모르는데 알려고 노력하기도 좋고
모르면 입닫고 있는 것도 좋고
모르는데 아는 척이 무섭다고 생각하는 요즈음읍니다..

JP모건) 블룸 에너지; 경영진 미팅 주요 내용

저희는 어제 뉴욕에서 블룸 에너지 경영진을 초청해 미팅을 가졌습니다. 일부 데이터센터 구축이 최근 거시경제 및 정책 역풍에 직면해 있음에도 전반적인 분위기는 매우 긍정적이었다고 판단하며, 경영진은 총소유비용, 전력 확보까지의 소요 시간, 부하 추종 능력, 지역사회 수용성, 플랫폼 선택성 등 회사가 경쟁에서 이기는 다양한 방식을 강조했습니다. 또한 회사의 제조 설비 확장 가능성과 대형 유틸리티의 통합자원계획(IRP) 제출 등 최근의 긍정적인 뉴스를 수요의 긍정적 지표로 주목합니다. 아래는 주요 내용입니다. 저희는 BE에 대해 비중확대 의견을 제시합니다.

다양한 승리 요인에 기반한 견조한 수요. BE는 고객 수요가 여전히 견조하며, 전기요금 인상, 배출가스, 물 사용, 소음에 대한 반발과 관련된 최근의 거시경제 및 정책 관련 헤드라인은 각 측면에서 다른 형태의 전력 대비 회사가 가진 우위를 고려할 때 BE에 순풍이라고 언급했습니다. 경영진은 또한 균등화발전비용(LCOE)이 전력망에 연결된 자산에는 적절한 지표이지만, 승압 변압기, 송전, 배전 등을 포함해 고객이 랙 단위에서 지불하는 비용이 아니라 발전 비용을 측정하는 것이므로 온사이트 발전에는 적절하지 않다고 주장했습니다. 아울러 전력이 BE의 주력 제품이지만, 동일한 서버에서 열, 물, 고순도 CO2 스트림도 생산되며, 경영진은 고객이 제품에 아무런 변경 없이 이 중 무엇을 활용할지 선택할 수 있다는 관점을 제시했습니다. 현재 상업적으로 가장 의미 있는 것은 열로, 배기가스가 300°C에서 350°C로 배출되어 흡수식 냉동기를 가동하기에 충분히 뜨거우며, 이는 데이터센터에서 원래 전력을 소모했을 냉각 부하를 대체합니다. 물은 배기가스에서 응축해 얻을 수 있으며, 물 부족 지역에서 의미 있는 해법이 될 수 있습니다. CO2는 연소 배기가스보다 훨씬 높은 농도로 배출되어, 고객이 포집을 추진할 경우 비용이 상당히 저렴해집니다.

생산능력 확장. 보도에 따르면 BE는 캘리포니아주 프리몬트의 제조 부지 규모를 현재의 약 두 배로 확장하는 것을 추진하고 있습니다. 특히 실제 수요 신호에 기반해 확장할 뿐 투기적으로 확장하지는 않겠다는 경영진의 이전 발언을 고려할 때, 저희는 이를 파이프라인 가시성의 신호로서 주가에 중기적으로 긍정적이라고 봅니다. BE는 추가 기가와트당 6~9개월의 구축 주기를 재확인했으며, 클린룸, 공정용수, 전력이 필요 없다는 점(BE는 자체 전력을 사용합니다)이 확장성을 뒷받침합니다. 회사는 높은 수준의 자동화로 인해 1GW와 동일한 인력으로 5GW를 생산할 수 있다고 재확인했습니다.

800V DC와 부하 추종. 경영진은 업계가 랙 단위에서 800V DC로 수렴하고 있으며, 블룸의 연료전지 솔루션은 본질적으로 800V DC를 출력하기 때문에 수혜를 받기 위해 아무것도 재설계할 필요가 없다고 강조했습니다. 추가 장비가 필요하지 않아 총비용과 설치 기간이 줄어든다는 점에서, 저희는 이를 다른 잠재적 경쟁 솔루션 대비 경쟁 우위로 봅니다. 또한 BE는 자사 솔루션의 고체 전기화학 공정에 움직이는 부품이 없어 부하 추종에 적합하다고 보고 있으며, 이는 변동성이 큰 부하를 위해 설계되지 않아 시간이 지남에 따라 기계적 스트레스가 누적되는 회전 장비 대비 우위입니다.

