머스크: 스페이스X AI 및 테슬라, 엔비디아 칩 지속적 대량 주문 전망

AI 인프라 수요가 빅테크 내부(테슬라·스페이스X)까지 확장되는 흐름으로,
엔비디아 중심 GPU 및 관련 밸류체인의 수요 지속 여부를 유의깊게 지켜봐야 할 것 같습니다

https://buly.kr/2UkelaX

시장 변동성이 확대되니, 상승률 상위 종목 11개 중 절반 가량이 동전주네요

"중동 리스크 장기화 땐 영향 상당"…금융업권별 비상대응체계 강화

1) 중동 리스크 장기화 대비 → 업권별 비상 대응체계 전면 가동 및 강화

금융위 주도로 전 업권 리스크 점검회의 진행, 은행·보험·여전·저축은행 등 업권별 맞춤 대응 체계 구축
은행은 환율·금리·유가 상승 리스크와 유가 민감 업종 익스포저 및 신용 리스크 집중 점검, 보험은 금리 시나리오 대응 및 듀레이션 관리 강화
CP·ABS 등 자금조달 다변화, 저축은행·상호금융은 유동성 및 취약차주 모니터링 강화
→ 단순 모니터링이 아니라 시나리오 기반 선제 대응 체계로 전환된 상태

2) 현재 영향은 제한적 → 건전성·익스포저 모두 안정 수준 유지

환율·유가·금리 상승에도 불구하고 금융시스템 전반 건전성은 양호
은행 CET1 13.6%, 외화 LCR 168.9%
보험 K-ICS 210% 수준
중동 익스포저도
→ 은행 약 4.3조(위험가중자산 대비 0.3%), 보험도 0.6~0.7% 수준으로 직접 노출 제한적
→ 즉, 현재는 안정 구간이나 장기화 시 실물·금융 동시 충격 가능성 대비 단계

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008483568

국방 AI, 보안 도구는 있는데 체계가 없다

1) CVD·RMF 등 ‘전용 AI 반도체 아키텍처’ 필요성 부각
기존 범용 GPU 구조 한계 인식. 국방 환경에 최적화된 전용 구조 필요

CVD(Compute Vector/Domain 구조), RMF(Reduced Memory Footprint) 등
→ 연산 효율·전력 효율·지연시간 최소화 중심 설계 강조

특히 전장 환경은 데이터센터와 달리 전력·공간·통신 제약 존재
→ 경량화·최적화된 AI 반도체 요구됨

범용 칩이 아닌 임무 맞춤형 특화 반도체 구조로 전환

2) ‘엣지 AI + 저전력 구조’ 중심으로 국방 AI 방향 재설정
국방 AI는 클라우드 의존 불가. 현장(엣지)에서 바로 연산 필요

이에 따라 대규모 학습보다
→ 소형·저전력·고효율 추론(inference) 구조가 핵심으로 부상

RMF 기반 메모리 사용 최소화, 데이터 이동 감소 등
→ 실시간 대응 가능한 구조 설계 중요

즉 국방 AI는
→ “대형 모델 경쟁”이 아니라 “현장 적용 가능한 효율성 경쟁”으로 이동
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260319110023

미국 워싱턴 육군 기지 상공서 미확인 드론 포착…
마르코 루비오, 헤그세스 국방장관 거주지 인근
- 워싱턴 포스트

U.S. officials detected unidentified drones above Washington army base where Marco Rubio and Pentagon chief Hegseth live

https://buly.kr/GZzHHOA

금융위, 자본시장·상호금융 인력 18명 확충…감독 기능 강화

1) 자본시장 불공정거래 대응 강화 → ‘조사 인력 확충 중심 구조 전환’
주가조작·내부자거래·리딩방 등 불공정거래 수법 고도화 흐름
금융위가 이에 대응하기 위해 자본시장 조사 인력 14명 증원 결정
상시 인력 + 한시 인력(2028년까지) 혼합 구조
단순 조직 확대가 아니라
→ 조사·분석 기능 강화 + 금감원·검찰과 공조 전제 대응 체계 구축
즉 규제 방향이 사후 대응에서
→ 실시간 적발·수사 연계 중심으로 전환되는 흐름

