[서진시스템, 삼성 SDI 북미 ESS 제조 계약 체결 - 유진 허준서]

일전에 플루언스 에너지와 계약한 마스터 제조계약과 성격이 비슷해보입니다.

로컬 컨텐츠 룰에 맞춰 공급하기위한 조립공장이고 내부에 들어가는 부품은 베트남에서 생산해 원가 경쟁력은 유지됩니다.

밴더 밸류체인이 확정됐으니 금액이 명기된 수주의 가시성이 올라갔네요,

삼성 SDI는 2027년부터 연산 30GWh의 ESS용 배터리 생산계획을 가지고 있습니다.

서진시스템은 베트남 공장에서 ESS용 배터리 인클로저 시스템을 생산한 뒤 이를 미국 인디애나 공장으로 이송한다. 이후 서진시스템은 현지에서 삼성SDI 배터리를 받아 최종 조립한 뒤 다시 삼성SDI에 공급하는 구조

https://n.news.naver.com/article/003/0014034313?sid=101

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크롬 확장프로그램 딸깍으로 만들어서 유튜브 번역 및 스크립트 정리
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마지막 날입니다

[Fundeasy 인사이트] 속도에서 규모로: AI 시대 전력의 병목은 발전이 아니라 연결로 옮겨갔다

브룩필드 백서를 투자자 관점에서 풀었습니다. 지난 10년이 재생에너지의 경제성을 증명한 시기였다면, 다음 10년은 충분히 빠르게, 충분히 크게 까는 속도와 규모의 싸움입니다. 그동안 다뤄온 전력 병목 시리즈의 연장선입니다.

1. 수요가 예상을 4년이나 추월했습니다.
25% 증가에 10년이 걸릴 거라던 세계 전력 수요가 4년 만에 그 선을 넘었고, 그것도 AI 폭증 이전의 일입니다.

2. 비용 싸움은 사실상 끝났습니다.
태양광은 이미 가스보다 48%가량 싸고, 배터리 가격은 2010년 이후 92% 떨어졌습니다.

3. 그래서 병목이 이동했습니다.
발전 단가가 아니라 계통 연결과 24시간 신뢰성이 진짜 관문입니다. 미국 송전 대기열의 2000~2018년 프로젝트 중 20%만 실제로 지어졌습니다.

4. 원전, 배터리, 가스+CCS가 각자 빈자리를 메웁니다.
데이터센터 전력 수요는 2030년까지 세 배로 뛰고, AI 연산용 용량은 2034년 82기가와트까지 전망됩니다.

투자 시사점: 발전이 범용재로 떨어질수록 가치는 연결 대기열의 자리, 24시간 급전 능력, 우량 장기 계약처럼 복제하기 어려운 자산으로 옮겨갑니다. 우라늄·원전, ESS, 전력용 반도체, 계통 장비처럼 가격 결정력이 살아 있는 인프라를 봐야 합니다.

모델 단가가 무너져도 그것을 돌리는 인프라는 범용재가 아닙니다. 내러티브가 아니라 숫자가 이깁니다.

이 글은 브룩필드 백서를 정리하고 해석한 것으로 특정 종목의 매수나 매도를 권하는 것이 아니다. 투자 판단은 각자의 상황에 맞게 내리시기 바란다.

전문은 블로그에서. (https://blog.naver.com/opushk/224331418677)

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AI 시대 전력 인프라 총력전…ESS·전력솔루션 시장 커진다

정부, 전력망 및 에너지 인프라 확충에 속도
재생에너지+원전+화력 등 전원믹스로 공급
비(非)리튬 기반 ESS 기술 고도화 함께 추진
전력 공급과 저장·운영 묶은 패키지 수출 검토


정부가 반도체 제조 시설과 인공지능(AI) 데이터센터 등 미래 첨단산업의 경쟁력을 뒷받침하기 위해 전력 인프라 확충에 나선다.

30일 재계에 따르면 전날 이재명 대통령은 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 통해 전력 소비가 큰 첨단산업에 전력을 안정적으로 공급하기 위한 전력망과 에너지 인프라를 대폭 확충하기로 했다.

AI 데이터센터는 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 24시간 가동해야 하는 만큼 이른바 '전기 먹는 하마'로 불릴 정도로 막대한 전력을 소비한다.

여기에 반도체 생산 시설과 전기차 보급 확대, 산업 전기화까지 맞물리면서 국가 전력 수요는 앞으로 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망된다.

정부는 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 재생에너지와 원자력, 화력을 조합한 '전원믹스'를 기반으로 안정적인 전력 공급 체계를 구축한다는 방침이다.

