미국 내 데이터센터 붐을 수용하려면 2030년까지 45기가와트(GW) 규모의 신규 발전소를 짓는데 1천100억달러(약 146조원)가 필요할 것이라는 분석이 나왔다.

무디스의 전망치는 국제에너지기구(IEA)의 예측에 기반했다. IEA는 2030년 미국 내 데이터센터가 426테라와트시(TWh)의 전력을 소비할 것으로 예측했다. 이는 미국 전체 전력 사용량에서 데이터센터 비중이 2025년의 두배인 10%로 높아질 것이라는 예측이다.

인공지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅 확산으로 수십년 만의 미국 전력 폭증을 감당하려면 대규모 인프라 확충이 얼마나 시급한지 보여주는 것이라고 블룸버그 통신은 해석했다.

무디스의 글로벌 인프라파이낸스 그룹의 라이언 워브록 시니어 부사장은 이메일에서 "신규 발전 건설에 1천100억달러가 들면서 미국의 전력 비용은 매년 250억~300억달러(약 33조~40조원) 늘어날 것"이라며 "이 비용이 소비자들에게 어떻게 전가될지는 각 지역의 비용 할당 방식과 요율 산정 절차에 달려 있다"고 말했다.

그는 "데이터센터들이 자체 발전소를 지어 전체 비용 중 최대 150억달러를 직접 부담하게 될 것"이라며 "이는 2030년까지 전체 발전소 건설 비용의 약 30%를 차지할 것"으로 예상했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260915078800009?input=1195m

트렌드포스) AI 인프라 부품별 리드 타임 현황

ABF 기판 (ABF Substrates)
상태: 심각한 부족 (Very Tight)
리드 타임: 현재 48–56주 (균형 기준: 12주)
내용: 균형 시장일 때 12주면 충분하지만, 현재는 정상 수준의 4배를 넘는 극심한 공급 부족 상태를 겪고 있습니다.

GPU
상태: 수급 균형 (Balanced)
리드 타임: 현재 20–30주 (균형 기준: 20–30주)
내용: 공급과 수요가 안정적인 균형을 이루고 있습니다.

DRAM
상태: 심각한 부족 (Very Tight)
리드 타임: 현재 20주 (균형 기준: 8주)
내용: 정상 수준보다 두 배 이상 긴 납기가 소요되고 있습니다.

NAND (eSSD)
상태: 공급 제약 (Tight)
리드 타임: 현재 16주 (균형 기준: 8주)
내용: 공급이 수요를 원활히 따라가지 못해 제약을 받고 있습니다.

HDD
상태: 심각한 부족 (Very Tight)
리드 타임: 현재 50주 (균형 기준: 16주)
내용: 1년 가까운 시간이 소요될 정도로 심각한 납기 지연이 발생하고 있습니다.

MLCC
상태: 공급 제약 (Tight)
리드 타임: 현재 30주 (균형 기준: 12주)
내용: 정상 수준(12주) 대비 두 배 이상의 납기가 소요되고 있습니다.

채권 금리만 아니면 차트 겁나 좋네...

일단 유료기사..

[단독] 韓, 웨스팅하우스 지분 15% 인수 타진
https://www.hankyung.com/article/202609155819i

#한국 #미국 #대미투자 #리스크풀링 #MOU

<이형일 “대미투자, 연간 200억弗·총 2천억弗 범위 내에서 협의”>

- 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자는 대미투자와 관련해 한미 MOU에 명시된 연간 200억달러, 총 2,000억달러 한도를 넘지 않는 범위에서 협의 중이라고 밝힘

- 구체적인 프로젝트는 현재 협상 과정에 있어 공개하기 어렵고 향후 관련 법률에 따라 국회 재정경제기획위원회에 별도로 보고할 계획이라고 설명

- 하나의 프로젝트 손실을 다른 프로젝트 수익으로 상쇄하는 리스크 풀링 구조가 흔들리고 있다는 지적에 대해서도 해당 부분을 포함해 미국 측과 협의 중이라고 언급

- 정부는 투자 한도뿐 아니라 한미동맹과 전략적 이익을 함께 고려해 협상을 진행하겠다는 입장으로, 최종 프로젝트별 투자 규모와 손익배분 구조는 아직 확정되지 않은 상태

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4434915

SMR 붐은 온다...

