#농구천재 님 #반도체
몇 개의 그래프들 - 반도체 시장과 이익 규모에 대해.

반도체 업황이 좋은 것은 누구나 다 아는 사실.
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그러나 이미 벌어들이는 이익의 규모가 엄청나게 커진 상황에서 이 규모가 더 커지고 계속 유지되는 것에 대한 확신이 필요한 시점.

현재 메모리 회사들의 너무 커진 영업이익 규모를 보면 좀 부담스럽지만 이런 AI 산업의 지속적인 Break through를 보다보면 또 뭔가 계속 기대를 하게 됨.
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그래서 아직 이익 규모가 상대적으로 덜 부담스러운 소부장이나 다른 밸류체인의 주가가 상대적으로 최근 몇 개월간 더 좋은 것 같기도 하고.
아 어렵습니다.
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여튼 미국의 빅테크의 영업이익을 다 합산한 것 보다 한국의 국가대표 2개사의 영업이익이 훨씬 더 커지는 역사적 순간들을 맞이하고 있음

https://m.blog.naver.com/tosoha1/224429975534

#메르 님
무신사(29CM),강남언니,신한,KB,하나,BNK,예가람등이 털렸다.

한줄 코멘트. 이번 해킹이 과거와 다른것은 AI가 공격에 동원된 정황이 공식 확인됐다는 점임. 예전에는 해커가 요청값을 바꿔가며 하나씩 빼내야 했지만, 이제는 AI에이전트가 허점을 찾고, 입력값을 바꿔가며 고객정보를 빼내는 것이 자동으로 처리됨. 해킹에도 AI가 도입되면서 방어가 점점 어려워지는 상황임. 다만, 이번 해킹은 고성능 AI의 공격이라기 보다 '인가 검증 누락'이라는 기본기 미흡이 문제였음.

https://m.blog.naver.com/ranto28/224430262140

“남이 푼 답안지로 재판 가라니”…1.6조 D램 유출 쫓던 검사의 경고

삼성전자가 1조6000억원을 들여 5년 간 개발한 D램 기술이 중국 1위 D램 업체 창신메모리(CXMT)로 넘어간 사건을 끝까지 쫓았던 검사가 오는 2일 수사권을 내려놓는다. 다른 사건 수사 중 발견한 10년 전 파일 몇 건으로 추적하기 시작해, 여권 신청서 속 글씨체까지 일일이 대조한 끝에 ‘성명불상’이던 유출범의 꼬리를 잡고 삼성전자 전직 임직원 10명을 줄줄이 재판에 세운 박성현 검사 이야기다.

[출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25466206

#메르 님
AI데이터센터에 부는 새로운 냉각바람?(feat 미체유세 냉각, MS)

한줄 코멘트. AI데이터센터 전력문제에 대한 해답이 냉각에 있을 수도 있음. 냉각에 들어가는 전기를 줄이면, 필요전력을 줄일 수 있고, 같은 전력으로 더 많은 AI 연산을 돌릴 수 있음

https://m.blog.naver.com/ranto28/224431218151

#삼토시 님
2026년 9월 서울 아파트 시장 정리 (사상 최장 기간 상승과 함께 조금씩 다가오는 하방 압력)
https://m.blog.naver.com/kedkorea/224430676053

세금 후진국

[유통기한 지난 세제]<3>②
상속세 일괄공제, 1996년 당시 기준대로라면 5억→7.6억원
2007년 근로소득세 개편 논의 당시엔 "과표구간 5년 뒤에 바꿀 것"…지키지 못한 약속

https://naver.me/5c86Gb6W

#호호 님 #부동산금융
부동산 자산운용사 AM직무 소개
https://m.blog.naver.com/luke631/224432229518

#메르 님
브라질 대선 1차투표가 끝났다. 룰라 4선 vs 보우소나루의 귀환

한줄 코멘트. 브라질 대선은 룰라와 플라비우의 대결이면서, 시진핑과 트럼프의 대결이기도 함. 1차 투표에서 플라비우가 1위를 얻었지만 과반획득에는 실패해서, 10월 25일 결선투표가 남아있음. 누가 되느냐에 따라서 브라질 헤알화와 국채금리등 여러 부분에 영향을 미칠 수 있음.

https://m.blog.naver.com/ranto28/224431902976

#메르 님
주절주절...의전썰

한줄 코멘트. 앤트로픽의 CEO 아모데이가 의전상 하석에 배치되었고, 사진까지 짤렸다. 이런 상황은 참고할 필요가 있다. 의전도 자세히 보면 재미있는 장면을 찾을 수 있다. 역시 나는 뒤끝이 좀 있다.

https://m.blog.naver.com/ranto28/224432463581

[이그전] 장기국채 금리, 상승이 아니라 하락이 더 두려운 일

안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.

1) 당분간 물가는 둔화될 가능성이 높지만, ISM 가격지표의 반등은 내년 인플레 재상승을 경계하게 합니다.

