Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
일본 전자부품 및 반도체 산업 전망 (GS)
1. 역대 최대 규모 및 최장기 메가 사이클 진입
• AI 인프라 확대로 인한 전력 소비 급증 및 대규모 데이터 고속 전송 요구로 AI 서버 내 부품 탑재량이 전례 없는 속도로 증가하는 첫 번째 파동이 시작
• 5G 인프라를 바탕으로 자율주행차, 휴머노이드 로봇, 스마트 글래스 등 에지 AI 및 물리적 AI 기기가 급격히 확산되는 두 번째 파동으로 연결되며 역사상 가장 크고 긴 사이클을 형성할 전망
• 반도체 산업의 데이터센터 투자 수혜가 시차를 두고 전자부품 업계의 매출과 이익으로 본격 전이되는 초입 단계에 위치
2. 기업 간 실적 성장 격차의 심화 및 차별화
• AI 성장에 따른 단기 및 중장기적 이익 업사이드 크기에 따라 기업별 성과 양극화가 진행될 것
• 원자재 가격 상승 등 단기적인 비용 증가 압박을 흡수하고 방어할 수 있는 구조적 역량에 따라 수익성 격차가 확대될 것
• 급변하는 경영 환경에 기민하게 대응할 수 있는 거버넌스 및 독립적 경영 관리 구조 구비 여부가 핵심 차별화 요소로 작용
3. 주요 AI 수혜 기업에 대한 낙관적 전망 유지
• GPU, ASIC, CPU용 ABF 기판 핵심 공급처로 실적 가시성이 높은 이비덴 선호
• AI 서버용 부품 세대교체에 따른ASP 상승 및 고부가 제품 믹스 개선 효과를 누리는 MLCC 대표 기업 무라타와 타이요 유덴 선호
• AI 서버용 PMIC 및 메모리 인터페이스 분야의 강자인 르네사스 일렉트로닉스와 열방산 기판 수혜주 마루와 선호
4. 목표주가 상향
• 이비덴: ¥9,600 → ¥25,500 (ABF 기판 핵심 공급처로 중장기 실적 가시성 반영)
• 무라타 : ¥5,400 → ¥12,600 (AI 서버향 MLCC 수요 확대 및 ASP 상승)
• 타이요 유덴 : ¥7,100 → ¥21,200 (AI/데이터센터향 MLCC 판매 급증 기대를 반영하여 고성장 전망)
• 르네사스 일렉트로닉스 : ¥3,800 → ¥5,400 (AI 서버용 PMIC 및 메모리 인터페이스 성장성 반영)
1. 역대 최대 규모 및 최장기 메가 사이클 진입
• AI 인프라 확대로 인한 전력 소비 급증 및 대규모 데이터 고속 전송 요구로 AI 서버 내 부품 탑재량이 전례 없는 속도로 증가하는 첫 번째 파동이 시작
• 5G 인프라를 바탕으로 자율주행차, 휴머노이드 로봇, 스마트 글래스 등 에지 AI 및 물리적 AI 기기가 급격히 확산되는 두 번째 파동으로 연결되며 역사상 가장 크고 긴 사이클을 형성할 전망
• 반도체 산업의 데이터센터 투자 수혜가 시차를 두고 전자부품 업계의 매출과 이익으로 본격 전이되는 초입 단계에 위치
2. 기업 간 실적 성장 격차의 심화 및 차별화
• AI 성장에 따른 단기 및 중장기적 이익 업사이드 크기에 따라 기업별 성과 양극화가 진행될 것
• 원자재 가격 상승 등 단기적인 비용 증가 압박을 흡수하고 방어할 수 있는 구조적 역량에 따라 수익성 격차가 확대될 것
• 급변하는 경영 환경에 기민하게 대응할 수 있는 거버넌스 및 독립적 경영 관리 구조 구비 여부가 핵심 차별화 요소로 작용
3. 주요 AI 수혜 기업에 대한 낙관적 전망 유지
• GPU, ASIC, CPU용 ABF 기판 핵심 공급처로 실적 가시성이 높은 이비덴 선호
• AI 서버용 부품 세대교체에 따른ASP 상승 및 고부가 제품 믹스 개선 효과를 누리는 MLCC 대표 기업 무라타와 타이요 유덴 선호
