모바일/pc 대비 서버용 D램 수요는 꾸준할 것

서버용 제품 출하량 비중은 증가할 것으로 관측된다. DDR5가 탑재되는 PC용 제품보다 데이터센터 투자 확대 움직임에 따라 서버용 D램 수요 급증이 예상되기 때문이다.
#서버D램 #서버디램 #DRAM

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=252110

#EUV #DRAM #미래씌움대상 #씌움호소인

#류형근 #SK하이닉스
SK하이닉스 투자전략
SK하이닉스를 Top Pick으로 제시, 목표주가 280,000원 유지, HBM 시장 선점 효과 지속, DRAM 1c 공정 Soft Landing, 연내 순현금 전환 기대, NAND 경쟁력 강화, 매수 실익 우세

#반도체 #삼성전자
삼성전자 투자전략
목표주가 74,000원으로 유지, 체질 개선 위한 거인 발걸음 시작, 하반기 개선 구체화 기대, 기술 리더십 회복 가능성 주목, 매도 실익 제한적

#반도체 #DRAM
DRAM 시장전망
2026년 상반기까지 호황 지속 전망, AI GPU, SO-CAMM, LP-CAMM, AI 스마트폰 등 신규 수요 창출, 생산 제약 심화, 기술 난이도 증가, 2026년 생산량 증가율 제한적

#반도체 #NAND
NAND 시장전망
공급업계 전략 변화, 생산 절제 지속, Capa 효율화 및 공정기술 개발 통해 수익성 강화 노력 전망, 단기 가격보다는 장기적인 공급 관리 중요

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#3D #D램 #디일렉

https://youtu.be/xmvMhKOHJPg?si=E25WoTfji4y0nG8l

메모리 초호황, ‘일일 단위 가격 변동’ 시대로 진입

글로벌 메모리 시장의 상승세가 멈출 기미를 보이지 않음.
중국 선전 화창베이(Huaqiangbei) 상인들에 따르면, DDR4와 DDR5 모듈 가격이 ‘매일 바뀌는 수준’으로 급등 중이며, 이러한 단기 변동성은 수년 만에 처음 나타나는 현상임.

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DDR4·DDR5 중심의 급등세

* 9월 이후 모듈 가격이 급등세를 보이며 상승세가 지속되고 있음.
* 8GB DDR4 모듈은 8월까지만 해도 90위안 미만이었으나, 한 달 만에 100~130위안으로 상승(약 44% 급등).
* 16GB DDR4는 200위안대에서 350~520위안으로 상승, 16GB DDR5는 약 600위안에 거래 중.
* TrendForce에 따르면 이번 주 DRAM 현물 시장에서는 ‘매입 즉시 품절’ 현상이 발생했으며, 모듈 제조사(예: Kingston)의 출하 제한으로 인해 공급이 더욱 타이트해진 것으로 파악됨.
* DDR5 칩 현물가격은 일주일 새 30% 이상 급등한 것으로 집계됨.

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가격 급등의 배경: AI와 수요 집중

* Yicai Global은 이번 랠리의 배경으로 **AI 컴퓨팅 수요 폭증**을 지목함.
AI 서버가 막대한 메모리 용량을 소모하면서 DDR4에 이어 DDR5까지 공급난이 확산 중.
* 스마트폰·노트북·PC 등 주요 소비재부터 직접적인 타격을 받는 중.

* 샤오미 마케팅 디렉터는 “내년 원가 전망이 무서울 정도”라 언급하며, 메모리를 사용하는 모든 제품의 제조비가 상승 중이라고 밝힘.
* 샤오미 창업자 레이쥔 역시 “최근 메모리 가격이 너무 빠르게 오르고 있다”고 언급함.
* SNS에서는 “금보다 미친 메모리”라는 표현이 유행어로 떠올랐고, 실제로 위챗과 웨이보 트렌드에도 등장함.

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제품별 체감 가격 상승

* 아이폰 17 프로 맥스(2TB 모델)는 1TB 모델보다 4,000위안 비쌈.
* 안드로이드 스마트폰은 256GB→512GB 업그레이드 시 500~600위안 추가 비용 발생.
* 노트북 부품도 직격탄:

* 레노버 16GB DDR5 모듈은 5~9월 300위안 수준에서 599위안으로 상승.
* 삼성 16GB DDR5 모듈은 400위안에서 738위안으로 급등.

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시장 전망 및 파급효과

* TrendForce는 DDR4 공급 부족이 2026년 1분기까지 지속될 것으로 예상함.
* PC 제조사들은 DDR5로의 전환을 앞당길 가능성이 높음.
* 반면, TV·네트워크 장비 업체들은 DDR3에서 DDR4로의 이행을 늦출 전망.
* 산업용 PC 시장에서도 가격 인상 조짐이 확산 중.

* 대만 Advantech은 10월 초 메모리와 SSD 가격 상승을 반영해

* 메인보드 제품 4%, 시스템 제품 8% 인상 단행.

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글로벌 DRAM 시장은 AI 연산 수요와 공급 제약이 맞물리며 ‘월 단위’에서 ‘일 단위’로 변동성이 전이되는 초호황 국면에 진입한 것으로 분석됨.
이는 소비자 전자제품부터 산업용 시스템까지 전방위적인 비용 상승 압력으로 이어질 가능성이 큼.

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수출단가

- DRAM(모듈 제외): 전월 대비 +23%
- DRAM(모듈 포함): 전월 대비 +14%