이제 이 하이퍼스케일러들에 집중하고 있으며, 그들의 주요 필요성은 '전력의 품질(quality of power)'입니다. 데이터센터의 변동성을 관리하도록 돕고, 빠르고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원하는 것
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연료전지가 개쩌는 이유를 예전 컨콜에서 가져오면..
Q: AI 워크로드처럼 전력 사용량이 급변하는 경우 대응이 가능한가?
A: "우리는 마이크로초 단위의 응답에 대응할 수 있습니다. 초고속 커패시터(Ultracapacitor)와 같은 다른 기술과 결합하여 고객이 요구하는 수준의 솔루션을 제공합니다."
[출처] [⚡️IR자료] Bloom Energy Corporation($BE) Status Update(2025. 7. 24)|작성자 피카츄 아저씨
https://blog.naver.com/pikachu_aje/223950221022
Q: AI 워크로드처럼 전력 사용량이 급변하는 경우 대응이 가능한가?
A: "우리는 마이크로초 단위의 응답에 대응할 수 있습니다. 초고속 커패시터(Ultracapacitor)와 같은 다른 기술과 결합하여 고객이 요구하는 수준의 솔루션을 제공합니다."
[출처] [⚡️IR자료] Bloom Energy Corporation($BE) Status Update(2025. 7. 24)|작성자 피카츄 아저씨
https://blog.naver.com/pikachu_aje/223950221022
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[⚡️IR자료] Bloom Energy Corporation($BE) Status Update(2025. 7. 24)
✅ 한 줄 요약
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Forwarded from 걍준서
중요점 몇개 뽑아보면
1. 데이터센터 고객이 가장 중요시 여기는걸 연결유연성이라고 이야기하던 이전 컨콜과 달리 전력품질이라고 언급
- 전력망에 빠르게 연결되는게 가장 최우선 니즈였던 하이퍼스케일러들의 니즈가 칩전력 밀도 증가에 따른 전력품질 컨트롤로 옮겨가고 있다고 판단
- 이로 인해 데이터센터 고객들이 요구하는 제품스펙의 방전시간은 4시간 이상의 장주기가 아닌 1-2시간의 단주기 위주
- 고품질 인버터 중요도 상승
2. 이들의 파이프라인 수주로 전환되는데 걸리는 속도 기존 유틸리티 고객사 대비 매우 빠름
- 3Q 내 백로그 전환 대상인 파이프라인 물량 12GW: 전량 데이터센터 고객 향
- 두 건 중 한 사례는 26개 업체가 경합, 이중 당사가 따낸 밴더 지위
3. 플루언스 솔루션은 어떤 배터리와도 호환 가능, 800V DC 시대 고방전 배터리 채택 등이 사업 상황에 큰 영향 못미침
- 플루언스 에너지의 해자는 어떤 배터리라도 소프트웨어 기술을 통해 최적의 효율을 뽑아내는것
- 충방전 알고리즘을 통해 고객이 원하는 안정적 운영이 가능하게 만드는 니스페라, 모자이크 등 소프트웨어가 강점
4. 셀업체들의 수직계열화로 인한 시장진출이 별도의 경쟁강도를 강화시키지 않음
- 수요가 그만큼 강하다고 해석
* 그외 베트남 통관 문제 공식적으로 언급
1. 데이터센터 고객이 가장 중요시 여기는걸 연결유연성이라고 이야기하던 이전 컨콜과 달리 전력품질이라고 언급
- 전력망에 빠르게 연결되는게 가장 최우선 니즈였던 하이퍼스케일러들의 니즈가 칩전력 밀도 증가에 따른 전력품질 컨트롤로 옮겨가고 있다고 판단
- 이로 인해 데이터센터 고객들이 요구하는 제품스펙의 방전시간은 4시간 이상의 장주기가 아닌 1-2시간의 단주기 위주
- 고품질 인버터 중요도 상승
2. 이들의 파이프라인 수주로 전환되는데 걸리는 속도 기존 유틸리티 고객사 대비 매우 빠름
- 3Q 내 백로그 전환 대상인 파이프라인 물량 12GW: 전량 데이터센터 고객 향
- 두 건 중 한 사례는 26개 업체가 경합, 이중 당사가 따낸 밴더 지위
3. 플루언스 솔루션은 어떤 배터리와도 호환 가능, 800V DC 시대 고방전 배터리 채택 등이 사업 상황에 큰 영향 못미침
- 플루언스 에너지의 해자는 어떤 배터리라도 소프트웨어 기술을 통해 최적의 효율을 뽑아내는것
- 충방전 알고리즘을 통해 고객이 원하는 안정적 운영이 가능하게 만드는 니스페라, 모자이크 등 소프트웨어가 강점
4. 셀업체들의 수직계열화로 인한 시장진출이 별도의 경쟁강도를 강화시키지 않음
- 수요가 그만큼 강하다고 해석
* 그외 베트남 통관 문제 공식적으로 언급
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걍준서
중요점 몇개 뽑아보면 1. 데이터센터 고객이 가장 중요시 여기는걸 연결유연성이라고 이야기하던 이전 컨콜과 달리 전력품질이라고 언급 - 전력망에 빠르게 연결되는게 가장 최우선 니즈였던 하이퍼스케일러들의 니즈가 칩전력 밀도 증가에 따른 전력품질 컨트롤로 옮겨가고 있다고 판단 - 이로 인해 데이터센터 고객들이 요구하는 제품스펙의 방전시간은 4시간 이상의 장주기가 아닌 1-2시간의 단주기 위주 - 고품질 인버터 중요도 상승 2. 이들의 파이프라인 수주로…
공식적인 자리에서도 얘기할 수 있을만큼 정제된 언어는 우리 허준서 위원님 글을 참조 부탁드리며
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도움이 되셨다면 구독, 전달, 스파크 부탁드리며 블로그 서로이웃 추가와 유튜브 구독까지 부탁드리겠습니다.
https://blog.naver.com/pikachu_aje
https://www.youtube.com/@%ED%94%BC%EC%B9%B4%EC%B8%84_%EC%95%84%EC%A0%80%EC%94%A8
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