Брют драйвит сегмент игристых вин.

🔘В I полугодии лидером роста продаж среди категорий игристого стал брют — +9,8% г/г до 45,8 млн л.

🔘Это в разы быстрее сегмента в целом (+3,4% до 101 млн л) и другой растущей категории — сухих игристых (+3,1%).

🔘Остальные категории в сегменте упали: полусладкое — на 1,1%, сладкое — на 2,6%, полусухое — на 2,7%, а экстра-брют — на 6%.

🔘Игристые брют показали самый заметный прирост среди всех категорий вин, считая тихие, — почти 4,1 млн л против 3,8 млн у тихих полусухих.

Данные участников рынка

🔘В Fort более 90% продаж игристого вина приходится на брют, но также рост показывает категория brut nature — вовсе без сахара.

🔘В SimpleWine доля сухих вин и брюта составляет 72%, причем первые показали небольшое снижение, а второй — рост на 29%.

🔘Согласно прогнозу WineRetail, суммарная доля брюта и экстра-брюта должна превысить 50% до конца 2026 (сейчас — 45,6%).

Причины динамики

🔘В "Кубань-Вино" рост брюта объясняют смещением предпочтений в сторону менее сладких напитков, развитие культуры потребления игристого и рост эногастрономического туризма — брют лучше сочетается с блюдами.

🔘В Ladoga среди факторов также называют тренд на ЗОЖ и снижение потребления сахара, а в "Фанагории" — переход игристого из разряда праздничных напитков в разряд повседневных.

🔘Причиной популярности российского брюта в Fort считают цену — выше всего спрос на бутылки до 1 тыс. руб., а российские виноделы могут обеспечить этот ценник за счет активного наращивания производства (+40% только в 2022).

🔘При этом там отмечают, что самой популярной категорией игристого в России остается просекко: рост стоимости вдвое снизил продажи всего на 20-25%, а импортеры переориентировались на новые страны, например Бразилию.

Прогнозы на будущее

🔘В "Абрау-Дюрсо" полагают, что переток спроса в пользу брюта будет носить долгосрочный характер.

🔘В "Фанагории" ожидают того же и уже несколько лет наращивают производственные мощности под эту категорию.

🔘В "Кубань-Вино" учитывают рост популярности брюта при планировании, но стараются сохранить сбалансированный портфель.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Половина сливочного масла на полках Петербурга продается с нарушениями.

▶️Петербургский Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле организовал лабораторное исследование местной молочки. В лабораторию привезли по 10 образцов сливочного масла жирностью 82,5% и 72,5%, сгущенки, питьевого молока, йогурта и ряженки.

Результаты исследования

🔘Сливочное масло 82,5%: пять образцов оказались фальсифицированы растительными жирами, а еще в двух выявлены нарушения микробиологической безопасности.

🔘Сливочное масло 72,5%: проверку не прошли три образца из-за фальсификации и наличия кишечной палочки.

🔘Сгущенка: обнаружены отклонения по пищевой ценности и микробиологии.

🔘Молоко и йогурт: у части образцов зафиксировано превышение норм по микробиологии.

🔘Ряженка: единственная категория, в которой нарушений не было у всех 10 образцов.

▶️Комитет направил информацию о продуктах-нарушителях в местное управление Роспотребнадзора, а также производителям и в торговые сети.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

В Узбекистане пьют все больше российской водки.

🔘В I полугодии поставки этого напитка из России в Узбекистан выросли на 30% в объеме до 750 т и на 41% в деньгах до $1,5 млн.

🔘За весь прошлый год показатели составили 2 тыс. т и $3,4 млн, и до конца текущего года они могут быть значительно превышены.

🔘Помимо роста объемов как таковых заметна премиумизация экспорта — в стоимостном выражении он растет быстрее, чем в натуральном.

Русские тут ни при чем.

🔘В 2022 в Узбекистан въехали 400 тыс. россиян, но для большинства он стал транзитной точкой — так, за весь 2025 на ПМЖ там остались всего 460 граждан РФ.

🔘Согласно оценкам, всего с 2022 на постоянное проживание в страну переехали несколько десятков тысяч россиян, причем это т.н. "креативный класс", который пьет меньше водки.

