Россия импортировала большую часть шоколада из ЕС.

🔘Всего в январе-июле российский импорт шоколада составил более $333 млн.

🔘Из них более трети пришлось на Германию, которая увеличила свой результат на 5% г/г до $111,7 млн.

🔘Также в пятерку попали Бельгия с $48,3 млн, Италия с $31,5 млн, Польша с $27,2 млн и Турция с $26 млн.

🔘Из стран дальнего зарубежья в хвосте первой десятки оказались только Китай ($17,8 млн) и Испания ($7,1 млн).

🔘Оставшийся объем закрыли Казахстан ($19,3 млн), Литва ($9,1 млн), Болгария ($8,8 млн) и Армения ($7,1 млн).

▶️По Белоруссии данных нет, поскольку она закрыла свою торговую статистику еще в 2022. Но в январе-августе 2021 страна отчитывалась о поставках шоколада в Россию в объеме $38,3 млн (второе место), а в этом году — об отправке 90% всех экспортных объемов шоколада в Россию.

Лидеры и аутсайдеры по динамике:

🔘Нидерланды — рост в 4,5 раза до $1,3 млн;

🔘Литва — рост в 2,2 раза;

🔘Малайзия — рост вдвое до $1,04 млн;

🔘Латвия — +60% до $3,5 млн;

🔘Южная Корея — +60% до $782 тыс.;

🔘Армения — +60%;

🔘Казахстан — -37,5%;

🔘Эстония — -47% до $707 тыс.;

🔘Швеция — падение в 2,3 раза до $647 тыс.;

🔘Греция — падение в 5,3 раза до $190 тыс.;

🔘Австрия — падение в 12,4 раза до $553 тыс.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Роллы с курицей опередили рыбные по росту спроса.

➡️По данным исследования сети доставки японской кухни "Моккано" (работает преимущественно в Московской области), с января по сентябрь 2026 года продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Классические же роллы с рыбой и морепродуктами показали более умеренную динамику – спрос на них увеличился в 1,8 раза.

Интерес к вариантам без рыбы может быть связан с их ценовой доступностью и широким выбором альтернативных начинок: так, 51% опрошенных отметили, что выбирают роллы с курицей из-за их более низкой стоимости. 27% респондентов объяснили свой выбор желанием пробовать новые сочетания, а 20% – вкусовыми предпочтениями. Еще 10% указали на ограничения, связанные с аллергией и непереносимостью морепродуктов.

🔵По данным NTech, напомним, продажи суши, роллов и онигири в I квартале 2026 года увеличились на 50% в натуральном выражении и на 40% в деньгах. В 2025-м они стали самой быстрорастущей категорией готовой еды. Мы, конечно, ранее обрадовались такой динамике, поскольку это автоматически означает рост потребления рыбы. Но вот насколько доля роллов с ней значительная – теперь вопрос открытый.

🐠 Рыбная полка в Telegram | в MAX

Завод "Карат" купил Павловский молочный завод.

🔘Московский производитель плавленых сыров приобрел нижегородского производителя молочки "Эго" и сыров Cremeitali.

🔘Площадь цехов последнего составляет 5,7 тыс. кв. м, мощность переработки — 200 т молока в сутки, а производительность линии по выпуску сыра — 20 т в сутки.

🔘Основа ассортимента Павловского молочного завода — творожные и рассольные сыры, а также молоко, ряженка, йогурты и кефир.

Подробности сделки

🔘Сумма не раскрывается, но в Infoline оценивают ее в 400 млн руб. с учетом долга, что соответствует оценке актива в 1,5 млрд руб.

🔘За счет новых мощностей "Карат" планирует нарастить объемы продаж в основных категориях, сохранив при этом ассортимент брендов "Эго" и Cremeitali.

🔘Одновременно московский завод разместит там производство зерненого творога "Карат Домашний", сыров для салата Delissir и творожных сыров Violette.

🔘В 2021 ради расширения "Карат" стал строить завод в Тольятти стоимостью 10 млрд руб., но проект был заморожен и теперь находится на перепроектировании.

Перспективы интеграции

🔘В Strategy Partners полагают, что "Карат" сможет укрепить позиции в традиционной молочке, расширить присутствие в Поволжье, увеличить охват торговых сетей, оптимизировать закупки сырья и логистику, а также повысить загрузку производственных мощностей.

🔘При этом там отмечают, что низкая чистая рентабельность Павловского молочного завода (0,8%) заставит покупателя заняться повышением операционной эффективности новой площадки.

