proofing이 수요 내구성↑. 모듈러는 교체·업그레이드 전제 → 반복 수요. 단, 앞으로 지어질 시설의 약 80%는 전통 CPU 저전력 설계라는 점도 균형 있게. 수요 기반이 최첨단 AI 시설에만 국한되지 않고 더 넓음.
모델 단가가 무너져도, 그 모델을 돌릴 시설을 짓는 일은 범용재가 아닙니다. 모듈러 설비와 800 VDC 기자재는 그 흐름의 톨게이트.
(산업 정리이며 특정 종목 매매 권유가 아닙니다.)
전문은 블로그에서.
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🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다.
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병목을 푸는 공장식 해법: 모듈러가 데이터센터 건설을 30% 당긴다
직전 글에서 FERC가 "데이터센터 전력 연결이 시간과의 싸움"이라며 그리드 규칙 개편을 명령했다고 다뤘습니다. 그건 병목의 수요·규제 측면이었습니다. 이번 Flex 인터뷰는 그 병목을 푸는 공급·실무 측면, 즉 모듈러(공장 조립식) 건설이라는 해법을 보여줍니다. 두 글은 한 쌍입니다.
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일하기 싫으니까 어제 블로그 글 쓴 거에서 인사이트나 한번 뽑아보겠습니다.
일단 제 블로그 이웃추가 가시죠
https://blog.naver.com/pikachu_aje/
1) ESS롱
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322154363
-> 신재생 관련은 중국이 앞서가는 건 인정해야할 일. 그래서 산업 방향에서 중국의 방향성을 보면 좋은데, 중국에서 신재생 에너지 발전 위주에서 이제 Quality 쪽으로 넘어가기 위해 ESS를 파격적으로 설치중
2) 800V DC
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322412424
-> 800v DC에 대해서는 작년 레터에도 말씀 드린 바 있는데 공부해볼만한 가치가 있음.
-> DC = 전력손실 최소화 = 전력 효율화. Generator단에 ESS가 들어오는 것 & 온사이트 발전과 SST에 대한 수혜 가능성 체크
3) NVDA의 AI 팩토리 향 ESS 글
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322620033
-> ESS가 전력 아키텍쳐에 포함되는데 1) 안정성, 변동성 편탕화 2) 속도(Time & Quality)에서 유리
4) 생각정리
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322683603
-> 놓친 것은 놓친 것. 비중빵과 홀딩의 중요성. 조언에 대한 이야기
5) FERC
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224321717056
-> 전력망 정책변화, 온사이트 발전 및 전력기자재 니즈 증대
6) BE 1Q26 실적발표자료
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224322881286
-> 미친 컨콜톤 재확인. 메인전력원이 되어가는 모습과 지역주민들의 반대가 상대적으로 적은 모습, 800V DC에 대한 준비 그리고 점진적 캐파 확장까지
일단 제 블로그 이웃추가 가시죠
https://blog.naver.com/pikachu_aje/
1) ESS롱
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322154363
-> 신재생 관련은 중국이 앞서가는 건 인정해야할 일. 그래서 산업 방향에서 중국의 방향성을 보면 좋은데, 중국에서 신재생 에너지 발전 위주에서 이제 Quality 쪽으로 넘어가기 위해 ESS를 파격적으로 설치중
2) 800V DC
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322412424
-> 800v DC에 대해서는 작년 레터에도 말씀 드린 바 있는데 공부해볼만한 가치가 있음.