2) 상호금융·PF 리스크 대응 → 금융시스템 건전성 관리 축 확대
부동산 PF 부실 우려 및 연체율 상승 반영
상호금융 감독 인력 4명 별도 증원
은행 중심 관리에서 벗어나
→ 2금융권·상호금융까지 감독 범위 확대 흐름
또한 부처 간 인사 교류(행안부·농식품부) 명문화
→ 정책 연계성 강화 + 감독 사각지대 축소 목적
결국 금융위 기능이 단순 정책 기관에서
→ 시장 감시·건전성 관리 중심 기관으로 강화되는 국면

https://www.etnews.com/20260319000144

BTS 컴백 월드투어, 테일러 스위프트 기록 넘을까

1) 월드투어 재개 → 공연 중심 수익 구조 재개
BTS 완전체 기대감 속 월드투어 수익 최대 2~3조원 수준 추정.
티켓·굿즈 중심 직접 매출/ 공연 횟수 확대에 따른 추가 수익 여지 존재.
결국 앨범·스트리밍보다 공연이 수익의 핵심.

2) 공연 → 관광·플랫폼까지 연결
공연 개최 시 숙박·항공·소비 지출 동반 증가.
해외 팬 유입으로 지역 단위 소비 효과 발생.
중계·콘텐츠화까지 이어지면서 공연이 단순 이벤트를 넘어
→ 플랫폼·콘텐츠와 결합된 확장형 수익 구조로 발전.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260319090816

3/19 시황

코스피 5,763.22(-2.73%), 코스닥 1,143.48(-1.79%)
🔼 신재생
🔽 반도체, 이차전지, 로봇, 조선, 우주 등

✅주요 이슈
1. 이스라엘의 이란 가스 시설 공격 + 이란의 보복성 사우디, UAE 카타르 원유 시설 공격하겠다는 위협 지속되는 상황. 중동 전쟁 격화로 브렌트유 $112 수준, 달러원은 오늘 새벽 1,509원까지 급등. 높은 환율 부담으로 외국인 코스피 매도, 이를 개인이 받는 수급이었음.
2. FOMC에서는 금리 동결 및 ‘중동 상황이 미국 경제에 미치는 영향은 불확실’하다는 언급. 일본은 금리 동결로 달러엔 기준 159엔대로 약세 지속.

✅주요 일정
3/20(금) 중국 3월 LPR 발표(10시15분)
3/20(금) 미국 선물/옵션 동시 만기일
3/24(화) 미국 주간 ADP취업자 변동(21시15분)
3/24(화) 3월 제조업/서비스업/합성 PMI 예비치(22시 45분)
진행중) 알츠하이머/파킨슨병 국제 학회(17-21) / 북미 광섬유통신 콘퍼런스 및 전시회(17-19)

1. [반도체] 삼성전자 -3.84%, SK하이닉스 -4.07%, 삼성전기 +3.34%, HPSP +3.4%, 이수페타시스 +3.52%, ISC +6.3%. 마이크론은 매출액 $24.9B(+196% YoY), EPS $12.2(+682% YoY) 발표. 다만 FY26 CAPEX 250억 달러 이상, FY27 100억 달러 이상 확대 계획을 발표하며 단기 수익성 및 CF에 부담으로 작용하면서 시간외 -4% 내외의 하락을 보임. 이에 삼성전자는 장중 20만원선을 깨지는 모습을 보였으나, 일부 소부장은 아랫꼬리 달며 저가매수세 유입.

2. [신재생/에너지] SK이터닉스 +26.06%, 우리기술 -1.19%, 씨에스윈드 +9.81%,  HD현대에너지솔루션 +3.49%, LS ELECTRIC +4.8%. 다시금 높아진 유가에 신재생 에너지 주목받는 모습. 특히 태양광+풍력+연료전지+ESS 포트폴리오 보유한 SK이터닉스는 서해안 에너지고속도로 구축 테마도 일부 엮이면서 강세. 다만 장중 외국인들은 SK이터닉스, 우리기술 매도를 확대하는 모습이었음. 한편 LS ELECTRIC은 미국 유타주 생산 거점 6배 확장 +25년간 사업확장으로 발생하는 재산세 증가분의 최대 30% 감면으로 오늘도 신고가 경신.

