플룸업 플룸업

플룸업만 하면 내려간다고 하지말아달라는 민원을 받았읍니다..

천연가스, AI 동력의 주요 원천 될 것

미국 에너지 장관 라이트: 천연가스가 AI를 동력하는 가장 큰 새로운 원천이 될 것이다.

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원문: US Energy Secretary Wright: Natural gas will be the biggest new source to power AI.|FJ

@FinancialJuice

본 정보는 AI로 생성된 단순 참고 자료입니다.

파키스탄 소식통, 미·이란 대화 난항에 직면했다고 전해져

파키스탄 정부 소식통은 현재의 '복잡한 상황'으로 인해 향후 며칠 내 미국과 이란 간 전쟁 종전 합의는 '있기 어렵다'고 밝힘.

이스라엘, 남부 레바논에서 '끊임없는' 휴전 위반으로 비난받아 긴장 고조

아

한여름밤의 꿈을 아십니까

제가 그런 걸 겪었네요

#GS #AI

• 이번 사이클은 역사상 가장 크고 가장 긴 반도체·전자부품 업황 사이클 중 하나가 될 가능성이 높음.

• 1차 성장 동력은 AI 서버 및 데이터센터 인프라 투자 확대.

• 2차 성장 동력은 Device Proliferation.
- Edge AI
- Physical AI (로봇, 자율주행, 스마트 디바이스)

• 현재 업황은 사이클의 초기 단계(Early Stage)로 판단.


"AI 인프라 투자 → Edge AI → Physical AI로 이어지는 초대형 장기 성장 사이클이 시작됐으며, 아직 초기 국면에 불과하다."

기획, 마케팅, 사업 파트에 있다보면

그냥 쉽게.

더더더 쉽게.

너무 쉬워서 이해가 한방에 되는 언어로 풀어야 다수에게 공감이 됩니다

아 저는 제가 이해가 안 돼서 이해하고 쉽게 쓰는데

[선수촌 기초군사교육]

요새 숏갬마 이야기가 종종 보이던데,

내용이 어렵게 느껴지는 주린입소자들을 위해 간단히 설명하자면 대략 다음과 같다.

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- 주가 레버리지: 두배빵티에프

- 주식수 레버리지: 공매수 (미수 신용 등등)

- 수급 레버리지: 숏갬마 & 공매도/숏커버 & 지수편입/편출 등
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이름은 같은 레버리지만 효과 및 리스크는 각각 다르니 주의

https://www.youtube.com/live/Hvt1WP_J5n8?si=FBtj5ym-4hCBJWIj
■ 주제 : 2026년 하반기 반도체 전망
■ 일시 : 2026.06.10.(수) 18:00 LIVE
■ 강사 : 삼성액티브자산운용 운용2본부 김효식 팀장, 김희덕 매니저

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아 무빙스타일 있는데.. 교촌 당첨 기원해봅니다

자랑스러운 플룸단원께서..

결론은 ESS인데, 탄산리튬이 올라야
1. 공급 과잉(Oversupply)의 명확한 증거: 모듈 vs 셀 불균형

"MADE IN THE USA"의 생산 캐파 현황

모듈(Module) 생산 능력: 현재 가동 중(Operational)인 캐파가 70 GW에 달하며, 건설 중인 물량도 16 GW가 더 있습니다.

앞선 그래프에서 2026년 미국 연간 설치 수요를 44 GW 수준으로 전망했음을 감안하면, 현재 가동 중인 모듈 캐파(70 GW)만으로도 이미 미국 내수 수요를 1.5배 이상 초과하는 심각한 공급 과잉 상태

셀(Cell) 생산 능력의 공백: 반면 모듈의 전 단계 핵심 부품인 '셀'의 미국 현지 생산량은 고작 3.2 GW에 불과합니다. 모듈을 찍어내기 위해 핵심 부품인 셀을 여전히 해외수입에 절대적으로 의존하고 있음을 뜻함

2. 향후 전력망(Grid) 투자의 핵심: "태양광 + ESS"의 세트화

우측 상단의 도넛 차트는 향후 미국 전력망에 추가될 전력원 계획(2030년까지의 신규 그리드 추가 계획 중 66%가 태양광+ESS)을 보여줍니다.

Solar(43%) + Storage(23%) = 총 66%

태양광이 아무리 많이 설치되어도 해가 지면 발전이 안 되는 '간헐성 문제'가 있기 때문에, 이제 미국 시장은 태양광 단독 설치보다 에너지저장장치(Storage/ESS)를 함께 묶는 하이브리드 형태가 대세가 되었음을 보여줍니다. 현재 계획된 신규 설비 중 ESS(23%)가 천연가스(23%)와 맞먹는 비중으로 올라왔습니다.

단순 모듈 제조업체보다는 ESS 솔루션 능력을 확보했거나, 전력 인프라(송배전, 변압기) 밸류체인에 걸쳐 있는 기업들이 구조적으로 마진을 방어하기 유리

3. "레드 스테이트(Red State)"가 먹여 살리는 태양광

누적 캐파 탑 2: 1위 캘리포니아(55.5 GW)에 이어 2위 텍사스(53.5 GW)가 턱밑까지 추격
57%의 캐파가 2024년 '레드 스테이트(공화당 우세 지역)'에 위치하고 있습니다. 총 41개 주에 태양광 및 배터리 제조 시설이 들어서 있습니다.

시장은 실적보다 공격적인 투자 부담에 주목했다.

오라클은 앞서 발표한 200억달러 규모의 신주 발행을 포함해 채권과 주식 발행을 통해 총 400억달러(약 60조8000억원)를 추가 조달할 계획이라고 밝혔다. 자금 조달 소식이 주가에 부담으로 작용하면서 오라클은 시간외 거래에서 9% 넘게 급락 중이다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “인공지능(AI) 경쟁력 확보를 위해 예상보다 훨씬 많은 자본이 필요하다는 점이 부각됐고, 투자자들은 향후 현금흐름 악화와 주주가치 희석 등을 주목해 주가는 하락 중”이라고 설명했다.


https://n.news.naver.com/article/016/0002654973

#오라클 #ORCL

*미국 태양광 업체 주가 급등. First Solar +8.8%, Nextpower +7%, Enphase +8.7%, SolarEdge +7%, Sunrun +5.6%, T1 Energy +9.4%

**First Solar는 UBS가 목표주가를 290$에서 330$로 상향. UBS는 Section232가 6월 말 발표되고, 7월부터 대규모 주문이 쇄도할 수 있다고 언급