#디일렉 #이세철 #씨티 #반도체

2025년은 프리미엄(HBM, eSSD)과 레거시(DDR4, 로우엔드 DDR5)는 디커플링 될 것이다.
미드사이클이라 올라갈 것이다.

https://youtu.be/r1pDkfntYxo?si=DFcor_1rfbvvMN_f

#삼성전자 #디일렉

https://youtu.be/KAdH2afNIIg?si=o-j4FUfXOBvHJz4-

#증시각도기TV #이주완박사 #반도체

https://youtu.be/7l7WjY5JhyY?si=B3bJE-dPl8DxEj4J

메모리 초호황, ‘일일 단위 가격 변동’ 시대로 진입

글로벌 메모리 시장의 상승세가 멈출 기미를 보이지 않음.
중국 선전 화창베이(Huaqiangbei) 상인들에 따르면, DDR4와 DDR5 모듈 가격이 ‘매일 바뀌는 수준’으로 급등 중이며, 이러한 단기 변동성은 수년 만에 처음 나타나는 현상임.

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DDR4·DDR5 중심의 급등세

* 9월 이후 모듈 가격이 급등세를 보이며 상승세가 지속되고 있음.
* 8GB DDR4 모듈은 8월까지만 해도 90위안 미만이었으나, 한 달 만에 100~130위안으로 상승(약 44% 급등).
* 16GB DDR4는 200위안대에서 350~520위안으로 상승, 16GB DDR5는 약 600위안에 거래 중.
* TrendForce에 따르면 이번 주 DRAM 현물 시장에서는 ‘매입 즉시 품절’ 현상이 발생했으며, 모듈 제조사(예: Kingston)의 출하 제한으로 인해 공급이 더욱 타이트해진 것으로 파악됨.
* DDR5 칩 현물가격은 일주일 새 30% 이상 급등한 것으로 집계됨.

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가격 급등의 배경: AI와 수요 집중

* Yicai Global은 이번 랠리의 배경으로 **AI 컴퓨팅 수요 폭증**을 지목함.
AI 서버가 막대한 메모리 용량을 소모하면서 DDR4에 이어 DDR5까지 공급난이 확산 중.
* 스마트폰·노트북·PC 등 주요 소비재부터 직접적인 타격을 받는 중.

* 샤오미 마케팅 디렉터는 “내년 원가 전망이 무서울 정도”라 언급하며, 메모리를 사용하는 모든 제품의 제조비가 상승 중이라고 밝힘.
* 샤오미 창업자 레이쥔 역시 “최근 메모리 가격이 너무 빠르게 오르고 있다”고 언급함.
* SNS에서는 “금보다 미친 메모리”라는 표현이 유행어로 떠올랐고, 실제로 위챗과 웨이보 트렌드에도 등장함.

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제품별 체감 가격 상승

* 아이폰 17 프로 맥스(2TB 모델)는 1TB 모델보다 4,000위안 비쌈.
* 안드로이드 스마트폰은 256GB→512GB 업그레이드 시 500~600위안 추가 비용 발생.
* 노트북 부품도 직격탄:

* 레노버 16GB DDR5 모듈은 5~9월 300위안 수준에서 599위안으로 상승.
* 삼성 16GB DDR5 모듈은 400위안에서 738위안으로 급등.

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시장 전망 및 파급효과

* TrendForce는 DDR4 공급 부족이 2026년 1분기까지 지속될 것으로 예상함.
* PC 제조사들은 DDR5로의 전환을 앞당길 가능성이 높음.
* 반면, TV·네트워크 장비 업체들은 DDR3에서 DDR4로의 이행을 늦출 전망.
* 산업용 PC 시장에서도 가격 인상 조짐이 확산 중.

* 대만 Advantech은 10월 초 메모리와 SSD 가격 상승을 반영해

* 메인보드 제품 4%, 시스템 제품 8% 인상 단행.

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글로벌 DRAM 시장은 AI 연산 수요와 공급 제약이 맞물리며 ‘월 단위’에서 ‘일 단위’로 변동성이 전이되는 초호황 국면에 진입한 것으로 분석됨.
이는 소비자 전자제품부터 산업용 시스템까지 전방위적인 비용 상승 압력으로 이어질 가능성이 큼.

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