-> DC = 전력손실 최소화 = 전력 효율화. Generator단에 ESS가 들어오는 것 & 온사이트 발전과 SST에 대한 수혜 가능성 체크
3) NVDA의 AI 팩토리 향 ESS 글
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322620033
-> ESS가 전력 아키텍쳐에 포함되는데 1) 안정성, 변동성 편탕화 2) 속도(Time & Quality)에서 유리
4) 생각정리
https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322683603
-> 놓친 것은 놓친 것. 비중빵과 홀딩의 중요성. 조언에 대한 이야기
5) FERC
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224321717056
-> 전력망 정책변화, 온사이트 발전 및 전력기자재 니즈 증대
6) BE 1Q26 실적발표자료
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224322881286
-> 미친 컨콜톤 재확인. 메인전력원이 되어가는 모습과 지역주민들의 반대가 상대적으로 적은 모습, 800V DC에 대한 준비 그리고 점진적 캐파 확장까지
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[⚡️2H26전망] 삼성증권 2차전지 2026 하반기 전망: 미국 ESS 수요와 탈중국망 기회
2026년 상반기 리뷰 - 메탈가 반등과 ESS 기대감이 이끈 랠리:
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피카츄 아저씨⚡️
일하기 싫으니까 어제 블로그 글 쓴 거에서 인사이트나 한번 뽑아보겠습니다. 일단 제 블로그 이웃추가 가시죠 https://blog.naver.com/pikachu_aje/ 1) ESS롱 https://blog.naver.com/pikachu_aje/224322154363 -> 신재생 관련은 중국이 앞서가는 건 인정해야할 일. 그래서 산업 방향에서 중국의 방향성을 보면 좋은데, 중국에서 신재생 에너지 발전 위주에서 이제 Quality 쪽으로 넘어가기 위해…
아 인사이트 뽑는다고 하고 정리만했네요..
전력기기는 800V DC & 온사이트에서 죽겠다는 다짐을 했고, 반도체에는 좀 더 유연해지자는 다짐
전력기기는 800V DC & 온사이트에서 죽겠다는 다짐을 했고, 반도체에는 좀 더 유연해지자는 다짐
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[⚡️IR자료] Bloom Energy Corporation($BE) IR Presentation(2026. 4)
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224322895683
큰 아이디어는 없지만 심심한 실적 발표 자료 대신 이미지 참고 정도
https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224322895683
큰 아이디어는 없지만 심심한 실적 발표 자료 대신 이미지 참고 정도
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[⚡️IR자료] Bloom Energy Corporation($BE) IR Presentation(2026. 4)
한 줄 요약: 블룸에너지는 AI 데이터센터 전력 부족을 기회로 매출·마진·현금흐름이 동시에 개선되는 초...
⚡14
https://m.blog.naver.com/pillion21/224117202768
닭은 40일이면 됐지만, 사람은 보통 “시장 사이클 한 바퀴”는 돌아야 합니다. 즉 7~10년, 진짜 목계의 경지까지는 평생이 걸리거나 대부분 끝내 도달하지 못합니다.
이건 제 해석이고 정답이 있는 질문은 아닙니다. 다만 이야기를 사람의 성장 단계로 풀면 시간 단위가 “10일”이 아니라 “몇 년”으로 바뀐다는 게 핵심입니다.
🐔 닭의 40일 = 사람의 성장 4단계
기성자의 4번의 대답은, 사실 투자자(혹은 사람)가 거치는 성장 과정과 거의 똑같이 겹칩니다.
• 1단계 · 허세 🪙 → 첫 상승장에서 돈 좀 벌고 “내가 천재구나” 착각하는 시기. 보통 1~2년차
• 2단계 · 조급함 😰 → 작은 뉴스, 남의 그림자(=시장 소음)에도 흔들려 덤비는 시기. FOMO에 휘둘림
• 3단계 · 살기·공격성 🔥 → 실력은 늘었는데 자존심과 분노로 “복수 매매” 하는 시기. 아직 눈에 힘이 들어가 있음
• 4단계 · 목계 🌳 → 상대가 소리 질러도(폭락·공포·도발) 아무 반응이 없는 상태. 오히려 남들이 알아서 도망감
이 1→4단계를 사람이 통과하려면, 머리로 아는 게 아니라 직접 한 번 크게 깨져보고 다시 살아나는 경험이 필요합니다. 그래서 최소 한 번의 폭락과 회복(=시장 사이클 한 바퀴)이 들어가는 거죠.