아메렌의 IRP 제출은 SOFC에 긍정적. 아메렌(AEE/제레미 토넷 커버)이 최근 제출한 통합자원계획은 2030년까지 500MW 규모의 천연가스 연료전지를 추가하는 내용을 담고 있습니다. BE에 대한 구체적인 언급은 없었지만, 저희는 이번 발표를 대형 유틸리티가 해당 기술을 긍정적으로 인정한 것으로 보며, 업계 선두 기업으로서 BE의 지위가 잠재적 계약 수주에 유리하게 작용할 것이라고 판단합니다.

■ 주제 : 글로벌 광통신 인프라 산업 전망

■ 일시 : 2026.09.30.(수) 18:00 LIVE

■ 강사 : 삼성액티브자산운용 운용2본부 김효식 팀장, 투자솔루션본부 인주호 매니저

■ 시청 방법 : 라이브 시간에 아래 링크 클릭 후 유튜브 앱으로 시청

■ 유튜브 링크 : https://youtube.com/live/Jzk89Gu9YfE?feature=share

■ 세미나 자료 다운로드 : https://blog.naver.com/koactetf/224420055106

■ 카카오톡 채널 친추 : http://pf.kakao.com/_UCxnTn
카톡 채널 친추하시면 여러 투자 정보와 라이브 세미나 일정을 손쉽게 공유받으실 수 있습니다.

🎁이벤트 안내🎁
웹세미나 방송 종료 전 설문조사 참여시 추첨을 통해 경품 제공!

[경품]
1.하만카돈 루나2 블루투스 스피커(색상랜덤) (1명)
2.달바 퍼스트 미스트 펩타이드 100ml+립 밤 3.6g 기프트 세트 (10명)
3.투썸플레이스 아이스아메리카노R 1잔(100명)

이게 나라냐?

군인들을 이렇게 대우해도 되는거야? 니들 고려 무신정변이 왜 발생한지 몰라서 그래??

이 나라에 장교로 복무한게 후회될정도임

수요가 좋아도 주가가 빠지는 이유

주식을 투자하면서, 실제로 내 계좌를 가장 크게 다치게 한 말들이다.

수요가 너무 좋다.
백로그가 사상 최대다.
몇 년 치 주문이 차 있다.
CAPEX가 계속 늘어난다.

투자를 하다보면 어느 순간부터
수요가 좋다는 사실이 실적을 대변하기 어려워진다.

Ai에게 복지를 제공하는 개발자

그리고 베댓

https://m.humoruniv.com/board/read.html?table=pds&number=1427252

이런 거 첨보는듯

만들어드릴테니 회사에서 막 00~04한테 고백공격박고 그런짓 하지 마십쇼 7080 변태아죠시들아

아조씨랑,, 해장국에 해장 쏘주 한 잔 할까,,^^?ㅎ 넝~담~

⚠️ 반면교사 사례: Boom Supersonic(비상장)은 2025년 12월 Crusoe로부터 가스터빈 'Superpower' 29대(1.21GW, 약 $1.25B) 수주를 발표했지만, 2026년 9월 25일 Crusoe가 도입 계획을 철회함

🔄 취소 이유: Superpower가 Crusoe 주요 사이트의 전력 구성에서 빠졌기 때문. Crusoe는 GE Vernova 가스터빈(약 1GW)과 Bergen Engines 발전기(438MW)로 대신 조달

🧩 수요가 사라진 게 아니라 고객이 "검증된 장비"로 공급사를 바꾼 것. 당시 Boom은 첫 기체도 완성하지 못한 신생 장비였음

출처: https://techcrunch.com/2026/09/25/crusoe-abandons-1-25b-plan-to-use-boom-turbines-at-ai-data-centers/

AI 데이터센터가 이끄는 변압기 수요 폭증

AI 데이터센터의 급증하는 전력 수요가 대형 전력 변압기와 내부 배전 설비 시장을 강력하게 견인하고 있습니다.