🔘Туризмом динамику тоже не объяснить: за I полугодие Узбекистан посетили 242,6 тыс. российских туристов (на каждого пришлось по 3,1 л ввезенной водки), которые в основном занимались культурно-историческим просвещением, а не возлияниями.

Реальные причины:

🔘рост потребления спирта — 2,06 л/чел. в 2022, 2,09 л в 2024, 2,1 л в 2025;

🔘переток платежеспособного спроса от местной продукции к российской, которая воспринимается как более качественная;

🔘трансформация ритейла и переход от базарной торговли к современной сетевой;

🔘развитие ресторанной сферы в крупных городах;

🔘рост общего уровня тревожности.

Узбекистан в контексте Средней Азии и Кавказа

🔘Граждане страны потребляют больше алкоголя, чем жители Туркменистана (0,3 л/чел.) и Таджикистана (0,7 л), но меньше, чем жители Киргизии (3,9 л) и Казахстана (5,4 л).

🔘Больше всего российской водки импортирует Казахстан: в 2025 объем составил 18 тыс. т, а стоимость — $25 млн.

🔘Киргизия ввозит больше этого вида продукции, чем Узбекистан, в физическом выражении (2,6 тыс. т), но меньше в денежном ($3 млн).

🔘Поставки в Азербайджан немного меньше по объему (2,5 тыс. т), зато ровно в два раза больше в деньгах ($6 млн).

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Кажется, "Черноголовка" готовит редизайн печенья "Любятово".

▶️В онлайн-магазинах продуктовых сетей мы стали замечать новые упаковки нескольких видов печенья этого бренда. Дизайн этих упаковок упрощенный, без неба и колосьев пшеницы, зато со сплошным аквамариновым фоном и увеличенной фуд-зоной. На ресурсах для отзывов такой дизайн стал появляться только в конце июля, но на официальном сайте "Любятово" он пока не представлен.

▶️Предполагаем, что редизайн может быть мотивирован необходимостью увеличить заметность печенья на полке. У текущего дизайна цвета стандартные для категории, и он может теряться среди конкурентов. Ранее "Любятово" переходило на монотонное (белое) оформление еще при Kellogg, но тот вариант продержался всего пару лет и вышел из обращения в 2022.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Государство может усилить контроль за импортом алкоголя.

🔘Правительство прорабатывает предложенный Минфином механизм контроля за поставками спиртного из "недружественных" стран.

🔘Разработка меры связана с опасениями ряда экспертов относительно рисков попадания контрафакта на российские полки.

🔘Риски связаны с отсутствием входящего лабораторного контроля: уплата акциза и получение федеральной марки гарантируют прослеживаемость бутылки, но не качество.

🔘Так, только за прошлый год РАТК уничтожил около 5,9 млн л поддельного алкоголя, а нелегальных сайтов со спиртным было заблокировано целых 25 тыс. (против 8 тыс. в 2024).

🔘Ситуация остается плачевной в т.ч. из-за того, что значительная часть продукции крупных мировых брендов поступает в Россию по параллельному импорту.

🔘При сохранении текущих геополитических условий доля такой продукции на рынке будет только расти из-за оптимизации сетями своего ассортимента.

🔘Совместные действия государства и правообладателей торговых марок могут дополнительно защитить рынок от некачественных напитков.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Мясо в России дорожает и, скорее всего, продолжит дорожать.

🔘За прошедший год розничные цены на говядину выросли на 15,6% (данные "АБ-Центр").

🔘Курятина подорожала на 7,3%, но только за месяц по 8 июля динамика составила 5%.

🔘В июле оптовая стоимость тушки цыпленка-бройлера подскочила на 26% г/г, а филе — на 32%.

🔘Подорожание свинины в рознице составило всего 1,9%, но это ненадолго.

Общие причины динамики

🔘В "Руспродсоюзе" сообщают, что у производителей мяса выросли расходы на корма, энергию, логистику, ветпрепараты и рабочую силу.

🔘Выпуск в сегменте за I полугодие при этом вырос всего на 0,3% г/г до 6,8 тыс. т, но прирост обеспечила свинина (+4,3%), пока остальные виды мяса теряли объемы.

Подробнее про мясо птицы

🔘В Международной академии технологических наук оценивают снижение рентабельности производителей этого вида мяса на 2-3 п.п. г/г до 5-7%.

