친구와 그런 얘기를 했읍니다

시험을 볼 때 너가 쉬우면 모두 쉽고, 너한테 어려우면 모두 어려울 것이다
쉬운 과목을 볼 때는 방심하지 않을 수 있어야하고,
어려운 과목을 볼 때 멘탈이 흔들려서 뒤에도 포기하면 떨어지는 건데
이때 멘탈을 잘 잡으면 너가 남들과 달라질 수 있다

시장도 시발 그렇겠죠..

아 격해졌다

요새 블룸 에너지 숏에 대한 치열한 공방 & 오라클 프로젝트 지연에 대한 얘기와.. AI 죽어라하는 시장의 흐름에서 스트레스를 많이 받았는데 조금씩 초연해지고 있읍니다

청소도 하고.. 빨래도 하고..
보통 저는 스트레스 받으면 자격증 시험을 접수해서(?) -> 시장이 아닌 시험으로 도피(?)하는 경향이 있는데(?) 일주일 남은 시험 벼락치기도 시작했습니다 \^0^/

잘 이겨내고 살아서 만나시죱.. 7월말부터는 실적발표 자료 업데이트 다시 시작 예정입니다

AI는 결국 '석유'와 같은 길을 걷게 될까?

최근 All-In 팟캐스트에서 나온 Chamath의 AI 관련 발언이 상당히 인상 깊었습니다.

그는 AI를 석유에 비유했습니다.

쉽게 말하면, 앞으로 AI는 누구나 사용할 수 있는 지능이라는 자원이 되고, 중요한 것은 얼마나 저렴하게 공급할 수 있느냐의 싸움이 될 것이라는 의미입니다.

Chamath는 이를 재미있는 방식으로 설명했습니다.

만약 AI 토큰 100만 개를 지능 1배럴 이라고 가정한다면, 현재 시장에서는 같은 양의 지능을 제공하면서도 가격 차이가 매우 크다는 것입니다.

Anthropic: 약 56달러
OpenAI: 약 26달러
xAI: 약 1달러
Meta: 약 1.5달러
Google: 약 1달러
중국 AI 기업들: 약 0.5달러 수준

물론 실제 서비스와 모델 성능, 사용 조건은 다르지만 핵심은 비슷한 수준의 AI 능력을 제공하는데 가격 차이가 너무 크다는 점입니다.

제가 이 이야기를 흥미롭게 본 이유는, 과거 인터넷/클라우드 시장에서도 비슷한 흐름이 있었기 때문입니다.

초기에는 서버를 임대하는 비용이 매우 높았지만, 시간이 지나면서 기술이 표준화되고 경쟁이 심화되면서 가격은 계속 내려갔습니다.

AI 역시 비슷한 방향으로 움직일 가능성이 높다고 생각합니다.

현재는 각 기업들이 더 좋은 모델을 만들기 위해 막대한 투자를 하고 있고, 일부 기업들은 높은 가격 정책을 유지하고 있습니다. 하지만 오픈소스 모델의 발전, 중국 AI 기업들의 저가 공세, GPU 효율 개선 등이 계속 진행되면서 AI 지능의 가격은 결국 빠르게 하락할 가능성이 높아 보입니다.

특히 중요한 부분은 "모델 성능 격차는 줄어들고 있는데 가격 격차는 아직 유지되고 있다"는 점입니다.

앞으로 몇 년 안에 AI 시장은 단순히 "누가 가장 똑똑한 모델을 만드는가"의 경쟁에서,

“누가 같은 수준의 지능을 가장 저렴하게 제공하는가”
라는 경쟁으로 넘어갈 가능성이 높다고 봅니다.

만약 현재 높은 가격의 AI 모델을 기반으로 사업 전략을 세운 기업이라면, 앞으로 가격 경쟁 압박을 피하기 어려울 수도 있습니다.

결국 AI 시대의 핵심 경쟁력은 단순히 뛰어난 모델을 만드는 것이 아니라, 더 낮은 비용으로 더 많은 사람에게 지능을 공급할 수 있는 구조를 만드는 것이 될 것이라고 생각합니다.

AI는 정말 새로운 석유가 될 수 있을까요?

앞으로 몇 년이 매우 흥미로운 시간이 될 것 같습니다.

#AI #인공지능 #LLM #생성형AI #OpenAI #Anthropic #GoogleAI #오픈소스AI #AI시장 #테크트렌드

AI 정보는 이곳에서!