• AI 서버용 PMIC 및 메모리 인터페이스 분야의 강자인 르네사스 일렉트로닉스와 열방산 기판 수혜주 마루와 선호
4. 목표주가 상향
• 이비덴: ¥9,600 → ¥25,500 (ABF 기판 핵심 공급처로 중장기 실적 가시성 반영)
• 무라타 : ¥5,400 → ¥12,600 (AI 서버향 MLCC 수요 확대 및 ASP 상승)
• 타이요 유덴 : ¥7,100 → ¥21,200 (AI/데이터센터향 MLCC 판매 급증 기대를 반영하여 고성장 전망)
• 르네사스 일렉트로닉스 : ¥3,800 → ¥5,400 (AI 서버용 PMIC 및 메모리 인터페이스 성장성 반영)
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Forwarded from 기분좋은 마곤
Media is too big
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백팩 Stocks 퍼블릭 열렸습니다
crypto스톡/퍼프 + stock현물 거래 가능
stocks 현물은 뉴욕 증권법에 따라 실제소유권, 현금 배당, 기업 행위참여가 순차적 출시 예정
24/5 시장, 6월에는 zero fee
이후에는 100k를 주문넣던, 1M을 주문넣던 브로커리지 모델에 따라서 주문 "한번당 퍼센트 수수료가 아닌 $1~$2 수수료" 로 고정됨.
베타기간 동안에는 1000개의 주식 및 ETF 리스팅 해둠, 핫한 ETF는 모두 다 들어가 있을거임
존나 잘 만들어 놨으니 enjoy.
거대한 파도가 몰려온다.
https://backpack.exchange/stocks
crypto스톡/퍼프 + stock현물 거래 가능
stocks 현물은 뉴욕 증권법에 따라 실제소유권, 현금 배당, 기업 행위참여가 순차적 출시 예정
24/5 시장, 6월에는 zero fee
이후에는 100k를 주문넣던, 1M을 주문넣던 브로커리지 모델에 따라서 주문 "한번당 퍼센트 수수료가 아닌 $1~$2 수수료" 로 고정됨.
베타기간 동안에는 1000개의 주식 및 ETF 리스팅 해둠, 핫한 ETF는 모두 다 들어가 있을거임
존나 잘 만들어 놨으니 enjoy.
거대한 파도가 몰려온다.
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❤6
생각 정리하는 방
'시간'에 대해서 시장이 점점 민감하게 받아들이고 있는 느낌이 강함.
금리에 대한 걱정인건지 시장의 지속성에 대한 걱정인건지 모르겠는데
미래의 벨류를 땡겨오는 부분에 대해서 조금 투심이 줄어들었다고 해야하나
금리에 대한 걱정인건지 시장의 지속성에 대한 걱정인건지 모르겠는데
미래의 벨류를 땡겨오는 부분에 대해서 조금 투심이 줄어들었다고 해야하나
개인적으로 어제 나눈 대화중에 가장 인상 깊었던 부분
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Forwarded from 머치의 투자노트
많은 분들이 궁금해하셔서 그냥 잠시 짬을 내서 CPI 간단하게 설명하겠습니다.
지금 되게 많은 정보를 받아보고 계실 텐데요. 복잡하게 다 보지 말고 쉘터 부분을 보면 됩니다. 저는 작년 말부터 계속 쉘터 부분을 중점적으로 보고 있는데요. 그 이유는 현재 에너지 같은 부분은 전쟁 때문에 튀었기 때문에 어쩔 수 없다고 보고, 쉘터가 지속적으로 내려주면 결국 시장은 호재로 그 부분을 인정할 것이기 때문입니다.
문제는 이 주거비 부분이 지난번에 튀어서 제가 속으로 "아, 이거 전쟁 문제뿐만 아니라 다른 영역도 계속 잡히던 것이 심각하게 오르나?"라고 생각했는데, 다행히 이번에 제 생각보단 둔화된 것이 정말 다행이라고 생각합니다.