🔘Это произошло из-за накопленного удорожания производства, в частности рост налогов на прибыль и НДС, который птицеводы не перекладывали в отпускные цены.

🔘Справляться с давлением могут только крупные вертикально интегрированные холдинги, пока фермерские хозяйства терпят убытки.

🔘Проблема усугубляется тем, что производители урезали планы по производству курятины в прошлом году на фоне низких цен.

🔘Также рынок страдает из-за гриппа птиц: в ряде регионов часть поголовья пришлось уничтожить, а некоторые производители отказались от расширения производства.

🔘При этом в конце июля Национальный союз мясопереработчиков зафиксировал недельное снижение стоимости тушек на 3,3% до 232 руб./кг и стабилизацию стоимости филе на уровне 430 руб./кг.

🔘Отрицательную динамику несмотря на высокий спрос в разгар шашлычного сезона обеспечила приостановка двух крупных переработчиков: "Владимирского стандарта" и "Царицыно".

🔘Тем не менее, пауза в росте цен окажется краткосрочной: до конца лета они будут колебаться, оставаясь выше уровня начала года и 2025, а затем рост получится замедлить только путем стабилизации или наращивания выпуска.

Подробнее про говядину

🔘Здесь основной причиной роста цен стало устойчивое сокращение поголовья КРС, длящееся уже последние десять лет.

🔘На конец мая во всех сельхозорганизациях — и крупных, и небольших — содержалось 16,2 млн голов (-4,1% г/г), из них коров — 7 млн (-4,2%).

🔘Участники рынка сообщают, что рентабельность производства говядины крайне низкая, причем отпускные цены в отрасли снижаются, а полочные движутся вверх.

🔘Небольшие производители сокращают поголовье из-за конкуренции с крупными, а те — из-за расположения в приграничных районах и давления со стороны беспошлинного бразильского импорта.

🔘Дополнительно на производственную базу влияет волатильность курса валют и спрос на КРС в странах Центральной Азии, где власти субсидируют отрасль.

🔘В Национальном союзе производителей говядины полагают, что инфляция сохранится, поскольку ее ключевые причины не исчезают, а быстро нарастить выпуск невозможно из-за долгого инвестиционного цикла.

🔘Дефицита на рынке пока не предвидится, но сокращение репродуктивного стада может привести к сырьевому голоду на горизонте 2027-2030.

Подробнее про свинину

🔘За последние 10 лет ее выпуск рос на 5-10% в год, цены оставались стабильными, а потребление выросло на 34% до 31 кг/чел. в год (данные Национального союза свиноводов).

🔘В начале этого года производство также росло, но во многом из-за низкой базы 2025 и ускоренного забоя животных в приграничных регионах.

🔘Ближе к середине года рост выпуска замедлился, но оптовые цены в I полугодии оставались ниже на 13-15% г/г (данные Национального союза мясопереработчиков).

🔘При этом уже к концу мая живые свиньи в ЦФО подорожали на 24%, полутуши — на 19%, а отдельные отрубы показали еще более заметный рост.

🔘Основных причин три: старт шашлычного сезона, желание свиноводов компенсировать низкую доходность в I полугодии и переток спроса с подорожавшей птицы.

🔘Осенью вслед за подорожанием сырья могут начать расти цены на полке, в т.ч. на колбасные изделия, производители которых заменили свининой курятину.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Пивная дробина — недооценённое сырьё для пищепрома.

🔘На каждые 100 литров сваренного пива остаётся примерно 20 кг пивной дробины — влажной массы из оболочек ячменя после затирания.

🔘Это крупнейший побочный продукт пивоварения, и в России он почти целиком идёт на корм скоту.

🔘Между тем по составу это полноценное пищевое сырьё: 15-25% белка, 40-70% пищевых волокон и 1-5% полифенолов.

Что ценного в дробине

🔘Главная ценность дробины — в трёх группах биоактивных соединений, и каждая работает по своему механизму. Это разбирает обзор в журнале Foods.

🔘Полифенолы — это прежде всего феруловая и п-кумаровая кислоты. Первая действует как антиоксидант, а вторая показывает противовоспалительную активность в лабораторных моделях.

🔘Арабиноксиланы, основной тип волокон дробины, работают как пребиотик: служат пищей для полезных бактерий кишечника, производящих бутират (короткоцепочечную жирную кислоту, которая питает клетки стенки кишечника).