#박소연 님
https://youtu.be/Si8VDMG8oYc?si=RvyT-OMZXZR517kL

https://youtu.be/unxu9CfZDTs?si=2eGWIeb6l1JYAGWM

나왔다 내 저녁반찬

근데 듣다보니까 미중분쟁이라고 확언 = 협력의 여지를 없앤다고 하는 곳이 있다는데 바이든부터 중국 눌렀는데 무슨;; 비판을 위한 비판에 잡아먹히면 안 됩니다

IREN, 연말 클라우드 ARR 목표치를 37억 달러에서 40억 달러 이상으로 상향 조정 *28억 달러 규모의 신규 다년 계약 체결

HUT 8, 352MW IT 용량에 대한 15년 장기 98억 달러 규모의 트리플넷 임대 계약 2차 체결

둘다 데센사업자들한테 좋은 소식들이죠?

$BE Bloom Energy — JPMorgan reiterates Overweight, raises PT 📈
PT ↑ to $346 (from $267) | Current $210.30 (Upside ~65%)
⠀
• JPMorgan expects 4.1 GW of product deliveries by FY2030, supported in part by existing customer agreements, including the expanded Brookfield partnership
• Firm is looking for updates on major Oracle and AEP projects, with new customer wins viewed as the strongest near-term catalyst
• JPMorgan believes Bloom's recent comments on scandium supply help address supply chain concerns and sees behind-the-meter power demand as a potential long-term tailwind

일단 돌아온 블룸단으로서
1)블룸에너지의 문제는 아님
2)하지만 블룸에너지랑 오라클은 대표적으로 Open AI에 엮여서 박살나는 주식들
3)개인적으로는 25년 11월의 기시감이 들고 있음
4)그래서 어떡하냐고요? 모르죠 걍 살려주세요

전 트레이딩의 재능이 일천하여 온몸으로 쳐맞는 중ㅜ.ㅜ

뭐 피카츄 양파농장 사가투 포워딩속도 지리눙

모두가 왜 내렸지 -> 이렇게 심하게 내릴건가 -> 왜 갑자기 이따구로 오르지? 이러면서 이유를 찾는 게 아닐지 읍읍

1. 왜내렸는가
→2028~2029년 실적 끌어와야하다보니 쳐맞으면 먼저 쳐맞는거지

2. 이렇게 심하게 내릴건가
→하필 쳐 맞을 때 러셀 리밸런싱+공매도폭격 3연타 맞았으니 뺨맞은거지

3. 왜 이따구로 오르지
→머리는 알지. 대충 몇불이면 무슨 실적을 선반영하는 값이니까 이쯤이면 슬슬 27년 얼마 선반영하면 해볼만 어쩌구저쩌구. 근데 궁금하자나

4. 근데 왜 말 안하냐
→블룸은 가뜩이나 한국인들 많이 들고 있는 주식이라 말 많이해서 별로 좋을 게 없는 주식이라...

5. 아 알사람 다 알잖아 얘 오픈ai 박살나면 같이 박살나는 애인거.
스타게이트 프로젝트? → 얘 잘못 아니잖아
스칸듐 이슈? → 이거야 말로 실발 때 말해줘야 이슈.

브룩필드나 최근에 계약했던 애들이 이런 것도 확인 안하고 계약했을까?
→안했다? 그럼 뭐... 유감이지. 같이 사기맞은거지;

근데 6월 30일에 인터뷰한거 보면 그럴 CEO라는 생각 자체가 안듬.

여튼 블룸단이라 편향적인 생각일 수 있음

돌아왔더니 환대해주다가 찬물맞았은 상황이니 물림주의

theinformation의 흥미로운 리포트에 따르면, 엔비디아가 하루에 베라 루빈(Vera Rubin) 랙을 1,000개씩 생산할 수 있게 될 것이라고 합니다. 이는 분기당 6,300억 달러(약 800조 원)에 달하는 금액입니다.

직접 수치를 계산해 보지는 않아서 선뜻 믿기 어렵긴 하지만, 만약 사실이라면 정말 엄청나네요.

​게다가 베라 CPU 랙과 Groq LPU 랙은 여기에 추가적인 매출로 더해질 것입니다.

​오프테이크(물량 인수)를 보장해 주는 대가로 네오클라우드(neocloud) 매출의 일정 지분을 가져가는 그들의 새로운 비즈니스 모델 역시 마찬가지입니다.

​저는 특히 이 마지막 포인트가 애널리스트들 사이에서 아직 깊이 다루어지지 않았으며, 앞으로 매우 중요해질 가능성이 높다고 생각합니다.

https://x.com/i/status/2079607708693434850