🔘В Infoline добавляют, что приобретенный актив низкодоходный, поэтому экономический смысл сделки заключается скорее в росте сбыта, объединении закупок и управления, а также в улучшении условий финансирования.

🔘Там считают выход продавца на сделку рациональным решением, поскольку альтернативой выступила бы попытка дофинансировать убыточный бизнес в текущих условиях.

Подробнее о компаниях (данные Rusprofile)

🔘АО "Карат" с выручкой 10 млрд руб. и прибылью 1,1 млрд руб. через ООО "Карат инвестиции" принадлежит ЗПИФ "Формула доверия", который находится в управлении АО "Солид менеджмент" с нераскрытыми владельцами.

🔘До декабря 2024 юрлицом ООО "Карат инвестиции" владел связанный с Объединенной судостроительной корпорацией Александр Вознесенский, а до сентября 2023 — Gleden Invest миллиардера Александра Клячина.

🔘У АО "Павловский молочный завод" с выручкой 3,7 млрд руб. и прибылью 29 млн руб. владельцы тоже не раскрываются, но ранее собственником компании выступала ее гендиректор Юлия Сергеенкова.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Налог на конфеты могут ввести в России.

🔘В проекте предложений у форуму "Деловой России", который пройдет завтра, содержатся пункты об отмене льготного НДС на сахар и введения акциза для конфет.

🔘Инициаторы посчитали, что сахар хоть и считается социально значимым, но потребляется в основном предприятиями, а значит, для него нужно ввести полный налог 22% вместо 10%.

🔘Акциз на конфеты предлагается в двух вариантах: единый в размере 100 руб./кг, либо дифференцированный — 100 руб./кг для шоколадных конфет и 47,7 руб./кг для нешоколадных.

🔘В Минфине проект получили и заявили о необходимости его комплексной проработки, в в "Деловой России" заявили, что документ имеет лишь условное отношение к повестке форума.

Последствия акциза для рынка

🔘АСКОНД подсчитала, что единый акциз принесет бюджету 69,3 млрд руб. в год, а также приведет к росту цен на 23,4% на шоколадные конфеты и на 41% на нешоколадные, обрушив их продажи на 17,3% и 30,3% соответственно.

🔘На дифференцированной ставке государство заработает 58,5 млрд руб., а эффект для шоколадных конфет будет аналогичным при том, что нешоколадные подорожают на 19,6% и потеряют 14,5% в продажах.

🔘При этом оба вида акциза не учитывают реальные различия между категориями продукции и их потребительскими особенностями.

🔘EBITDA производителей конфет снизится на 34-47%, из-за чего бюджет потеряет не только недополученный НДС с продаж, но и часть налога на прибыль из-за падения доходности отрасли.

Реакция отрасли на отмену льгот

🔘В Sucden вместо введения полноценного НДС на сахар призвали разрешить производителям этого продукта поднимать на него цены и собирать с них больше налога на прибыль.

🔘Неназванный участник рынка отмечает, что подорожание сахара скажется не только на гражданах (которые потребляют более половины сахара в чистом виде), но и на себестоимости широкого спектра продуктов.

🔘В АСКОНД отдельно подчеркнули, что помимо роста себестоимости производители столкнутся с необходимостью пересматривать ассортимент, оптимизировать процессы и сокращать инвестиционные планы.

🔘Сильнее всего это ударит по продукции массового спроса, по занимающим более 50% рынка МСП, а также по экспортному потенциалу российской кондитерки.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Минфин хочет убрать ректификат из висковых напитков.

🔘Источники на алкогольном рынке сообщают о двух мерах, которые рассматривает и пока не подтверждает ведомство.

🔘Во-первых, оно обсуждает применение МРЦ на бренди (605 руб. за 0,5 л) к напиткам на основе виски — сейчас минимальная цена на них зависит от содержания спирта.

🔘Во-вторых, Минфин рассматривает запрет на использование в таких напитках нейтрального спирта высокой степени очистки, чтобы они изготавливались только на основе вискового дистиллята.

Позиция участников рынка

🔘От новой МРЦ в гильдии "Алкопро" ожидают умеренного роста цен, поскольку она будет всего на 6,1% выше текущей (570 руб. за 0,5 л).

🔘Там не прогнозируют значительного снижения продаж, поскольку для многих потребителей напитков на основе виски важен именно их вкус.