IAEA "원전 설비 3.4배로 늘린다"…북미가 택한 소형 원자로, 한국엔 기회이자 시험대
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/09/202609151412405813fbbec65dfb_1

세계원자력뉴스(WNN)는 이번 전망이 2060년까지 기간을 확대한 최초의 보고서이며 원전 용량 전망치를 6년 연속 상향한 결과라고 이날 보도했다. 글로벌 에너지 안보 위기와 기저부하 확보 요구가 커지는 상황에서 북미를 중심으로 신규 원전 설비의 60%가 소형모듈원자로(SMR)에 집중될 예정이어서 북미 원전 공급망 협력을 맺은 한국 기자재 생태계에 장기 일감 확충 기회가 열린다.

이 드라마 보신 분은 아재....

https://n.news.naver.com/article/009/0005735479

[단독] 알래스카 LNG는 투자 가능성만 합의
https://www.hankyung.com/article/2026091566541

이거 보신 분도 계시다고 제보받음..

https://namu.wiki/w/V(%EB%AF%B8%EA%B5%AD%20%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88)#s-4

✅ 인텔 CEO "내년 메모리 부족 더 심해진다…일부는 5~7배 올라"

https://v.daum.net/v/20260916033007287

블룸버그 "DRAM 공급부족 2030년까지 지속 가능"…대만 난야테크·윈본드 수혜 전망
2026.09.16 | 經濟日報

핵심
블룸버그 분석에 따르면 글로벌 클라우드 업체들의 AI 인프라 투자가 지속되는 한 DRAM 공급부족은 최소 2027년, 최악의 경우 2029~2030년까지 이어질 수 있다. 이는 단순한 경기 순환 반등이 아니라 AI가 촉발한 메모리 산업의 구조적 수급 변화로 평가된다. 대만 난야테크놀로지와 윈본드가 이 국면의 주요 수혜 기업으로 지목됐다

주요 내용
• 블룸버그: HBM 1비트 생산에 필요한 실리콘 웨이퍼가 일반 DRAM의 3~4배에 달해 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 범용 DRAM 캐파 잠식
• 현재 증설 계획대로면 공급이 수요를 따라잡는 시점은 최소 2028년, 신규 팹 지연 시 더 늦어질 수 있음
• 구글·아마존·MS·메타·스페이스X·오라클 등 빅테크 2027년 자본지출 확대 전망이 HBM·서버용 DDR5 수요 동반 견인
• 난야테크: 올해 1분기 DRAM 평균판매가 전분기 대비 70% 이상 급등, 5A 신팹에 2026~2029년 최대 3,466억 대만달러 투자
• 윈본드: 가오슝팹 월 생산능력 1.5만장→2.4만장 확대 목표, 고객사와 2029~2030년 장기공급 협의 진행 중

시장 포인트
AI 서버용 HBM 수요 급증이 범용 DRAM 생산능력을 구조적으로 잠식하면서 DDR5·DDR4·LPDDR 전반의 공급부족이 장기화될 가능성. 이는 전방산업의 메모리 조달비용 상승 압력과 함께, 대만 후발 DRAM 업체들의 캐파 증설·장기공급 계약 확대로 이어지는 밸류체인 재편 신호로 향후 메모리 가격 추이와 빅테크 CAPEX 집행 속도를 주시할 필요

관련 산업
반도체 · 메모리 · AI 인프라

관련 기업
난야테크놀로지 · 윈본드 · 삼성전자 · SK하이닉스 · 마이크론

🔗 원문
https://money.udn.com/money/story/11162/9756855?from=edn_maintab_cate&dark_mode=1

#DRAM #HBM #메모리반도체 #난야테크 #윈본드

금일 FOMC 관련 JP모건의 S&P 500 당일 반응 시나리오

동결 (No hike) [−1.25% ~ −1.75%]
- 시장 신뢰 훼손 및 인플레 기대 재점화에 따른 장기채 금리 급등 리스크

25bp 인상 + 가이던스 부재 [+0.25% ~ +0.75%]
- 월가 기본 컨센서스 부합, 장기 금리 커브 안정화

25bp 인상 + 추가 긴축 시사 [+0.50% ~ +1.00%]
- 2025년 인하분 되돌림 공식화 및 10·12월 인상 가능성 선반영을 통한 불확실성 해소