3. [특징주] 알지노믹스 +9.41%.  알지노믹스는 AACR에서의 임상 데이터 구두 발표 이슈가 오늘까지 긍정적인 영향을 미치면서 신고가 재차 경신. 펄어비스 하한가. 펄어비스는 7년만에 출시된 ‘붉은 사막’이 비평가들에게 78점(시장에서는 80점 이상을 기대)을 받으면서 장 초반부터 약세. [드론] 비츠로셀 +10.93%,  에이럭스 +6.84%(52주 신고가).

이 대통령 "단 한 방울 석유라도 더 확보 절실…'전쟁추경' 빠르게 설계"

1) '경제 전시상황'
이재명 대통령이 중동 사태와 관련해 경제 상황을 사실상 전시 상황에 준하는 위기로 규정.
유가 급등, 환율 상승 등 외부 충격이 실물경제로 빠르게 전이될 가능성 강조.
→ 단순 경기 둔화가 아니라 외생 변수로 인한 시스템 리스크 가능성까지 염두에 둔 발언
정책 대응도 일반 경기 대응이 아니라 비상 대응 필요하다는 메시지로 해석.

2) “추경은 속도가 생명” → 정책 방향은 ‘선제적 유동성 공급’
추경 필요성을 강조하면서 핵심 키워드를 ‘속도’로 명확히 제시.
재정 투입 타이밍이 늦어질 경우
→ 실물경제 충격이 더 커질 수 있다는 판단 반영.
특히 지방경제, 취약계층 등 충격 민감 영역을 우선 고려해야 한다는 기조.
→ 정책 방향은 긴축이 아니라
→ 선제적 재정 확대 + 경기 방어 중심 대응으로 해석.

https://www.newsis.com/view/NISX20260319_0003555550

대체거래소에서는 반응이 거의 없네요

✅네타냐후 "이란, 우라늄농축·탄도미사일 제조능력 상실"

1) “이란 군사능력 사실상 무력화”
이란이 더 이상 우라늄 농축·미사일 생산 불가능 상태라고 주장.
이스라엘은 방공망 85%, 미사일 발사대 60% 파괴했다고 발표.
이란 전역 타격 및 북부 해군기지까지 공격하며 군사 인프라 전방위 타격 강조.
→ 이란을 “역대 가장 약한 상태”로 규정

2) 전쟁 조기 종료 가능성 + 미국 개입 논란 차단
전쟁이 예상보다 빠르게 끝날 수 있다고 언급하며 조기 종결 가능성 시사.
미국을 끌어들였다는 의혹은 전면 부인, “가짜뉴스”로 규정.
다만 미국과는 긴밀히 공조 중이며 작전 속도가 매우 빠르다 강조.
→ 즉, 직접 개입은 아니지만 사실상 협력 하에 전쟁 진행 중이라는 메시지
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260320006351079

폴리마켓의 금리 인하 확률은 더욱 보수적으로 변하고 있는 상황입니다.

매크로에 대한 노이즈가 점차 확대되는 모습입니다.

✅ 英 국채금리 폭등, '강성 비둘기'도 금리 동결로 돌아서자 2년물 37bp↑

1) 금리 ‘만장일치 동결’
BOE가 정책금리 동결 결정, 9명 전원 동의.
특히 기존 비둘기파 위원까지 동결 지지.
→ 내부적으로도 금리 인하 여지 크게 축소된 상황 확인.
시장도 기존 “인하 기대”에서
→ “동결 or 긴축 유지”로 빠르게 방향 전환

2) 중동발 에너지 쇼크 → ‘재인플레’ 우려로 스탠스 변화
중동 분쟁으로 에너지·원자재 가격 상승.
→ 가계 비용 + 기업 비용 동시 상승 구조.
BOE도 단기적으로 CPI 재상승 가능성 공식 언급.
이에 따라 정책은
→ 인하가 아니라 “일단 멈추고 지켜보는(pause)” 스탠스로 전환.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4404851