2) 프랑스 재정문제는 다음 경기둔화 국면에서 위험이 본격화될 가능성이 큽니다.

3) 향후 중요한 것은 ‘추세적 인플레’ 여부입니다. 시장에 ‘단기금리 상승 + 장기금리 하락’이 동시에 나타날 때를 주목합니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224426773579

#메르 님
SK가 공시한 9,440억원 블록딜의 비밀

한줄 코멘트. 2024년 2심 당시 재산분할금 1조3808억원은 당시 최회장이 보유한 SK 지분가치(2조514억원)의 67.3% 였음. 주가 상승등의 이유로 67.3%가 11.5%로 떨어져서 부담이 많이 줄어든 상황임. SK하이닉스는 이번 SK지분매각에 직접적인 영향은 없음. SK를 15.5% 지분으로 지배하면, SK가 SK스퀘어를 32.14% 지분으로 지배하고, SK스퀘어가 다시 SK하이닉스를 20.1%로 지배하는 구조임. 최회장 개인명의 SK하이닉스 주식은 3,620주(49억원) 뿐이라서, 이혼관련으로 하이닉스 주식이 시장에 나올일은 없음. 최회장이 주식매각이 아니라 PRS를 택한것은 장기적으로 SK하이닉스를 좋게 보고 있다고 해석할 수 있음.

https://m.blog.naver.com/ranto28/224433051682

리사 수 AMD CEO, 7개월 만에 재방한…삼성전자와 협력 넓히나

삼성전자는 AMD의 차세대 AI 가속기 인스팅트(Instinct) MI455X GPU와 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 우선 공급업체로 지정됐다. AMD의 차세대 서버용 CPU인 EPYC와 AI 서버를 랙 단위로 통합한 헬리오스에 맞춘 고성능 DDR5 메모리 설루션도 공동 개발하기로 했다.

삼성전자는 AMD의 차세대 반도체를 위탁생산하는 파운드리 협력 방안도 논의한 것으로 알려졌다. 메모리 납품을 넘어 제품 개발과 제조까지 협력 범위를 넓힌 셈이다.
https://www.news1.kr/industry/general-industry/6312252

#메르 님
세계를 방황하고 있는 일본자금 근황

한줄 코멘트. 미국국채의 대안이었던 프랑스 국채에 문제가 생기면서 일본 자금들이 이탈 신호를 보내고 있음. 일부는 독일로 갔고, 나머지는 일본으로 돌아와서 단기국채를 사고 있는 상황임. 연기금이나 보험사등 몸이 무거운 자금들은 천천히 움직이지만, 자산운용사들은 발빠른 움직임을 보이고 있음. 파도가 치는것처럼 화끈하지는 않지만, 밀물에 수위가 올라가듯이 해외투자자금의 일본 복귀가 서서히 진행되는 모습임.

https://m.blog.naver.com/ranto28/224433577964

#삼성전자 #성과급

https://www.imsn.kr/news/articleView.html?idxno=17923

삼성전자가 올해 반도체(DS)부문 연간 영업이익의 10.5%를 재원으로 마련한 특별경영성과급을 세금 등을 제외한 자사주 형태로 내년 3월 말부터 4월 초 사이 지급하기로 확정했다.

AMD, 2027년 칩 공급 대폭 확대 계획 발표 — CEO 리사 수 언급
타이베이, 10월 6일 (로이터) — 미국 반도체 기업 AMD(AMD.O)의 최고경영자(CEO) 리사 수는 화요일, 인공지능(AI) 부문의 폭발적인 수요에 대응하기 위해 2027년에 칩 공급량을 대폭 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.

AI 그래픽 프로세서 시장에서 엔비디아(NVDA.O)의 가장 강력한 라이벌인 AMD는 최근 AI 주도 랠리에 힘입어 시가총액이 1조 달러를 돌파하는 등 AI 칩 사업을 빠르게 확장해 왔습니다. 리사 수 CEO는 타이베이에서 기자들에게 "2026년을 거치며 공급량을 늘려왔으며, 2027년에는 공급을 대폭 확대할 것"이라고 말했습니다.

수 CEO는 이번 대만 방문의 목적 중 하나가 급증하는 AI 수요를 맞추기 위해 AMD의 공급망이 CPU 및 GPU 생산을 원활히 늘릴 수 있도록 보장하기 위함이라고 설명했습니다. 그녀는 현지 파트너들과의 협의 일환으로 폭스콘(Foxconn)을 만났으며, TSMC와도 회동할 예정입니다.

수 CEO는 또한 화요일 늦게 한국을 방문하기에 앞서, 충분한 물량을 확보하기 위해 메모리 반도체 제조사들과도 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다. 한국은 메모리 거물인 삼성전자와 SK하이닉스의 본고장입니다.

[단독] 삼성 'HBM4E', 엔비디아 문턱 넘었다…주요 고객사 품질테스트 통과
https://www.hankyung.com/article/202610078441g