🌳 왜 “40일”이 아니라 “10년”일까 (쉬운 비유)
닭은 외부에서 조련사가 매일 다듬어주니까 40일이면 됩니다. 마치 부모가 옆에서 잡아주면 자전거를 한 달이면 타는 것과 같아요.
그런데 사람의 평정심은 누가 대신 만들어줄 수가 없습니다. 직접 넘어지고, 무릎 까지고, 또 넘어져야 몸에 새겨집니다. 자전거가 아니라 “넘어져도 안 흔들리는 마음”을 배우는 일이라, 시간이 압도적으로 더 걸리는 거예요.
재미있는 점 하나 — 이 목계 이야기는 삼성 이병철 회장이 아들 이건희 회장에게 나무 닭 조각을 건넨 일화로 유명합니다. 그 이건희 회장조차 그걸 평생의 화두로 삼았다고 하죠. 즉 “끝났다”가 없는, 평생 닦는 경지라는 뜻입니다.
닭은 40일이면 됐지만, 사람은 보통 “시장 사이클 한 바퀴”는 돌아야 합니다. 즉 7~10년, 진짜 목계의 경지까지는 평생이 걸리거나 대부분 끝내 도달하지 못합니다.
이건 제 해석이고 정답이 있는 질문은 아닙니다. 다만 이야기를 사람의 성장 단계로 풀면 시간 단위가 “10일”이 아니라 “몇 년”으로 바뀐다는 게 핵심입니다.
🐔 닭의 40일 = 사람의 성장 4단계
기성자의 4번의 대답은, 사실 투자자(혹은 사람)가 거치는 성장 과정과 거의 똑같이 겹칩니다.
• 1단계 · 허세 🪙 → 첫 상승장에서 돈 좀 벌고 “내가 천재구나” 착각하는 시기. 보통 1~2년차
• 2단계 · 조급함 😰 → 작은 뉴스, 남의 그림자(=시장 소음)에도 흔들려 덤비는 시기. FOMO에 휘둘림
• 3단계 · 살기·공격성 🔥 → 실력은 늘었는데 자존심과 분노로 “복수 매매” 하는 시기. 아직 눈에 힘이 들어가 있음
• 4단계 · 목계 🌳 → 상대가 소리 질러도(폭락·공포·도발) 아무 반응이 없는 상태. 오히려 남들이 알아서 도망감
이 1→4단계를 사람이 통과하려면, 머리로 아는 게 아니라 직접 한 번 크게 깨져보고 다시 살아나는 경험이 필요합니다. 그래서 최소 한 번의 폭락과 회복(=시장 사이클 한 바퀴)이 들어가는 거죠.
🌳 왜 “40일”이 아니라 “10년”일까 (쉬운 비유)
닭은 외부에서 조련사가 매일 다듬어주니까 40일이면 됩니다. 마치 부모가 옆에서 잡아주면 자전거를 한 달이면 타는 것과 같아요.
그런데 사람의 평정심은 누가 대신 만들어줄 수가 없습니다. 직접 넘어지고, 무릎 까지고, 또 넘어져야 몸에 새겨집니다. 자전거가 아니라 “넘어져도 안 흔들리는 마음”을 배우는 일이라, 시간이 압도적으로 더 걸리는 거예요.
재미있는 점 하나 — 이 목계 이야기는 삼성 이병철 회장이 아들 이건희 회장에게 나무 닭 조각을 건넨 일화로 유명합니다. 그 이건희 회장조차 그걸 평생의 화두로 삼았다고 하죠. 즉 “끝났다”가 없는, 평생 닦는 경지라는 뜻입니다.
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목계 (木鷄) 1.
나는 투자 세상에 30년 머물렀다. 15년쯤부터, 시장을 흐릿하게 볼 수 있었던 거 같고.. 20년쯤부터, 사람...
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