자, 이러면 뭐가 중요해지나? 코어가 전쟁 와중에도 이렇게 잘 버텨준다면 이번 달 내로 전쟁이 끝나면 기대 인플레가 잡히며 금리 인상 압박이 확 줄 수도 있다는 것입니다. 지금 시장은 금리 인상에 대한 공포가 너무 심하기 때문에 동결에 대한 확신이 커지기만 해도 주가에 긍정적 영향을 줄 것입니다.
일단 큰 산 하나는 넘었습니다.👍👍👍
지금 되게 많은 정보를 받아보고 계실 텐데요. 복잡하게 다 보지 말고 쉘터 부분을 보면 됩니다. 저는 작년 말부터 계속 쉘터 부분을 중점적으로 보고 있는데요. 그 이유는 현재 에너지 같은 부분은 전쟁 때문에 튀었기 때문에 어쩔 수 없다고 보고, 쉘터가 지속적으로 내려주면 결국 시장은 호재로 그 부분을 인정할 것이기 때문입니다.
문제는 이 주거비 부분이 지난번에 튀어서 제가 속으로 "아, 이거 전쟁 문제뿐만 아니라 다른 영역도 계속 잡히던 것이 심각하게 오르나?"라고 생각했는데, 다행히 이번에 제 생각보단 둔화된 것이 정말 다행이라고 생각합니다.
자, 이러면 뭐가 중요해지나? 코어가 전쟁 와중에도 이렇게 잘 버텨준다면 이번 달 내로 전쟁이 끝나면 기대 인플레가 잡히며 금리 인상 압박이 확 줄 수도 있다는 것입니다. 지금 시장은 금리 인상에 대한 공포가 너무 심하기 때문에 동결에 대한 확신이 커지기만 해도 주가에 긍정적 영향을 줄 것입니다.
일단 큰 산 하나는 넘었습니다.👍👍👍
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Forwarded from 흑우냠냠의 흑우농장
세무조사 후기
2024년 10월에 원베일리 40평 등기치고
1년 5개월만에 서울지방국세청 조사3국에서 세무조사 사전통지서를 받았습니다.
세무조사 받을 건 예상했는데 생각보다 빨리 오는 거 같습니다.
생애소득보다 큰 금액으로 부동산 취득하면 거의 무조건 날아오는 거 같아요.
부동산 취득자금 관련해서 증여세 세목으로 올해 3월에 사전통지서를 받았고,
한 달 동안 서류 준비하고 정리하느라 정신없었습니다.
처음에는 취득자금만 증빙하면 끝나는 줄 알았는데
전 계좌 입출금내역, 원화거래소 내역까지 다 보는 거 같더라구요.
전 계좌 5년치 거래내역을 뽑아 제출해야 했는데
상당히 힘들었습니다.. 은행마다 1년 단위로 다 뽑았음 ㅜ
몇개 기억 안 나서 기억력 테스트 같았네요..
전월세 계약서도 꼭 보관하세요.
저는 하나 버렸다가 거래내역 뒤져서 기록 찾았습니다.
에어드랍이 거의 없고 CEX 위주라 쉬울 줄 알았는데,
거래소도 많고 탈퇴 계정 데이터 요청하느라 힘들었습니다.
세무사를 고용해도 금융자료랑 거래소 데이터는 결국 본인이 직접 뽑아야 합니다.
고용한 세무사분은 CEX / DEX / 온체인까지 실제로 하시던 코인러라
설명하는 데 어려운 부분 없이 잘 진행됐습니다.
저보다 온체인을 잘 아는 거 같아요..
아직 코인거래 수익은 모두 비과세라 코인 쪽에서는 세금 낼 게 없었습니다.
문제는 가족 간 계좌이체 기록이었는데,
차량이나 생활비를 간간히 지원했던 게 있어서
증여세 + 가산세로 1,500 정도 나온 거 같습니다.
나름 준비해왔는데도 조금 뜯기긴 했네요.
대비 안 했으면 아마 훨씬 더 뜯겼을 거 같습니다 ㅎ..
그래도 세무조사 끝나니까 후련하고,
생각보다 수월해서 빨리 받은 게 오히려 다행이라는 생각도 들었습니다.
세무상담이나 세무조사 대리 맡기고 싶으시면
링크 << 여기로 상담 신청해보시면 좋을 거 같습니다.