🔘Третий компонент — белок, до 25%, с потенциалом концентрирования.

Почему дробину не используют в пищу

🔘Барьер прежде всего технологический: свежая дробина содержит около 80% влаги и быстро портится, поэтому её нужно либо сразу сушить, либо ферментировать.

🔘Поэтому проще отдать её на корм, чем строить переработку, хотя в отрасли есть примеры использования дробины как сырья для шоколада и удобрения.

🔘При этом обработка не только сохраняет, но и усиливает пользу: ферментация молочнокислыми бактериями высвобождает связанную феруловую кислоту из арабиноксиланов и поднимает антиоксидантный потенциал на 40–80%.

🔘Ферментный гидролиз ксиланазами даёт растворимые арабиноксилан-олигосахариды (AXOS) — отдельный ценный пребиотический ингредиент.

Выводы для производителей

🔘Самый прямой путь применения дробины в пищепроме — хлебопечение: замена 10–20% пшеничной муки на дробиновую добавляет 3–8% пищевых волокон, причём до 15% замены вкус остаётся нейтральным.

🔘Дальше — функциональные снеки, гранола, протеиновые батончики, где дробина закрывает сразу клетчатку и белок. Отдельное направление — AXOS как ингредиент пребиотических напитков.

🔘Сырьевая база в России избыточна: крупные пивзаводы производят тысячи тонн дробины в год, и сейчас её пищевой потенциал не используется.

🔘Для переработчиков это дешёвое локальное сырьё с натуральными клетчаткой и белком под clean-label и эко-позиционирование как вторичный продукт.

🔘Основное ограничение состоит в том, что состав дробины сильно зависит от сорта ячменя, типа солода и режима варки, поэтому проблема стандартизации пока не решена.

🔘Клинических испытаний продуктов с дробиной на людях тоже практически нет — эффекты подтверждены в основном на лабораторном уровне.

🔘Для запуска это значит обязательный входной контроль сырья и отработку рецептуры под конкретный источник дробины.

#техпроцесс

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Переработчики какао ищут каналы сбыта вне кондитерской отрасли.

🔘На фоне ценового ралли производители кондитерки сократили потребление какао, из-за чего загрузка фабрик по его переработке упала.

🔘И вот крупнейший переработчик какао Barry Callebaut сообщил в отчете о первом за два года росте объемов — как раз за счет смежных категорий.

🔘CEO компании Хейн Шумахер заявил, что шоколад остается релевантным несмотря на рыночные вызовы, а потребительский спрос на него сохраняется.

🔘Производители кондитерки Hershey и Mondelez тоже отчитались о слабых продажах шоколада при удовлетворительных показателях других сегментов.

🔘Основные драйверы — протеиновые батончики, выпечка и напитки: последние особенно популярны в странах Юго-Восточной Азии.

🔘Плюс этих категорий в том, что для них нужен более бюджетный какао-порошок, в то время как шоколад не получится приготовить без какао-масла.

🔘Для переработчиков это шанс сделать продукт более рентабельным и расширить рынок сбыта за счет сегментов, в которых какао-масло использовать сложнее.

🔘При этом ситуация на рынке остается сложной из-за неутешительных климатических прогнозов, поэтому рост показывают и альтернативы какао.

🔘У Barry Callebaut, например, это ChoViva — продукт переработки семян подсолнечника.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Чтобы продать поколению Z алкоголь, нужно говорить на его языке.

▶️Британский стартап Bevi последовал этому правилу и разработал почти готовый к употреблению набор Journey Juice и Joss Shot для пре-гейминга. Пре-гейминг (pre-gaming, pre-game) никак не связан с компьютерными играми — так западная молодежь называет распитие алкоголя на дому перед походом по барам. По-нашему — разогрев или разгон.

▶️Набор включает в себя банку с тремя шотами водки и фруктовым миксером, а также порошок-энергетик в пауче. Все это дело следует смешивать и заряжаться энергией для грядущего путешествия (отсюда и Journey в названии). Основатели Bevi вдохновлялись ночной культурой Юго-Восточной Азии, где молодежь смешивает подобные тонизирующие порошки с готовыми спиртными напитками.

Отечественным производителям на заметку.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX