📲 ИИ убивает дешёвые смартфоны: память DRAM уходит в дата-центры
Производители памяти перенаправили производство пластин с телефонов на чипы для ИИ. Цены на LPDDR взлетели на 250%. Рынок смартфонов дешевле $100 в Индии рухнул на 59%. Эра доступных мобильных устройств заканчивается.
Три компании — Samsung, SK Hynix и Micron — контролируют более 90% мирового производства DRAM. Строительство одного современного завода стоит $15–20 млрд, а выход на конкурентный уровень брака занимает годы. В 2023 году на HBM (высокопроизводительная память для ИИ) приходилось 2% пластин, к концу 2026 года ожидается 20%. Маржа HBM достигает 70%, тогда как у обычной DRAM — 20–30%. Производители не расширяли мощности, а перераспределили существующие: SK Hynix направила 30% пластин на HBM, Micron в декабре 2025 полностью закрыла потребительский бренд Crucial.
Результат: между Q1 2025 и Q1 2026 цены на LPDDR4 выросли на 250%, LPDDR5 — на 220%, DDR5 в Германии — на 414%. Доля памяти в себестоимости бюджетного Android-смартфона подскочила с 15% до 50%. Transsion (48% рынка Африки) сократил поставки на 40%, чистая прибыль упала на 54%. Oppo и Vivo сократили отгрузки на 20% и 15% соответственно. Apple согласилась платить Samsung 100% премию за LPDDR5X для iPhone, а iPhone 18 отложен до весны 2027 года.
#Ai #Smartphone #DRAM #Memory
Производители памяти перенаправили производство пластин с телефонов на чипы для ИИ. Цены на LPDDR взлетели на 250%. Рынок смартфонов дешевле $100 в Индии рухнул на 59%. Эра доступных мобильных устройств заканчивается.
Три компании — Samsung, SK Hynix и Micron — контролируют более 90% мирового производства DRAM. Строительство одного современного завода стоит $15–20 млрд, а выход на конкурентный уровень брака занимает годы. В 2023 году на HBM (высокопроизводительная память для ИИ) приходилось 2% пластин, к концу 2026 года ожидается 20%. Маржа HBM достигает 70%, тогда как у обычной DRAM — 20–30%. Производители не расширяли мощности, а перераспределили существующие: SK Hynix направила 30% пластин на HBM, Micron в декабре 2025 полностью закрыла потребительский бренд Crucial.
Результат: между Q1 2025 и Q1 2026 цены на LPDDR4 выросли на 250%, LPDDR5 — на 220%, DDR5 в Германии — на 414%. Доля памяти в себестоимости бюджетного Android-смартфона подскочила с 15% до 50%. Transsion (48% рынка Африки) сократил поставки на 40%, чистая прибыль упала на 54%. Oppo и Vivo сократили отгрузки на 20% и 15% соответственно. Apple согласилась платить Samsung 100% премию за LPDDR5X для iPhone, а iPhone 18 отложен до весны 2027 года.
#Ai #Smartphone #DRAM #Memory
👏1
Китайская ChangXin Memory Technologies (CXMT) завершает этап исследовательской валидации LPDDR6: компания подтвердила целевые характеристики — скорость 12 800 Мбит/с и плотность 16 Гбит. Это приближает выход на массовое производство во втором полугодии 2026 года.
LPDDR6 станет основой мобильной памяти нового поколения, вдвое превзойдя LPDDR5X по скорости передачи данных. CXMT стремится занять место рядом с SK Hynix и Samsung на рынке мобильной DRAM. Ранее появлялась информация, что Apple оценивает возможность использования чипов CXMT в своих устройствах — это может заметно изменить расстановку сил в цепочке поставок памяти.
Для индустрии это важный сигнал: появление третьего крупного вендора с конкурентоспособной LPDDR6 способно усилить конкуренцию и повлиять на цены. CXMT пока не раскрывает точные сроки старта массового производства, но успешное завершение валидации подтверждает готовность китайской памяти к премиальному сегменту.
#Tech #AI #CXMT #LPDDR6 #DRAM #Memory
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1💯1🏆1
Apple рассматривает китайского производителя памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) как потенциального поставщика мобильной DRAM, включая LPDDR5X для смартфонов. Однако стороны пока не могут договориться о цене.
По данным TechNode, CXMT запрашивает цены на уровне котировок Samsung Electronics и SK hynix или выше, тогда как Apple добивается снижения. Китайский вендор может позволить себе жёсткую позицию благодаря заказам от местных производителей, включая Huawei и Xiaomi. О соглашении о поставках пока не объявлено.
Если сделка состоится, это станет важным шагом в диверсификации цепочки поставок Apple и усилением позиций китайских чипмейкеров на мировом рынке памяти. Пока же переговоры остаются на стадии обсуждения.
#Business #Tech #Apple #CXMT #DRAM #Semiconductors
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🤔1
Производитель DRAM-памяти CXMT 13 августа обошёл Tencent по рыночной капитализации и стал самой дорогой китайской публичной компанией. Рыночная стоимость CXMT достигла примерно 3,54 трлн юаней, тогда как капитализация Tencent составила около 3,45 трлн юаней.
CXMT дебютировала на Шанхайской бирже STAR Market 27 июля: акции размещались по 8,66 юаня, но уже на открытии подскочили до 49,50 юаня (+471,59%), подняв капитализацию выше 3,31 трлн. Позже бумаги пробивали отметку 55 юаней, и стоимость компании кратковременно приближалась к 3,7 трлн юаней.
Рост CXMT отражает ажиотаж вокруг ИИ-инфраструктуры: китайские дата-центры и производители серверов наращивают закупки памяти, а внутренний рынок DRAM остро нуждается в локальных поставщиках. Теперь за CXMT следят как за барометром спроса на полупроводники в Китае.
#Business #CXMT #DRAM #SemiConductors #China #Tech
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1🤔1