일독을 권해드립니다.
#Stalk 님
삼성전자에 대한 단상(feat.온디바이스AI, CXL, PIM)
다시 돌아와서, 그럼 왜 삼성이 좋은가.
삼성은 자체 LLM보다는 GPT를 선택할 확률이 높아보이기 때문임.
삼성은 이미 앱 생태계에서도 그냥 구글OS와 안드로이드마켓을 선택했던 경험이 있음. 원래 잘하는 하드웨어에 집중하겠단 거임.
애플은 OS를 직접 만들고 최대 강점인 UI를 무기로 SW개발자들을 사로잡았었음. 이게 지금의 LLM이랑 비슷하다고 보고 있음.
하지만 이번엔 얘기가 다름. AI는 애플이 잘하던 영역이 아님.
페럿을 준비중이라고는 하지만 SW만 죽어라고 파는 오픈AI+마이크로소프트의 LLM과 이를 응용한 GPT 생태계를 단기에 따라잡는게 쉽지만은 않을 것임.
나는 이런 부분들이 향후 2-3년 내에 휴대폰 지형에 엄청난 지각변동을 일으킬거라고 보고 있음. SW하기도 급한 마소와 오픈AI는 몸통이 될 파트너가 필요하고 그것은 애플이 아니라면 결국 삼성일 것이기 때문임.
거의 무의식 수준으로 쭉 얘기를 나열해버렸는데.
정리하면 나는 1차적으로 반도체, 2차적으로 모바일이 삼성전자의 향후 모멘텀이 될 것이고. 이 두 개의 미래 드라이버가 결국 삼성전자를 십만전자 그 이상으로 보내줄 것이라고 보고 있음.
https://m.blog.naver.com/stalk0218/223334333801
#Stalk 님
삼성전자에 대한 단상(feat.온디바이스AI, CXL, PIM)
다시 돌아와서, 그럼 왜 삼성이 좋은가.
삼성은 자체 LLM보다는 GPT를 선택할 확률이 높아보이기 때문임.
삼성은 이미 앱 생태계에서도 그냥 구글OS와 안드로이드마켓을 선택했던 경험이 있음. 원래 잘하는 하드웨어에 집중하겠단 거임.
애플은 OS를 직접 만들고 최대 강점인 UI를 무기로 SW개발자들을 사로잡았었음. 이게 지금의 LLM이랑 비슷하다고 보고 있음.
하지만 이번엔 얘기가 다름. AI는 애플이 잘하던 영역이 아님.
페럿을 준비중이라고는 하지만 SW만 죽어라고 파는 오픈AI+마이크로소프트의 LLM과 이를 응용한 GPT 생태계를 단기에 따라잡는게 쉽지만은 않을 것임.
나는 이런 부분들이 향후 2-3년 내에 휴대폰 지형에 엄청난 지각변동을 일으킬거라고 보고 있음. SW하기도 급한 마소와 오픈AI는 몸통이 될 파트너가 필요하고 그것은 애플이 아니라면 결국 삼성일 것이기 때문임.
거의 무의식 수준으로 쭉 얘기를 나열해버렸는데.
정리하면 나는 1차적으로 반도체, 2차적으로 모바일이 삼성전자의 향후 모멘텀이 될 것이고. 이 두 개의 미래 드라이버가 결국 삼성전자를 십만전자 그 이상으로 보내줄 것이라고 보고 있음.
https://m.blog.naver.com/stalk0218/223334333801
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삼성전자에 대한 단상(feat.온디바이스AI, CXL, PIM)
본 블로그의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이며, 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시...
#Stalk 님
제가 하고 있는 고민과 운영방식이 매우 비슷하네요. 아직도 전 매일 고민 중입니다.
https://m.blog.naver.com/stalk0218/224192617642
제가 하고 있는 고민과 운영방식이 매우 비슷하네요. 아직도 전 매일 고민 중입니다.
https://m.blog.naver.com/stalk0218/224192617642
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전업일기(138) _ 이런 저런 생각들
긴 연휴가 끝났다. 남들은 목요일에 끝냈겠지만 가족여행이 있었던 터라 나는 토요일에서야 집에 돌아왔다....
❤2
#Stalk 님
전업일기(148) _ 주말 단상
내가 설령 전닉을 들고 있지 않다고 하더라도 그 회사들의 시총이 오르는 일은 결과적으로 국내 시장에 도는 유동성의 상승을 의미한다.
당장은 내 종목에서 매도가 나오면서 고통스럽겠지만 그 아이디어가 메가트렌드에 속하고 틀리지 않았다면 결국 전자닉스로 더 벌어들인 자금들이 전닉이 쉬는날(어차피 언젠가는 온다) 흘러나오면서 내가 투자하는 기업의 순환매에 기여하게 될 것이다.