흑우냠냠 소개로 신청해주시면 조금 더 할인해준다고 합니다.
궁금한 점 댓글 남겨주시면 대답해드릴게요.
2024년 10월에 원베일리 40평 등기치고
1년 5개월만에 서울지방국세청 조사3국에서 세무조사 사전통지서를 받았습니다.
세무조사 받을 건 예상했는데 생각보다 빨리 오는 거 같습니다.
생애소득보다 큰 금액으로 부동산 취득하면 거의 무조건 날아오는 거 같아요.
부동산 취득자금 관련해서 증여세 세목으로 올해 3월에 사전통지서를 받았고,
한 달 동안 서류 준비하고 정리하느라 정신없었습니다.
처음에는 취득자금만 증빙하면 끝나는 줄 알았는데
전 계좌 입출금내역, 원화거래소 내역까지 다 보는 거 같더라구요.
전 계좌 5년치 거래내역을 뽑아 제출해야 했는데
상당히 힘들었습니다.. 은행마다 1년 단위로 다 뽑았음 ㅜ
몇개 기억 안 나서 기억력 테스트 같았네요..
전월세 계약서도 꼭 보관하세요.
저는 하나 버렸다가 거래내역 뒤져서 기록 찾았습니다.
에어드랍이 거의 없고 CEX 위주라 쉬울 줄 알았는데,
거래소도 많고 탈퇴 계정 데이터 요청하느라 힘들었습니다.
세무사를 고용해도 금융자료랑 거래소 데이터는 결국 본인이 직접 뽑아야 합니다.
고용한 세무사분은 CEX / DEX / 온체인까지 실제로 하시던 코인러라
설명하는 데 어려운 부분 없이 잘 진행됐습니다.
저보다 온체인을 잘 아는 거 같아요..
아직 코인거래 수익은 모두 비과세라 코인 쪽에서는 세금 낼 게 없었습니다.
문제는 가족 간 계좌이체 기록이었는데,
차량이나 생활비를 간간히 지원했던 게 있어서
증여세 + 가산세로 1,500 정도 나온 거 같습니다.
나름 준비해왔는데도 조금 뜯기긴 했네요.
대비 안 했으면 아마 훨씬 더 뜯겼을 거 같습니다 ㅎ..
그래도 세무조사 끝나니까 후련하고,
생각보다 수월해서 빨리 받은 게 오히려 다행이라는 생각도 들었습니다.
세무상담이나 세무조사 대리 맡기고 싶으시면
링크 << 여기로 상담 신청해보시면 좋을 거 같습니다.
흑우냠냠 소개로 신청해주시면 조금 더 할인해준다고 합니다.
궁금한 점 댓글 남겨주시면 대답해드릴게요.
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Forwarded from 돈타쿠
사람이 처음 돈을 벌다보면 목표가 생깁니다.
예를들어 나는 30억만 있어도 위험한 투자 안하고 소박하게 잘 살아야지~ 하는 생각들이죠.
누군가가 큰 돈을 벌었다가 망했다는 글을 보면
"나는 크게 벌면 다 뺄건데... 왜 못 멈췄을까 바보같네" 라고 생각하기도 하죠.
근데 진짜 막상 30억에 도달하면 생각이 바뀝니다.
지금까지 잘 해왔기 때문에 30억에 온 것일 것이고...
그 돈을 벌면서 주변을 볼 때 나보다 더 잘 벌었거나 많은 자산을 가진 사람들을 보면서 눈높이가 높아지기 때문이죠.
그리고 높아진 눈높이로 30억을 보니... 만족하며 살기에 턱없이 모자라 보입니다.
집 하나 사면 끝인 돈 아닌가.... 50억까지만 해볼까?
50억을 벌면 또 다시 같은 상황을 마주하게 됩니다.
100억이 보이죠..
100억을 벌면 300억이 보입니다.
300억을 벌면 500억 ~ 1000억이 보입니다.
지금까지 잘 해 왔는데... 멈추기가 어렵죠...
몇백억을 벌어도... 누군가가 300억짜리 집을 올현금으로 매수하여 산다는 이야기를 듣거나 하면 갑자기 내가 가진 돈이 모자라 보이고 그렇습니다.
제 경험상 이 랠리를 멈추기 위해서는 어떠한 충격이 필요합니다. (사람 성향마다 다르겠지만 저는 그렇더라구요)
건강의 이상이라던지... 자식을 출산한다던지...
저는 건강 쪽에서도 자잘한 이슈가 계속 생기는 것 같기도하고... 자식도 낳고 하면서 어느정도(?) 멈춘 케이스 입니다.
그리고 막상 멈추고 나니 이걸 내가 왜 못 멈춘거지? 하는 생각이 들기도 합니다.
저는 사실 소비 자체에서 행복을 느끼지도 못하는 성향이라... 돈이 더 많아봤자 행복증가랑은 상관관계가 없는데... 그냥 도파민 중독이 컷던 것 같아요.
지금도 사실 완전히 탈 도파민은 못 했지만... 올해는 일단 밤을 샌 적이 한번도 없다는 것 만으로도 엄청난 발전이라고 생각하고 있습니다 ... ㅋㅋㅋ (제 건상 이상 대부분이 수면부족이 원인)
저는 개인적으로 세후 연 7~10%를 벌어야 자산이 보존된다고 생각하는데...
요즘엔 그것만하면 만족하는 자세를 가지려고 생각하고 있습니다.
그래서 사실 저는 망하기는 어려운 상태랍니다 :)
예를들어 나는 30억만 있어도 위험한 투자 안하고 소박하게 잘 살아야지~ 하는 생각들이죠.
누군가가 큰 돈을 벌었다가 망했다는 글을 보면
"나는 크게 벌면 다 뺄건데... 왜 못 멈췄을까 바보같네" 라고 생각하기도 하죠.
근데 진짜 막상 30억에 도달하면 생각이 바뀝니다.
지금까지 잘 해왔기 때문에 30억에 온 것일 것이고...
그 돈을 벌면서 주변을 볼 때 나보다 더 잘 벌었거나 많은 자산을 가진 사람들을 보면서 눈높이가 높아지기 때문이죠.
그리고 높아진 눈높이로 30억을 보니... 만족하며 살기에 턱없이 모자라 보입니다.
집 하나 사면 끝인 돈 아닌가.... 50억까지만 해볼까?
50억을 벌면 또 다시 같은 상황을 마주하게 됩니다.
100억이 보이죠..
100억을 벌면 300억이 보입니다.
300억을 벌면 500억 ~ 1000억이 보입니다.
지금까지 잘 해 왔는데... 멈추기가 어렵죠...
몇백억을 벌어도... 누군가가 300억짜리 집을 올현금으로 매수하여 산다는 이야기를 듣거나 하면 갑자기 내가 가진 돈이 모자라 보이고 그렇습니다.
제 경험상 이 랠리를 멈추기 위해서는 어떠한 충격이 필요합니다. (사람 성향마다 다르겠지만 저는 그렇더라구요)
건강의 이상이라던지... 자식을 출산한다던지...
저는 건강 쪽에서도 자잘한 이슈가 계속 생기는 것 같기도하고... 자식도 낳고 하면서 어느정도(?) 멈춘 케이스 입니다.
그리고 막상 멈추고 나니 이걸 내가 왜 못 멈춘거지? 하는 생각이 들기도 합니다.
저는 사실 소비 자체에서 행복을 느끼지도 못하는 성향이라... 돈이 더 많아봤자 행복증가랑은 상관관계가 없는데... 그냥 도파민 중독이 컷던 것 같아요.
지금도 사실 완전히 탈 도파민은 못 했지만... 올해는 일단 밤을 샌 적이 한번도 없다는 것 만으로도 엄청난 발전이라고 생각하고 있습니다 ... ㅋㅋㅋ (제 건상 이상 대부분이 수면부족이 원인)
저는 개인적으로 세후 연 7~10%를 벌어야 자산이 보존된다고 생각하는데...
요즘엔 그것만하면 만족하는 자세를 가지려고 생각하고 있습니다.
그래서 사실 저는 망하기는 어려운 상태랍니다 :)
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돈타쿠
그 돈을 벌면서 주변을 볼 때 나보다 더 잘 벌었거나 많은 자산을 가진 사람들을 보면서 눈높이가 높아지기 때문이죠.