다층적 변압기 수요 구조: 데이터센터 전력 수요는 외부 전력망 변전소용 대형 변압기(외부 1층)와 데이터센터 내부의 건식 및 패드마운트(Pad-mounted) 변압기 등 강압·배전 설비(내부 2층)의 다층적 구조로 전개됩니다.

AI 기밀 전력 밀도 급증: 엣지 컴퓨팅 데이터센터는 기로당 약 10kW 이상인 반면, 하이퍼스케일 AI 학습 데이터센터는 현재 200kW를 초과하며 향후 500kW를 돌파할 것으로 예상되어 관련 변전소 및 배전 규격의 동반 업그레이드가 필수적입니다.

삼중 수요 요인: AI 데이터센터 신규 부하 창출 외에도 브라질(40년 이상) 및 미국(약 50년)의 노후 전력망 교체와 전력망 확충 수요가 동시에 겹쳐 있는 상황입니다.


WEG의 사상 최대 규모 미주 지역 투자: 미국, 멕시코, 콜롬비아, 브라질 등 6개 생산 기지 투자를 통해 대형 및 중형 변압기, 특수 변압기 생산 능력을 대폭 확충하고 있습니다.


주요 프로젝트 사례

브라질 및 중남미: 세아라주(Ceará) 데이터센터에 3.75 MVA 건식 변압기를 포함해 총 124대를 공급했으며, 상파울루주 프로젝트에도 건식 변압기 26대를 배치했습니다. 멕시코 프로젝트에는 콜롬비아 공장에서 생산한 3.3 MVA 건식 변압기 14대를 공급합니다.


미국 대형 데이터센터:
프로젝트 A: 70 MVA 대형 변압기 23대 (총 용량 약 1,610 MVA, 138 kV 인입 전압)
프로젝트 B: 250 MVA 변압기 8대 (총 용량 약 2,000 MVA)
WEG의 미주 지역 생산 기지 확장 계획
현재 미국 내 대형 변압기 공급 부족이 가장 심화된 가운데, WEG는 6개 거점에서 대규모 투자를 집행하고 있습니다.
멕시코 아토토닐코 데 툴라 신공장: 면적 약 3만 3,000 제곱미터, 7억 6,500만 브라질 헤알(약 1억 4,700만 달러) 투자. 2027년 1분기 완공 목표로 미국 시장용 대형 변압기 생산.
콜롬비아 신공장: 면적 약 2만 3,000 제곱미터, 1억 900만 브라질 헤알(약 2,090만 달러) 투자. 2027년 1분기 완공 목표로 중형 변압기 생산 및 멕시코·중미 지원.
미국 특수 변압기 공장: 4억 1,300만 브라질 헤알(약 7,930만 달러) 투자. 50% 생산 능력 확충 및 자동화 강화, 2028년 1분기 완공 예정 (BESS, 재생에너지, 데이터센터용 패드마운트 변압기 공급).
브라질 공장군: 베팀(Betim) 공장을 송배전 설비 최대 거점으로 확장, 이타주바(Itajubá) 및 그라바타이(Gravataí) 공장 등에서 중형 전력 변압기 생산 역량 강화.


WEG는 서버를 제외한 변압기, 변전소, 배전 및 기타 전기화 장비가 데이터센터 시설 비용의 약 15%를 차지할 것으로 추정하며, 2030년까지 제품 포트폴리오를 지속 보완할 계획입니다.

https://uanalyze.com.tw/articles/5251356420

구글 & Constellation, 10억달러 규모 원자력 발전 협정 논의. 빅테크의 청정 전력 구매 본격화

• 아마존은 지난주 Constellation과 비슷한 계약 체결

• 구글과의 합의가 예정대로 발표되면 Constellation은 2주 안에 두 빅테크 기업과 잇따라 계약 체결

• 신규 원자로 건설 승인은 10년 이상 소요. 테크 기업들은 AI 데이터센터 전력 수요 충족 위해 기존 원전시설 거래 집중

谷歌与Constellation酝酿十亿美元核电协议，科技巨头抢购清洁电力大幕正式开启
上周，亚马逊刚与Constellation签下类似协议。若谷歌协议如期宣布，Constellation将在两周内接连与两家科技巨头签约。新建反应堆审批建设需十年以上，科技公司为满足AI数据中心用电，近期交易集中于现有核电设施。


https://wallstreetcn.com/articles/3783049#from=android