(누군가는 이걸 희망회로라고 욕할 수는 있는데, 적어도 내가 배운 시장은 늘 그렇게 움직여왔다)
혹시 이 글을 보는 당신은 전자닉스가 쉬는 정도가 아니라 폭락을 하길 바라는가?
그렇게 되면 내 기업은 오를 것 같은가?
그럴 가능성은 정말 낮다. 2022년과 2024년을 돌아보면 알게 된다.
물론 그 떨어지는 장에서도 오르는 섹터는 있지만 과연 전자닉스를 발견 못한 눈으로 내가 그 기업들을 정확히 찾았다고 자부할 수 있을까?
https://m.blog.naver.com/stalk0218/224281051917
전업일기(148) _ 주말 단상
내가 설령 전닉을 들고 있지 않다고 하더라도 그 회사들의 시총이 오르는 일은 결과적으로 국내 시장에 도는 유동성의 상승을 의미한다.
당장은 내 종목에서 매도가 나오면서 고통스럽겠지만 그 아이디어가 메가트렌드에 속하고 틀리지 않았다면 결국 전자닉스로 더 벌어들인 자금들이 전닉이 쉬는날(어차피 언젠가는 온다) 흘러나오면서 내가 투자하는 기업의 순환매에 기여하게 될 것이다.
(누군가는 이걸 희망회로라고 욕할 수는 있는데, 적어도 내가 배운 시장은 늘 그렇게 움직여왔다)
혹시 이 글을 보는 당신은 전자닉스가 쉬는 정도가 아니라 폭락을 하길 바라는가?
그렇게 되면 내 기업은 오를 것 같은가?
그럴 가능성은 정말 낮다. 2022년과 2024년을 돌아보면 알게 된다.
물론 그 떨어지는 장에서도 오르는 섹터는 있지만 과연 전자닉스를 발견 못한 눈으로 내가 그 기업들을 정확히 찾았다고 자부할 수 있을까?
https://m.blog.naver.com/stalk0218/224281051917
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전업일기(148) _ 주말 단상
응원하는 마음 지난 금요일 미국 시장에서 반도체 기업들이 폭력적인 상승을 했다. 그러다 보니 전업투자자...
#Stalk 님
국민성장펀드는 코스닥을 살릴 수 있을까?
결론
ㅇ 국민성장펀드로 시장에 들어오는 돈은 많아봐야 연 1조원 정도로 추정됨.
ㅇ 코스닥 일 거래대금이 15조, 코스피가 대충 40조 정도일 것. 즉 영향을 미치기에는 너무 미미한 금액이란 얘기임.
ㅇ 차라리 올해 초 기금운용평가 지침 개정으로 국민연금 제외한 기금이 코스닥150 지수 벤치마크 비중을 5%로 가져가는 게 더 클 수 있음(약 11~16조원 수준)
ㅇ 또 5/28일 연기금의 기금운용위원회에서 국내주식 비중을 추가로 상향하는 안이 나올 수 있음. 차라리 이게 더 큼.
ㅇ 연기금 역시 벤치마크에는 코스닥을 추가하지 않았지만 최근 정부 의지가 코스닥에 꽂힌만큼(선거전?) 코스닥 자금유입이 활발할 것이란 대전제는 이견없음
https://m.blog.naver.com/stalk0218/224294898910
국민성장펀드는 코스닥을 살릴 수 있을까?
결론
ㅇ 국민성장펀드로 시장에 들어오는 돈은 많아봐야 연 1조원 정도로 추정됨.
ㅇ 코스닥 일 거래대금이 15조, 코스피가 대충 40조 정도일 것. 즉 영향을 미치기에는 너무 미미한 금액이란 얘기임.
ㅇ 차라리 올해 초 기금운용평가 지침 개정으로 국민연금 제외한 기금이 코스닥150 지수 벤치마크 비중을 5%로 가져가는 게 더 클 수 있음(약 11~16조원 수준)
ㅇ 또 5/28일 연기금의 기금운용위원회에서 국내주식 비중을 추가로 상향하는 안이 나올 수 있음. 차라리 이게 더 큼.
ㅇ 연기금 역시 벤치마크에는 코스닥을 추가하지 않았지만 최근 정부 의지가 코스닥에 꽂힌만큼(선거전?) 코스닥 자금유입이 활발할 것이란 대전제는 이견없음
https://m.blog.naver.com/stalk0218/224294898910
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국민성장펀드는 코스닥을 살릴 수 있을까?
최근 코스닥이 다시 살아날 움직임이 감지되는 것 같은데 그걸 이끈 모멘텀이 국민성장펀드라는 얘기가 있...