🔘Возможно частичное перераспределение спроса на более доступные марки или похожие спиртные напитки, например настойки.

🔘Запрет ректификата в висковых напитках поддерживают в Ladoga и считают, что эта мера может сработать в интересах потребителей.

🔘Там называют это мировой практикой и полагают, что рынок вкусовых виски консолидируется, а адаптировавшиеся к новым правилам компании увеличат долю.

О рынке висковых напитков (данные A.List)

🔘В январе-августе доля такой продукции в категории виски и напитков на его основе достигла 26,5%, увеличившись на 3,7 п.п. г/г и на 6,5% к 2024.

🔘Ее продажи выросли на 23,8% до 18,4 млн л при падении виски на 4,2%, а на топ-5 брендов пришлось почти 78% этого объема.

🔘По минимальной цене продаются напитки двух крупнейших марок в категории, обеспечивших почти весь ее прирост — Fowler's и Steersman.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Готовые блюда становятся меньше.

🔘В прошлом месяце средний размер порции готовой еды составил 266 г, что на 10,3% меньше г/г (данные NTech).

🔘В самой аналитической компании динамику объясняют популярностью блюд для перекусов — онигири, сэндвичей и хот-догов.

🔘Их денежные продажи в I полугодии выросли на 48% г/г против 16% у основных блюд и 14% у салатов и закусок.

🔘Версию перераспределения спроса на малые форматы поддерживает Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды.

🔘Во "ВкусВилле" за январь-сентябрь небольшие порции прибавили 14% г/г, в то время как сегмент в целом — 11,8%.

Альтернативные версии

🔘В Mr.Food уменьшение порций готовой еды связывают с шринкфляцией.

🔘Там уточняют, что потребители не готовы к повышению стоимости, а производители из-за высокой конкуренции стараются сдерживать цены.

🔘В One Story тоже отмечают влияние на рынок готовой еды потребительской инфляции и охлаждения спроса, из-за которого покупатели выбирают бюджетные варианты.

О рынке готовой еды

🔘В 2025 продажи этого сегмента в крупных федеральных сетях выросли на 30%, а в части из них динамика за I полугодие 2026 достигла 48% (данные АКОРТ).

🔘В Infoline ранее прогнозировали его рост на 18% по итогам 2026 до 1,32 трлн руб. при замедлении динамики на 0,5 п.п. к 2025 и на 10,5 п.п. к 2024.

🔘Там отметили проблематичность сегмента из-за значительных инвестиций и высоких затрат, в т.ч. на списания — 14% от выручки против 3-4% для других продуктов.

🔘В АКОРТ к списку сложностей добавили рост стоимости логистики, который напрямую транслируется в себестоимость из-за необходимости частых небольших поставок.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Баночка Pringles вместо урны для праха.

▶️Бренд чипсов запустил кампанию Once you drop, the pop don't stop ("Даже если отбросишь коньки, хруст/взрыв вкуса не остановить"). Оказывается, изобретатель цилиндрической банки Pringles Фредерик Бор завещал захоронить свой прах в своем творении — это действительно правда, мы перепроверили несмотря на убедительный тон героя видео.

▶️Теперь Pringles предлагает своим преданным (die-hard) фанатам пойти по стопам Бора и составить специальное завещание, согласно которому они тоже будут похоронены в банке из-под чипсов. А один счастливчик получит специальную урну в виде такой банки и пожизненный (и посмертный) запас чипсов, которого якобы хватит на 200 лет.

▶️Хэллоуинская тема понятна и засчитана, но мы все же считаем выход потребительских брендов в сферу сакрального кощунством. Возможно, кто-то относится к теме смерти проще и готов упаковать себя в баночку ради шанса выиграть безлимитные чипсы. Но нам кампания кажется даже более странной, чем передача по наследству долга за пиццу.

#бредыбрендов

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Власти хотят сдержать рост цен на мясную продукцию за счет квот.

🔘Минсельхоз предложил ЕЭК продлить квоту на беспошлинный ввоз в Россию говядины для переработки, узнал Shopper's.

🔘Продление планируется сразу на три года — 2027-2029, причем объем импорта должен составить 100 тыс. т в год.

🔘В 2022 квота была установлена на уровне 200 тыс. т, а затем пролонгировалась каждый год во вдвое меньшем объеме.

🔘В этот раз Минсельхоз обосновал трехлетнюю квоту стремлением сдержать рост себестоимости мясной продукции и ее розничных цен.