특히 호남권을 중심으로 풍부한 태양광·풍력 등 재생에너지 자원을 적극 활용하는 한편 원전과 화력발전을 함께 운영해 전력 공급의 안정성을 확보한다는 계획이다.

업계에서는 재생에너지 확대와 함께 원전, 화력을 병행하는 현실적인 전원 구성이 AI 데이터센터 투자 확대에 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다.

이번 대책의 또 다른 핵심은 에너지저장장치(ESS) 시장 확대다.

정부는 계통 안정화를 위해 배터리에 전력을 저장했다가 필요할 때 공급하는 ESS 보급을 확대하는 한편 비(非)리튬 기반 ESS 기술의 기술 고도화도 추진한다.

비리튬 ESS는 나트륨이온과 바나듐 등 다양한 소재를 활용하는 저장장치로 가격 경쟁력과 화재 안전성, 긴 수명 등을 갖춘 것이 특징이다.

리튬 원료 확보 부담이 상대적으로 적고 특정 국가에 대한 공급망 의존도를 낮출 수 있어 차세대 ESS 시장의 유력한 대안으로 평가받고 있다.

SK온은 지난 1월 바나듐이온배터리 전문기업 스탠다드에너지와 업무협약(MOU)을 체결하는 등 원소재 조달부터 소재·셀·배터리관리시스템(BMS)까지 기술 협력을 확대했다.

아울러 정부는 단순히 데이터센터를 건설하는 데 그치지 않고 전력 공급과 저장, 에너지 운영까지 하나의 패키지로 구축해 해외 시장에 수출하는 산업 모델을 추진하겠다고 밝혔다.

업계 관계자는 "AI 시대에는 데이터센터 자체보다 안정적으로 전력을 공급하고 효율적으로 관리하는 기술 경쟁력이 더욱 중요해질 것"이라며 "전력기기와 ESS, 에너지솔루션 기업들의 성장 기회도 크게 확대될 것으로 보인다"고 말했다.

https://www.newsis.com/view/NISX20260629_0003688316

아르노 주뱅 브룩필드 글로벌 에너지 저장 전략 책임자는 30일 미국 블룸버그 통신에 "많은 시장에서 재생 에너지 발전 설비가 건설되고 있지만, 정오 등 전력 피크 시간대의 경우 재생 에너지의 매력도가 떨어지기 때문에 많은 대형 전력 구매자들이 더 이상 독립형 태양광 발전을 원하지 않는다"고 전했다.



이어 "핵심은 저부가가치 전력을 고가치 시간대나 수요가 높은 지역으로 전환하는 능력"이라며 "이를 위해서는 배터리 보급을 확대해야 한다"고 강조했다.



그러면서 "BESS가 없으면 풍력이나 태양광 발전은 화석 연료처럼 끊임없이 전력을 공급할 수 없다"며 "세계가 저탄소 에너지원으로 전환하려면 이러한 격차를 해소하는 방법을 모색하는 것이 중요하다"고 언급했다.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=103726

추가로 간헐성이 가장 문제인 에너지원답게 ESS 까지 같이 봐야한다고 생각.

ESS 설치량은 감소하는데 BESS 연계된 설치량은 MoM 증가 중.

그리고 제일 중요한 부분은 에너지원은 이게 답이다가 아니라, 다 해야한다고 생각.

재생에너지든, SOFC는 원전이든 SMR 상용화든 가스던 다만 단기-중기적으로 공기가 짧은 태양광 / SOFC가 부각 받는다고 생각. 태양광이 기저전원이 되기는 힘듬.

빅테크들은 AI 산업을 선점하는게 중요하지 에너지원을 하나 특정해서 쓰지않음. 빅테크들도 이것저것 다 함.

최근 빅텍은 그냥 에너지 회사를 통쨰로 사기 시작함. 쇼핑이 끝나고 나면 BTM 발전원 투하가 본격적으로 시작.

블룸단에게도 축복을

비나텍(126340)
단일판매ㆍ공급계약체결

📌 규모
기간대비 : 50.12 %
매출대비 : 50.12 %
계약총액 : 412 억원

📌 내용
계약상대 : Bloom Energy Corporation (미국)
주요사업 : 전원공급장치 전문제조기업
계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템 공급계약

📌 일정 (9 개월)
시작일 : 2026-06-30
종료일 : 2027-04-10

※ 시총 : 5,953 억원
※ 현재가 : 82,900 원
※ 2026-06-30 16:20:48
공시링크

웰컴백 마이 썬..

고향이라 포근하네요