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정말 미국 장기물 금리 상승이 유가 때문일까? 아니면 하이퍼스케일러 회사채와의 경쟁 때문일까?

7월말에 미국국채와 하이퍼스케일러간 국채발행 경쟁한다고 이야기 했었죠
제가 좀 일찍 이야기 했었죠(7월 하순) ㅎㅈ 한번 하고..(I TOLD YOU)

(먼)미래에 하이퍼스케일러의 채권보증을 미국 정부에서 서게 되지않을까요. 여기에 대한 생각을 좀 정리해봐야겠네요

지금은 다시 성장>인플레이션 이야기가 나오고 있지만 성장<인플레이션으로 넘어가버리면 문제가 생길 수 있는 부분에 대해서도 늘 염두에 둬야 한다고 생각합니다

예전에는 주식시장에서 지식이 굉장히 중요하다고 생각했는데 요즘은 지식보다 기질이 더 중요하다고 생각하고 있습니다. 제가보기에 말도 안되게 무식한(!) 사람이 주식을 더 잘하는 경우도 많이 봤습니다.

투자란게 무엇인가를 믿고 돈과 시간을 태워버리는 행위인데 무엇을 믿기로 마음먹었는지에 따라 많은게 바뀝니다.
의심이 많은 사람은 절대 자신의 모든걸 걸지 않습니다.

레버리지를 태운다는것은 자신의 나머지 생애를 모두 걸 정도로 믿는다는 것일테고..

세상에는 시간이 지나면 자연스레 해결되는 문제가 있고 자원을 계속 투입해도 될동말동한것들도 있게 마련인데 이것 분간만 하면 좀 무식해도 상관없는것 같습니다.

좋은 가을날인데 아내와 외출준비하기 전에 메모를 써봤습니다. 뒷편에 codex 와 클로드코드가 cli로 교신하는 모듈을 만들었습니다. 둘이 치고박고 잘 일하게 두고 나가봐야할것 같네요

여행자 친화도시 사울

우크라이나는 모스크바가 키이우와 다른 도시에서 주민들을 내쫓기 위해 고안한 새로운 공습 정책에 대응하여 러시아 정유 시설 공격을 강화할 것이지만 , 민간인을 표적으로 삼지는 않을 것이라고 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나 정보기관이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이번 겨울을 앞두고 훨씬 더 광범위한 민간인 목표물을 겨냥한 군사 공격에 대한 "새로운 교리"를 발표했다는 것을 보여주는 문서를 입수했다고 밝혔습니다.

#러시아
#정유

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-will-hit-russian-refineries-response-moscows-new-doctrine-airstrikes-2026-10-03/

AI 시대의 커리어 조언 - 문제를 푸는 능력보다 찾고 선택하는 능력

- AI는 정답과 평가 기준을 명확히 정의할 수 있는 문제에서 빠르게 발전하므로, 앞으로의 가치는 훈련 과정 안에서 채점하기 어려운 문제를 발견하고 선택하는 능력에서 나옴
- 소프트웨어와 자본에 대한 접근은 쉬워졌지만 시간과 좋은 인간관계, 평판은 여전히 희소하므로, 단기적인 수입보다 의미 있는 일과 뛰어난 동료에 투자할 필요가 있음
- 에이전트가 잘 정의된 복잡한 작업을 해결할수록 사람은 어떤 문제에 시간과 토큰을 배분할지 결정하고, 환경을 이해해 해결할 가치가 있는 문제를 찾아야 함
- 누구나 기본적인…

https://news.hada.io/topic?id=34793

똑똑하고 능력있는 사람일수록 자신을 믿게 되고 그런 사람은 반드시 한번정도의 큰 실패를 겪게 된다. 그걸 잘 견디고 일어나는 사람만이 더 큰 목표를 향해 갈 수 있다. 투자의 경우로 생각해보면, 자신을 믿지 못하는 사람은 아예 투자를 하면 안될테니, 자신을 믿다가 크게 성공하고 크게 실패하는건 어쩌면 필연적인 과정이라 할 수 있다.
자신감, 실패한 다음에도 포기하지 않고 자신을 믿는다는 것은 꽤 중요한 능력이라 할 수 있다.

#오래된미래
한국 바둑 국가대표팀 코치로 활동한 박승철 8단은 바둑계에 서 쓰는 창의성과 예술계에서 쓰는 창의성이 사실 다른 뜻이라고 해석한다.
"약간 표현이 애매한데요. 사실 알파고도 인간 기사들도 최선 의 수를 찾는 건데, 다른 기사들이 생각하지 못한 부분을 들고 나오면 창의성이 있다고 얘기를 하는 거죠. 다른 기사들은 이런 식 으로 접근을 하는데 '어떤 기사가 더 유리한 방법을 찾다가 다른 수를 둔다' 이런 거. 뭘 새로 만들어 냈다, 상상해 냈다' 그런 게 아니고요. 화가가 그림을 창의적으로 그린다는 것과는 다른 거죠.
수학에서 '못 풀던 문제를 못 풀었다' 그런 느낌이죠. 그런데 사람은 예전 방식을 의식하니까 새로운 접근 방법을 찾는 게 힘든데 기계는 한 수를 두고 나면 리셋된 상태에서 다시 처음부터 생각하 죠. 이런 것도 창의성이라고 할 수 있겠지만 저는 '그냥 이기려고 두는 거다 그렇게 생각해요.

오래된 미래, 장강명 46p

#서병수 님
https://youtu.be/QEB4-W1_HZw?si=VI6xEyuQ7jnqpDAx

리드 타임(by UBS)

파운드리: 3-4년
반도체 장비: 1-2년
첨단 패키징/기판: 1-1.5년
저장 시스템: 1-2년
GPU/AI 가속기: 6-12개월
메모리 (HBM/DRAM): 6-12개월
광 트랜시버/네트워킹: 3-9개월
CPU: 3-6개월
서버: 1-2개월

공유출처 북극성 님)

주가변동의
1/3은 펀더 1/3은 섹터 1/3은 전체시장 때문이다

위키돌이 님
하워드막스 AI 투자에 대한 의견들
감사합니다♡

https://m.blog.naver.com/wikidolly/224429979387

#정유
점유율 사수를 위한 필사적인 노력

원유가 관련 문서에 따르면 사우디아라비아는 11월 인도분 아랍 라이트(경질유)의 아시아행 공식 판매 가격을 오만유와 두바이유 평균 가격보다 배럴당 5달러(6천700원) 낮게 책정했다. 이는 전월 대비 3달러(3천원) 내린 것으로, 로이터 자료에 따르면 이번 할인 폭은 2020년 6월 이후 가장 큰 수준이다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20261005028100009

스탠리 드러켄밀러: “나는 아주 참을성 있게 기다리는 것을 좋아하고, 뭔가를 발견하면 조금 미쳐버리는 식으로 갑니다.”

훌륭한 기회는 드물다. 그래서 그것들은 인내와 공격성을 요구하는 것입니다.

아무것도 눈에 띄지 않을 때 가만히 앉아 있을 수 있는 능력. 뭔가가 눈에 띌 때 크게 베팅할 수 있는 능력.