🔘Ведомство уверено, что мера не создаст рисков для российских производителей говядины, хотя сами они с эти не согласны.

Позиция участников рынка

🔘В Национальной мясной ассоциации (НМА) ранее призывали отменить квоты, а теперь утверждают, что они не достигают цели и вредят отечественному бизнесу.

🔘Затраты переработчиков последние пять лет все равно росли на 6-7% в год за счет специй, посолочных смесей, оболочки, упаковки, электроэнергии, зарплат и налогов.

🔘НМА не видит зависимости розничных цен на мясную продукцию от размера пошлин на говядину и добавляет, что ее редко добавляют в изделия массового сегмента.

🔘При этом там отмечают рост зависимости от импорта и снижение стимулов развивать производство говядины в России — к 2030 оно может упасть на 10-12% до 1,4 млн т.

🔘В I полугодии выпуск охлажденных и замороженных отрубов говядины уже сократилось на 4% г/г до 1,6 млн т, продажи в объеме не изменились, а в деньгах — выросли на 5%.

🔘В Национальном союзе производителей говядины признают, что российские животноводы пока не могут полностью удовлетворить спрос со стороны переработчиков.

🔘Поэтому в сохранении льгот больше всего заинтересованы потребители импортного мяса для его переработки в колбасы, пельмени и другие полуфабрикаты.

🔘Тем не менее, в союзе хотят знать, отказывается ли Минсельхоз от стратегии импортозамещения в этом сегменте, или же просто пытается ликвидировать дефицит сырья.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Спрос на FMCG в онлайне резко вырос, а инфляция почти остановилась. Продолжаем разбирать большое исследование от "Нильсен".

🔘Номинально продажи потребительских товаров в этом канале увеличились за январь-август на 35% г/г — темп роста даже ускорился.

🔘Этот рост почти полностью обеспечил реальный спрос, чья динамика разогналась с 21,2% в 2025 до 32,5% при инфляции всего 2,4%.

🔘Динамика спроса в онлайне прибавляла темп с конца 2025, пока в августе 2026 не достигла значения 40,2% (в прошлом году пик также пришелся на август).

🔘Инфляция же последовательно утихала с весны 2025, достигнув минимума весной 2026, и с тех пор немного ускорялась до 4,2% в августе 2026.

Расклад по категориям

🔘Чуть более половины всех онлайн-продаж FMCG приходится на молочку (15,1%), товары для животных (14,4%), мясо и мясные продукты (12,2%), а также горячие и прохладительные напитки (по 6,5%).

🔘Крупнейшие категории, как и большинство остальных, росли в рынке: заметно худший результат показал только уход за детьми (+15,5% в упаковках, +2,6% в деньгах) и отчасти детское питание (+31,2%, +22,2%) и заморозка (+25,4%, +24,1%).

🔘Лидерами по росту в упаковках стали средства для бритья (+54,8%), мороженое (+50%) и средства для стирки (+47,1%), а в деньгах — снеки (+54,2%),мороженое (+48,6%) и уход за телом (+45,1%).

🔘Наибольшая доля онлайн-продаж наблюдается в уходе за детьми (52,6%), уходе за волосами (51,4%) и средствах для стирки (40,5%), причем во всех восьми категориях-лидерах по этому показателю он заметно вырос.

СТМ

🔘В продуктовом сегменте их темпы роста резко упали (-14,6 п.п. до 31,7%), опустившись ниже динамики брендированных товаров (+3,8 п.п. до 36,5%).

🔘В непродовольственном сегменте ситуация аналогичная: падение темпов почти в два раза до 15,2% у СТМ и рост на 6,2 п.п. до 33,2% у брендов.

🔘Доля частных марок в первом сегменте сократилась на 0,3 п.п. до 10,8%, а во втором — на 0,9 п.п. до 6,7%.

🔘Здесь около двух третей онлайн-продаж приходится на мясную продукцию (24,8%), молочку (23,2%), уход за детьми (10,4%) и прохладительные напитки (7,3%).

🔘Почти все крупные категории, кроме ухода за детьми (+18,3% в упаковках, +7,4% в деньгах) росли на уровне рынка, хотя своими стремительными темпами выделяются детское питание (+82,9%, +78,9%) и товары для животных (+66,8%, +55,5%).