그리고 높아진 눈높이로 30억을 보니... 만족하며 살기에 턱없이 모자라 보입니다.
집 하나 사면 끝인 돈 아닌가.... 50억까지만 해볼까?
50억을 벌면 또 다시 같은 상황을 마주하게 됩니다.
100억이 보이죠..
그리고 높아진 눈높이로 30억을 보니... 만족하며 살기에 턱없이 모자라 보입니다.
집 하나 사면 끝인 돈 아닌가.... 50억까지만 해볼까?
50억을 벌면 또 다시 같은 상황을 마주하게 됩니다.
100억이 보이죠..
작년 9월에 얘랑 회먹으면서 얘기하던게 가끔 생각나는데
60억 넘어도 서울 상급지 집하나 사면 끝이다 하면서 더 벌어야된다(이건 제 생각이고 얘는 저랑 정반대로 적당히 만족하는 삶을 찾자 였습니다) 하다가 부러졌었죠
40억. 당연히 큰 돈이라 생각은 했지만 잃고 나니 제 생각 이상, 훨씬 큰돈이더군요
길가다 눈에 보이는 아파트 단지 중의 한채는 왠만하면 다 살 수 있었고
아서포 사는게 꿈인데 아서포 월세로 15년을 넘게 살 수 있는 돈을 날렸다는게 괴로웠습니다
한번도 못 살아봤는데!
저야 뭐 어찌저찌 복구는 했습니다만 돈을 날렸어도,복구를 했어도 결국 그 생각은 변하지 않았습니다ㅋㅋ
그래도 긍정적으로 생각해보면 23년부터 풀시드 코인 선물했던 사람으로써
주식으로 포트 옮긴거 자체가 엄청난 리스크헷지 아닐까요
아무리 풀시드레버 써봐야 2.3배정도인데다 포트 대부분이 전닉인데..
주식에 시드 박으면 그 자체로 엄청난 세이브 포인트입니다
라고 생각하면 문제있나요?
60억 넘어도 서울 상급지 집하나 사면 끝이다 하면서 더 벌어야된다(이건 제 생각이고 얘는 저랑 정반대로 적당히 만족하는 삶을 찾자 였습니다) 하다가 부러졌었죠
40억. 당연히 큰 돈이라 생각은 했지만 잃고 나니 제 생각 이상, 훨씬 큰돈이더군요
길가다 눈에 보이는 아파트 단지 중의 한채는 왠만하면 다 살 수 있었고
아서포 사는게 꿈인데 아서포 월세로 15년을 넘게 살 수 있는 돈을 날렸다는게 괴로웠습니다
한번도 못 살아봤는데!
저야 뭐 어찌저찌 복구는 했습니다만 돈을 날렸어도,복구를 했어도 결국 그 생각은 변하지 않았습니다ㅋㅋ
그래도 긍정적으로 생각해보면 23년부터 풀시드 코인 선물했던 사람으로써
주식으로 포트 옮긴거 자체가 엄청난 리스크헷지 아닐까요
아무리 풀시드레버 써봐야 2.3배정도인데다 포트 대부분이 전닉인데..
주식에 시드 박으면 그 자체로 엄청난 세이브 포인트입니다
라고 생각하면 문제있나요?
Telegram
행복을 찾아서
일지
❤19
중노위, 한화오션 사용자성 인정…"급식업체 노조와도 교섭"
https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/06/2026061522031130112616b072_1#_PA
빙빙 돌아가는 세상~
https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/06/2026061522031130112616b072_1#_PA
빙빙 돌아가는 세상~
글로벌이코노믹
중노위, 한화오션 사용자성 인정…"급식업체 노조와도 교섭"
중앙노동위원회가 한화오션을 급식업체 하청 노조인 웰리브지회의 사용자로 인정하면서 단체교섭에 나서야 한다고 판단했다.중노위는 15일 한화오션이 금속노조 거제통영고성 조선하청지회를 상대로 제기한 '교섭 요구 노동조합 확정 공고 이의신청 재심 신청'에 대해 기각 결정을 내린 초심을 유지했다.
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