25bp 인상 + 높은 중립금리(R-star) 강조 [−0.25% ~ −1.00%]
- 중립금리 상향론 자극 및 단기 50bp 빅스텝 우려 촉발

25bp 인상 + "훨씬 더 높은 금리" 발언 [−1.00% ~ −2.00%]
- 2022~2023년식 본격 긴축 사이클 재개 시사 및 강세장 종료 공포


이외 주요 IB 코멘트

- 골드만삭스 (연말 S&P 8,000): 금요일에 동결에서 인상으로 급선회. 시장 신뢰 유지를 위한 인상 판단. 견고한 기업 실적 기반의 짧은 조정 전망.

- 모건스탠리 (마이클 윌슨): 월요일 밤에 동결에서 9월/12월 두 차례 인상 후 일시정지로 변경. 명목 성장 뒷받침 시 증시 하방 지지력 유효.

- 씨티 (연말 S&P 8,100): 25bp 인상 결정을 '비둘기적 인상(dovish hike)'으로 규정. 불확실성 완화에 따른 주가 상방 무게.

- BofA (사비타 서브라마니안 / 연말 S&P 7,400): 9·10·12월 연속 인상(총 75bp)까지 열어둔 최다 매파 스탠스. 밸류에이션 및 크레딧 리스크 경고.

- 기타 (UBS 8,100 / 바클레이스 7,950 / 펀드스트랫 톰 리): 강한 기업 EPS 성장세와 대기 자금 기반의 충격 흡수 전망.

래리핑크의 논리

1. 지금은 전력, 반도체, 메모리가 부족해서 AI 구축 비용이 비싸다.
2. 비싼 비용을 감당할 수 있는 건 자금력이 큰 대기업들이다.
3. 데이터센터와 전력 등 인프라를 빨리 늘려야 비용이 내려가고, 작은 기업과 일반인도 AI를 더 쉽게 이용할 수 있다.
4. 그런데 AI에 대한 우려와 반발로 건설을 늦추면, 공급 부족이 오래가면서 대기업에 유리한 구조도 유지된다.

지금 속도 조절론이 결국 사다리 걷어차기가 될 수 있다는 논지.

https://www.youtube.com/watch?v=gW00dJGI0as

日 무라타, AI용 MLCC 생산능력 20% 확충...2년간 7500억원 투입
2026.09.16 | 전자신문

핵심
일본 무라타제작소가 범용 MLCC 제품군을 단종하고 고부가가치 AI용 MLCC 시장 공략에 집중하기로 했다. 2027년까지 2년간 약 800억엔(7500억원)을 투입해 생산능력을 20% 이상 끌어올리고, 2028년 이후에도 신공장 건설을 검토 중이다

주요 내용
• 2027년까지 2년간 약 800억엔(7500억원) 투입, 생산능력 20% 이상 확대
• 9개 MLCC 시리즈 일부 품번 단종, 최종주문 2028년 3월·출하 2029년 3월까지
• 삼성전기도 AI 서버용 MLCC 장기공급계약 3조3200억원 체결, 점유율 40% 이상 확보
• AI 서버는 랙당 최대 60만개 MLCC 탑재, 일반 서버 대비 탑재량 10배 이상
• 골드만삭스, 글로벌 AI 서버용 MLCC 시장 2024년 14억달러→2030년 58억달러(연평균 34%) 전망

시장 포인트
AI 서버용 MLCC는 고온·고전압 환경에서 24시간 가동을 견뎌야 해 제조 난도가 높고 공급업체가 제한적이다. 무라타의 증설과 삼성전기의 수주 확대가 맞물리며 고신뢰성 MLCC를 둘러싼 공급 경쟁과 가격 협상력이 향후 관전 포인트로 부상할 수 있음

관련 산업
전자부품 · AI 서버

관련 기업
무라타제작소 · 삼성전기

🔗 원문
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003467268?sid=105

#MLCC #무라타 #삼성전기 #AI서버 #적층세라믹콘덴서