🔘Наибольший вклад в рост сегмента среди продуктов оказали твердые сыры, сырое мясо, упакованные колбасные изделия, стерилизованное молоко и вода, а среди непродовольственных товаров — туалетная бумага, детские подгузники, детские влажные салфетки, бумажные кухонные полотенца и влажная туалетная бумага.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

GR для роста бизнеса: не просить льготы, а менять правила

Мастер-класс для собственников и управленцев, которые хотят влиять на рынок. Первое посещение — бесплатно.

Спикер: Дмитрий Титов (Озон Фармацевтика, «Национальные чемпионы»).

Программа:
— 6 ошибок во взаимодействии с властью
— Как государство меняет экономику компании
— Разбор кейсов: фарма, телеком, фотоника
— Заполнение «Карты влияния на рынок»
— 100-дневный план для вашего бизнеса

🗓Когда: 16 октября
📍Где: м. Белорусская, БЦ White Stone.

Количество мест ограничено. Забронировать по ссылке.

#реклама

Производителей табака обяжут уведомлять о начале оборота.

🔘Минфин опубликовал проект поправок в ФЗ о госрегулировании оборота никотинсодержащей продукции.

🔘Эти поправки вводят для производителей и импортеров такой продукции обязательство уведомлять РАТК о начале ее оборота.

🔘Уведомление будет представлять собой документ, включающий наименование товара, описание его свойств, маркировки, а также подтверждения соответствия обязательным требованиям.

🔘Точный перечень необходимых сведений, порядок передачи уведомления в РАТК, его рассмотрения, фиксации или отказа в фиксации и аннулирования определит правительство.

🔘В случае принятия поправок наличие этого документа в ГИС МТ станет обязательным для ввода в оборот, оборота и вывода из оборота никотинсодержащей продукции.

🔘У участников рынка, нарушивших это требование, будет изыматься продукция, сырье и оборудование, как в случае отсутствия табачной лицензии.

Сроки:

🔘обсуждение законопроекта — до 28 октября 2026;

🔘планируемое вступление закона в силу — 1 марта 2028;

🔘запрет на оборот без уведомления продукции, не указанной в следующих пунктах — 1 марта 2029;

🔘запрет на оборот без уведомления сигарет, папирос, продукции с нагреваемым табаком и бестабачных смесей для нагревания — 1 сентября 2029;

🔘запрет на оборот без уведомления жидкостей для ЭСДН — 1 марта 2030;

🔘запрет на оборот без уведомления табака трубочного, курительного тонкорезанного, нюхательного, жевательного, табака для кальяна, а также сигар, сигарилл, биди и кретека — 1 сентября 2024.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Рассольные сыры дорожают, пока остальные дешевеют.

▶️В августе 2026 брынза, фета и прочие рассольные сыры подорожали в опте на 12,2% г/г до 647,1 тыс. руб./т (данные Росстата). При этом остальные сыры за то же время подешевели:

🔘мягкие — на 7,6% до 523,8 тыс. руб./т;

🔘плавленые — на 4,3% до 416,3 тыс. руб.;

🔘полутвердые — на 3,8% до 539,9 тыс. руб.;

🔘твердые — на 3% до 505,7 тыс. руб.

Причины динамики

🔘В "Рексофт консалтинг" сообщают о перетоке спроса в категорию рассольных сыров из сегмента продуктов с ЗМЖ при стабильных объемах производства.

🔘Там полагают, что по той же причине подорожали продукты на основе творога (+4,9%), сметаны (+2,6%) и других кисломолочных продуктов (+0,8%).

🔘Стоимость прочих видов сыра сдерживает избыток предложения: так, выпуск полутвердых сыров в 2025 вырос на 12%, а к началу апреля 2026 их запасы были на 21% выше г/г.

🔘Еще один источник давления — конкуренция со стороны более доступной белорусской продукции, на которую приходится 92% импорта сыра и творога.

🔘К тому же сейчас из-за избытка сырого молока снижаются цены производителей на него и продукцию его переработки: -14,5% для сливочного масла, -9% для сливок, -3,1% для питьевого молока и творога.

О рынке рассольных сыров

🔘На этот вид приходится 5% общего выпуска сыра в стране (данные "Рексофт консалтинг").

🔘Они занимают 10% всех позиций сыра в крупных сетях, которые регулярно расширяют их ассортимент (данные АКОРТ).

🔘В январе-сентябре 2026 натуральные продажи оригинальных сыров (куда входят рассольные) выросли на 5% при росте сегмента в целом на те же 5%, полутвердых сыров — на 4%, плавленых — на 1%, а творожных — на 14% (данные NTech).

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX